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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-10-03 10:13:02 記者 邱建齊 報導隨著人流回籠，實體零售下半年加速展店，在持續強化線上平台的同時，包括誠品生活(2926)與寶雅(5904)均把社區店列為不可或缺的店型。誠品生活中台灣首家社區創新店10/1開始試營運、公司希望到2025年能開達百間，法人認為此種店型利潤率佳、對獲利可望帶來正面貢獻；繼寶家已將店型策略由大轉小降低損平點後，在疫情推升社區商圈興起的趨勢下，法人估寶雅也將積極開展社區店、進一步取得市佔優勢；菲律賓7-ELEVEN疫情期間展店主要聚焦住宅商圈，目前快速復甦成統一超(2912)重要動能。 誠品生活中台灣首家社區創新店「誠品生活時光北屯江興店」選址於台中北屯全新落成的首座社會住宅「北屯眷戀山光好宅」1樓、並於10/1試營運。公司表示要在此也以家的尺度打造兼具知性書房與美味廚房的閒暇時光場域，店內日日有新書與生活選物新品推薦，為便利社區居民日常所需，也提供健康有機生鮮蔬果、小農奶蛋，並不定期推出團購好康。 誠品書店資深總監張曉玲表示，2022年7月起誠品社區創新店以平均每月開1間的展店速度，接連在新北板橋/土城、桃園龜山、台中北屯開出新店點，深入過往誠品無法到達的地方，透過模組化規劃，不但日日有新書，甚至享有比大店更快速的新書和新品週轉率。除了書籍，誠品生活時光北屯江興店也提供日常所需生鮮蔬果、小農奶蛋等，店內設有「虛擬貨架」串聯誠品線上百萬件選品，提供快速到貨服務，滿足社區居民日常食衣育樂各式需求。 誠品生活表示，誠品線上使小店型更得以生存，透過虛擬貨架百萬件選品的串聯來滿足需求，使社區店/創新店型更具可行性；社區創新店定位步行可達、深入全台社區鄰里，主要鎖定70~100坪大小店面並採模組化發展，目前除了在新北板橋/土城、桃園龜山、台中北屯開出新店點，預計10月還會有1間開在北部，希望到2025年能開到100間社區創新店。 法人指出，社區創新店目前雖規模有限但淨利率卻較高，原因包括誠品線上提供更大虛擬陳列空間，倉儲所需空間則轉至物流中心，門市坪效因此提高，所需維護人力同步降低；營業面積較小、所需消防支出也較少；合作對象涵蓋地方建商，由於可成為新建案賣點，有助建商願意提供更優惠店租等各種合作條件，預計在疫情更為明朗後可望快速展店。 寶雅2019年5月以寶家進入五金市場，當初開的策略是大店、回收較慢，經過2年調整後，改為先用小店將損平控制在很低的點，可以先在一個區域生存，例如幾個科學園區都有展店、7成是有效店，2022年也訂下同店要成長10%目標，先衝營收、不太急迫要追求獲利，2022年先求損平、任務是2025年成為新一波成長曲線。 法人表示，寶家為了搶攻市佔率，在目前約3.2萬品項上持續增加項目並採更具競爭力的價格策略，且持續展店、增加品牌知名度，目標在2025年要開到114 家；此外也積極優化五金類商品，2022年目標要將非快速消費品的比重從2019年的54%拉升至62%。 至於寶雅，法人指出，寶雅目標仍維持展店30間，由於上半年僅新增4間，下半年可望加速展店步伐，此外，寶雅也往大型商場展店、回收效率更優於街邊店。預估2023年同樣會新增30間寶雅，也因疫情推升社區商圈興起，預估整體市場胃納量可從原先400間寶雅提升至500間，因此公司將積極開展社區店，加速拉開與對手市佔率差距。 寶雅表示，經歷過疫情洗禮後，OMO虛實融合是非常重要的策略方向，目前POYA PAY有200多萬會員，希望1年後把這些會員轉成POYA BUY讓實體會員可全部轉成到線上購買，最終目標是要讓線上的部分從目前佔整體營收約1~1.5%攀升至10%左右，未來若到店取貨佔8成，則將會促進同店成長。 已經先一步從疫情中復甦的菲律賓7-ELEVEN於2022年以來成為統一超重要的成長動能，根據Euromonitor統計，7-ELEVEN 2021年在菲律賓共有3,024間門市、市佔率超過6成，法人指出，2021年第四季開始復甦後，2022年上半年已轉盈並成為統一超重要動能。菲律賓7-ELEVEN疫情期間展店集中在住宅商圈，單店單日營業額(PSD)在2022年第二季已回到疫情前水準，上半年展店160間、超前全年100~200間的目標，2023年可望回歸到過往全年展300間的水準，進一步帶動營運成長力道。 (圖說：誠品生活時光北屯江興店／誠品生活提供)

新聞02

集邦咨詢：第叁季前十大晶圓代工産值環比增長6% 第四季營收將正式進入修正期 智通財經APP獲悉，據TrendForce集邦咨詢研究，受惠于iPhone新機備貨需求帶動蘋果系供應鏈拉貨動能，推升第叁季前十大晶圓代工業者産值達到352.1億美元，環比增長6%。但無奈全球總體經濟表現疲弱、高通脹及疫情持續沖擊消費市場信心，導致下半年旺季不旺，延遲庫存去化，使得客戶對晶圓代工業者訂單修正幅度加深，預期第四季營收將因此下跌，正式結束過去兩年晶圓代工産業逐季成長的盛況。 iPhone訂單推升台積電市占率，前五大業者市占率合計近九成 從第叁季各家營收及市占率狀況來看，以台積電(TSM.US)爲首的前五大業者叁星(Samsung)、聯電(UMC)、格芯(GlobalFoundries)、中芯國際(SMIC)合計市占率上升到89.6%。多數業者面臨最直接的沖擊是客戶備貨暫緩或消費性訂單大幅修正，僅台積電憑iPhone新機主芯片帶來強大備貨動能，第叁季營收達201.6億美元，環比增長11.1%，其中7nm(含)以下先進制程營收比重仍持續成長至54%，帶動台積電第叁季市占率提升至56.1%;相反地，雖叁星營收亦受惠部分iPhone新機零部件備貨動能而有所增長，卻因韓元走弱而影響使營收環比下跌0.1%，市占率下滑至15.5%。 受惠于新增28nm貢獻産出較高價制程的晶圓，加上美元走強，聯電第叁季營收達24.8億美元，環比增長1.3%。格芯則是整體出貨晶圓增加1%，以及平均銷售單價與産品組合持續優化，第叁季營收達20.7億美元，環比增長4.1%，且産能利用率均在90%以上高水位表現平穩。消費性産品占比較高的中芯國際(688981.SH)受到相關客戶以去化庫存爲主，各終端應用營收均較第二季收斂，特別反映在智能手機和消費性電子領域，不過晶圓出貨下滑與産品組合、平均銷售單價優化相互抵消，第叁季營收環比增長0.2%，達19.1億美元。相比其他晶圓代工業者因應市況變化與設備交期，進而陸續下修資本支出計劃不同，中芯國際則是逆勢上調2022年資本支出至66億美元，增幅高達32%，提前規劃2023年深圳、北京與上海叁座新廠設備預付款，以應對外界風險。 第叁季的第六至第十名僅華虹集團(HuaHong Group)、高塔(Tower)營收有增長;力積電(PSMC)、世界先進(VIS)、晶合集成(Nexchip)營收均下跌。其中，晶合集成第叁季營收環比下跌幅度22.5%爲最高，約3.7億美元，主要是面板驅動IC客戶包括Novatek、Chipone、Ilitek等不堪庫存壓力而下修投片，又同時擴充新産能，導致第叁季産能利用率難以支撐而滑落至80~85%。 消費性訂單修正激烈，加深第四季各家業者營收跌幅 所有業者都面臨消費性電子産品去化速度較預期慢，短期內需求更不見回溫，客戶對晶圓代工業者消費性産品砍單力道加大，進而影響晶圓出貨量與産能利用率下滑，因此TrendForce集邦咨詢預期，第四季多數前十大晶圓代工業者營收成長幅度會收斂或下跌，而此波砍單同樣波及龍頭大廠台積電，台積電7/6nm訂單修正情況較預期更爲嚴峻，但由于營收仍有5/4nm訂單支撐，預估季增幅度將明顯收斂，第四季營收可能持平第叁季而不致大幅衰退。 産能利用率方面，聯電第四季雖積極轉換産能至車用及工控相關産品，卻仍難抵擋消費性産品掉單釋出的産能空缺，預計産能利用率將下滑10%;格芯多數八英寸産能未能簽訂長約保障，産能利用率開始松動;華虹集團旗下上海華力則是55nm制程生産消費級MCU、WiFi與CIS等，産能利用率亦開始下滑;力積電由于CIS、DDI等邏輯代工客戶持續下修訂單，第四季八英寸與十二英寸産能利用率將分別下滑至60~65%、70~75%;世界先進産能利用率則會跌至約七成;晶合集成則是驅動IC、消費性PMIC與CIS等均有砍單風險，而其他制程尚未開發成熟難以轉換，産能利用率下跌至50~55%。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-11 11:08:18 記者 賴宏昌 報導處理器大廠超微(Advanced Micro Devices Inc., AMD)週四(11月10日)宣布，全球最快、最節能的第4代AMD EPYC(霄龍)處理器(見圖)正式量產出貨，為現代數據中心引進次世代架構、技術和功能。 超微執行長蘇姿丰(Lisa Su)週四表示，選擇合適的數據中心處理器比過去任何時候都更加重要，第4代EPYC處理器在各個面向都處於領先地位。 蘇姿丰指出，數據中心是超微最大的成長契機和最具戰略意義的優先事項。她說，採用第4代EPYC伺服器處理器的客戶將能提高數據中心性能、整合基礎設施並降低能源成本。 超微表示，EPYC處理器獲得全方位的雲端、企業、硬體和軟體生態系統支援，Dell Technologies、谷歌雲端(Google Cloud)、HPE、聯想(Lenovo)、微軟(Microsoft)Azure、甲骨文雲端基礎設施(Oracle Cloud Infrastructure)、美超微電腦(Supermicro)以及VMware等合作夥伴都給予支持。 Thomson Reuters週四報導，TECHnalysis Research分析師Bob O!@!Donnell指出，第4代EPYC處理器讓超微在性能上獲得大幅提升，不僅是對比競爭對手英特爾(Intel)、也比自家上一代產品有所改善，這使得超微解決方案的可行性更加真實。 根據IDC的統計，超微處理器在雲端服務市場的市佔率自2016年的0%提升至2021年的29%。IDC雲端分析師Ashish Nadkarni表示，IDC預期超微的公共雲晶片市佔率將穩步走高。雲端是晶片業的最大成長領域之一。 超微11月1日指出，數據中心、內嵌式部門第4季營收預估將高於去年同期以及今年第3季水準。 超微第3季數據中心部門(包括伺服器CPU、數據中心GPU、Pensando以及賽靈思數據中心產品)營收在EPYC伺服器處理器熱賣的帶動下年增45%至16.09億美元，營益年增64%至5.05億美元。 超微(AMD.US)週四大漲14.27%、收68.47美元，創9月22日以來收盤新高，年初迄今跌幅縮小至52.42%。 (圖片來源：超微) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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