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新聞01

大盤拚逆轉勝 Q4聚焦五大族群 工商時報 陳昱光 2022.10.02 台股今年來大跌26.31％，落入熊市格局，季線苦吞連三黑，第四季將力拚「逆轉勝」。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股今年以來大跌26.31％，落入熊市格局，季線苦吞連三黑，第四季將力拚「逆轉勝」。法人認為，升息壓力仍存，以及通膨居高不下等因素壟罩，年底布局重心，應聚焦在成長趨勢明確產業，包括半導體、AI高速運算、蘋概、伺服器及新能源車五大族群。 富邦投顧董事長蕭乾祥指出，加權指數位於13,500點附近，可望形成堅實的底部區，後續反彈幅度將看量能表現。隨著市場開始反應9月營收及第三季財報表現，具業績題材支撐的個股將是盤面重心，看好電動車、伺服器、蘋概供應鏈拉貨力道。 野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，因市場需求減少，企業獲利面臨下修壓力，預期台股第四季將持續消化相關訊息，大盤以區間整理為主。從評價面來看，大盤本益比下修幅度較快，目前約為11倍，是平均值以下負2.5個標準差的水平，預料在現階段水準下，有機會出現反彈，但還要一段時間才會有較大的行情出現 尤其目前仍處在終端庫存去化的情況下，個別產業表現將更為分歧。姚郁如認為，半導體、高速運算AI、伺服器與新能源車為成長趨勢較明確的產業，建議可在低檔進場布局，逐步建立投資部位。 以半導體為例，之前產業斷鏈時出現超額下單的情況，如今因需求降低導致庫存增加，不過消費類的半導體庫存增加幅度最大，高速運算庫存天數仍與平均值相去不遠，可見庫存水準因個別產品而有較大差異，就長期而言，半導體成長趨勢並未改變。 此外，群益投顧看好，由於特斯拉Model 3和Model Y產量提升，電動車生產成本降低，帶動市占率大幅增加，加上美國補助電動車採購大廠崛起，相關供應鏈具備科技產業少數成長題材。 延伸閱讀 外資這次很保守 買進17檔全部集中1類股 台股轉多訊號浮現 光輝10月反攻是必然？ 零股族慘套！這幾檔今年負報酬100％以上 台積電止跌關鍵 外資持股平均成本洩玄機 升息台股季線總編輯精選高通膨產業成長趨勢股晨間報

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-10-04 08:49:50 記者 郭妍希 報導摩根士丹利(Morgan Stanley、通稱大摩)美國證券策略長Michael Wilson警告，全球美元的流動性已來到「壞事可能發生的危險區」(danger zone where bad stuff happens)，聯準會(Fed)鷹派貨幣政策轉彎的可能性愈來愈高。 Business Insider、Investing.com等外電報導，就如同英格蘭銀行(BoE)必須進場購買長天期公債、阻止殖利率持續飆升，Fed也很可能對類似狀況進行干預，這意味的Fed將暫停升息或改為實施量化寬鬆貨幣政策(QE)。 Wilson 3日發表報告指出，「第一個問題是，美元是否成為美國的問題？沒人知道答案，但若美元趨勢不變，終將迫使Fed縮手。」 然而，Wilson說，就算Fed貨幣政策可能轉彎，投資人也不該買進太多股票，因為企業盈餘即將陷入衰退，而盈餘明顯下滑所帶來的市場下方風險，很可能會超越Fed轉彎的提振效果。 報告稱，「M2貨幣供給量的成長率已進入金融/經濟壓力可能爆發的危險區。Fed雖可重啟QE來修正問題，卻無法阻止即將到來的盈餘衰退事件。」 Wilson認為，一旦Fed決定出手滅火，股票及其他高風險資產價格很可能會大幅彈升，但將之視為復甦而非反彈，恐怕是壞主意。 Wilson表示，中國封城抗疫、強勢美元、利率走高、歐洲經濟疲軟等多個總經風險，將衝擊企業盈餘下滑。「我們猜，這些不確定因素會促使企業撤回並下修展望，進而對盈餘預估產生逆風。」 Wilson指出，前瞻每股盈餘預估值自6月中旬以來僅下修4%，因此市場現在若調降盈餘預期，影響可能頗大。 他解釋，標準普爾500大企業的未來12個月每股盈餘預估值要花相當長的時間才會下修，因為這是一個非常優質、分散的指數，企業除非真有必要、否則極度不願坦承未來幾季獲利可能欠佳。如今看來，愈來愈多企業已來到不得不投降的臨界點。 Wilson正確預測到今(2022)年的美股崩盤走勢。他9月26日曾發表研究報告指出，美元指數每上升1%、就會對標準普爾500大企業盈餘產生0.5%負面衝擊。他也預測，第四季每股盈餘成長率將面臨10%逆風。 (圖片來源：iStock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-12-12 06:14:14 記者 黃文章 報導紐約商品期貨交易所（COMEX）2月黃金期貨12月9日收盤上漲9.2美元或0.5%至每盎司1,810.7美元，美元指數上漲0.1%，3月白銀期貨上漲2%至每盎司23.717美元。紐約商業交易所（NYMEX）1月鉑金期貨上漲2.1%至每盎司1,036.2美元，3月鈀金期貨上漲2%至每盎司1,968.80美元。上週，金銀鉑鈀分別上漲0.1%、2%、0.9%、3.6%。 全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares, GLD）9日黃金持有量增加2.32公噸至910.41公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust, SLV），白銀持有量減少62.97公噸至14,730.03公噸。 中國人民銀行公佈的數據顯示，中國央行11月黃金儲備增加32公噸，為三年多來首次增加。這使得中國央行的黃金儲備總量達到1980公噸，為全球第六大黃金儲備國。 世界黃金協會發佈2023年黃金展望報告認為，過去一年，世界經濟經歷了各種衝擊，主要是由於各國央行加大力度抗擊通膨，通膨和央行升息之間的相互作用將是決定2023年金價表現的關鍵。歷史數據顯示，溫和的經濟衰退對金價有利；隨著通膨回落，美元進一步走軟也將為金價提供支撐；地緣政治風險也令黃金成為一種有價值的尾部風險對沖工具。另一方面，全球經濟放緩對大宗商品造成的壓力可能會在2023上半年給金價帶來阻力。 世界黃金協會的研究顯示，股債組合中加入黃金後，組合波動率和最大風險顯著下降，用於衡量風險調整後收益的夏普比率則有所提高。黃金除了由其抗通膨性、對標美元等特點帶來的投資價值之外，與股、債之間相關性低，因而具有降低組合波動率、分散組合風險的長期配置價值。 報告指出，今年以來，面對強勢的美元，多數非美元貨幣都出現明顯貶值，因此大部分非美元計價的黃金都獲得了不錯的漲幅。數據顯示，年初至今，歐元金價上漲6% ，日圓金價上漲15%，英鎊金價上漲8%，人民幣金價也上漲了7% 。 全球最大鉑金礦商英美鉑金（Anglo American Platinum）9日表示，2022年產量基本符合公司的預期，礦產鉑金產量約400萬盎司，精煉鉑金產量約380萬盎司。2023以及2024年，礦產鉑金與精煉鉑金產量均預估約360-400萬盎司。 紐約商品期貨交易所（COMEX）3月期銅12月9日收盤下跌0.1%至每磅3.8785美元，上週上漲0.7%。 （圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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