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新聞01

© Reuters. 市場已提前透支多年？投資大佬：美股將遭受多年的后遺癥 經濟將陷入頑固高通脹與衰退 FX168財經報社(北美)訊 億萬富翁投資者利昂·庫珀曼(Leon Cooperman)警告稱，美國股市將遭受多年的后遺癥，美國經濟將忍受頑固的通脹并陷入衰退。在山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)的FTX交易所最近倒閉后，他還抨擊了加密貨幣。 “在愚蠢的財政和貨幣政策的幫助和慫恿下，我們可能經歷了金融歷史上最具投機性的時期，”這位億萬富翁投資者周三(11月30日)對CNBC表示。 庫珀曼指出，在接近零利率和創紀錄規模的政府刺激措施的推動下，加密貨幣、特殊目的收購公司(SPACs)和無傭金交易在大流行期間出現了繁榮。 他警告稱，在多年的寬松貨幣政策和猖獗的投機行為之后，市場需要一段時間才能復蘇并達到新高。 “我們不會在短時間內重回新一輪牛市，這不是世界的運行方式，”庫珀曼稱，他警告稱，下一場繁榮開始前可能有必要爆發一場危機。 這位資深選股人士對標普500指數發表了悲觀的預測。2008年，他將自己的對沖基金Omega Advisors轉變為一家家族辦公室。 “今年4800點的高點將是相當長一段時間內的高點，”他在談到該基準股指時表示。 庫珀曼認為市場目前在4000點左右的水準在經濟衰退中是合理的，并預計標普500指數的年回報率在本十年余下時間將“略高于零”。 他說:“我真的相信市場估值已經非常充分，股指將無處可去，行動將發生在個股上。” 物價上漲，經濟增長下降 庫珀曼表示，美國將面臨長期的經濟低迷和高通脹。 他說:“我的衰退命題是這樣一個基本信念:我們從未來借了錢，而我們將進入一段必須償還這些借款的時期。” “由于勞動力緊張，通脹將繼續高于普遍預期，”他繼續說道。他指的是近年來推動工資上漲的美國勞動力短缺。 美國的通貨膨脹率今年已經飆升到40年來的最高點，促使美聯儲將利率從3月份的幾乎為零提高到今天的4%左右，并暗示明年可能會超過5%。高利率抑制了消費、借貸和招聘。這往往會緩解物價上漲的壓力，但也會削弱經濟增長，增加失業率。 庫珀曼說，衰退通常持續一年左右，但也可能持續更長時間。他認為，只有當它們發生時，才會清楚它們是輕微的還是嚴重的。 抨擊比特幣 這位高盛(Goldman Sachs)資產管理部門的前老板在外匯交易所FTX倒閉后將矛頭對準了加密貨幣，該交易所的倒閉導致加密貨幣價格暴跌，并引發了對整個行業崩盤的擔憂。 庫珀曼說:“我只是感謝上帝，政府從未支持過這種垃圾。”他在很大程度上同意沃倫·巴菲特(Warren Buffett)和查理·芒格(Charlie Munger)的觀點，他們認為比特幣有毒、毫無價值。 庫珀曼回憶說，他把錢從伯尼·麥道夫(Bernie Madoff)的基金中取了出來，因為他不明白這個臭名昭著的龐氏騙局者是如何持續為他的投資者創造如此高的回報的。 “當一件事看起來好得令人難以置信時，它就很可能不是真的，”他說。 原文鏈接

新聞02

© Reuters. 補貼即將“離場” 崔東樹：利于未來新能源車市場化發展 智通財經APP獲悉，12月6日，崔東樹表示，新能源車補貼政策強力推動中國新能源車發展，雖然新能源補貼面臨退出，但發展新能源車形成的綜合的新能源車消費環境體系仍將對新能源車發展奠定良好的環境基礎，未來中國新能源車將持續高增長。近期中國新能源乘用車的增速強于世界平均增長速度，2020年中國新能源乘用車世界份額較大反轉。 2021年中國全年保持52%，較強。2022年1-10月的中國占世界新能源份額達到63%，其中7-10月的中國占世界份額67%。 從滲透率來看，崔東樹指出，世界新能源車滲透率總體呈現快速提升趨勢，2022年已經達到12%水平，其中中國新能源滲透率達到23%，德國達到24%，挪威達到70%，美國僅有7%，日本僅有2%，因此世界新能源發展的不均衡性極爲明顯。隨着美國加大新能源的鼓勵政策，世界新能源車進入強勢發展的新階段。 具體觀點如下： 再過不到1個月時間，國家新能源汽車補貼將終止退出。我國成爲世界第一大新能源汽車市場，新能源補貼爲乘用車發展曾立下汗馬功勞，帶來10大貢獻：1、推動乘用車減碳環保；2、推動了電動車産業鏈崛起；3、推動上遊産業鏈及早布局；4、推動公共領域的綠色出行；5、推動叁元電池發展；6、推動優秀企業全面進入；7、推動市場銷售的波浪拉動；8、推動整車技術創新；9、推動自主品牌的崛起；10、培育新能源二手車消費。 雖然新能源補貼面臨退出，但我們發展新能源車形成的綜合的新能源車消費環境體系仍將對新能源車發展奠定良好的環境基礎，未來中國新能源車將持續高增長。 1、中國新能源車世界領先 2021年全年的歐洲新能源市場受疫情影響，新能源增長較弱。2022年仍受到疫情影響，歐洲2022年較2021年份額下降較大。近期中國新能源乘用車的增速強于世界平均增長速度，2020年中國新能源乘用車世界份額較大反轉。 2021年中國全年保持52%，較強。2022年1-10月的中國占世界新能源份額達到63%，其中7-10月的中國占世界份額67%。 歐洲國家的銷量份額變化較劇烈。2020年年末的法國、德國等份額暴增，歐洲隨後快速回落。受政策影響不大的是日韓等國家，份額提升較慢的是日本、韓國等，亞洲其它地區的新能源市場增長也是一般。 2、中國新能源乘用車強勢領先 從新能源車的區域市場走勢看，2020年歐洲始終是加速上行。2021年歐洲新能源車市場總體高位穩定，而中國新能源車市場2021年持續走勢強勁，3-4季度持續加速上行。美國市場新能源車相對低迷和穩定。 2022年中國新能源車銷量高起步，歐洲1季度走勢平穩，4-10月走勢偏弱。美國新能源尚未加速發展，中國車市將持續良好發展。 中國新能源汽車市場從弱小中逐步快速成長的走勢規律，與傳統車走勢規律相對差異較大，尤其是年度和月度之間的波動規律，不僅受到消費的影響，而且受到政策和其它環境的影響，因此新能源車的市場變化應該是更爲複雜的，但是隨着整體的新能源車市場化轉型趨勢的到來，近期新能源車逐步轉向常規化的運行狀態。受到疫情管控和俄烏危機的影響，4月是嚴重異常的銷量，6-9月回歸增長，10月也受到疫情的明顯影響。 3、中國新能源滲透率持續走強 世界新能源車滲透率總體呈現快速提升趨勢，2022年已經達到12%水平，其中中國新能源滲透率達到23%，德國達到24%，挪威達到70%，美國僅有7%，日本僅有2%，因此世界新能源發展的不均衡性極爲明顯。隨着美國加大新能源的鼓勵政策，世界新能源車進入強勢發展的新階段。 4、中國補貼政策效果良好 我國成爲世界第一大新能源汽車市場，補貼頂峰時，購買一輛NEDC續航裏程超過250km的純電動車即可獲得11萬元的購車補貼，如今這一數字銳減至此前的1/10。新能源補貼爲市場發展立下汗馬功勞。 1、推動乘用車減碳環保。改善城市的空氣質量，降低城市碳排放汙染，改善熱島效應，創造更好人類環境。 2、推動了電動車産業鏈崛起。補貼推動下，新能源锂電池産業鏈的快速規模化增長，實現了從用電池多的公交客車的高電池搭載量的起步拉動，到乘用車電池的技術提升的拉動。當年公交車要搭載300度磷酸鐵锂電池，迅速拉動電池規模。 3、推動上遊産業鏈及早布局。新能源補貼的需求拉動了上遊材料領域海外拓展，只要是有需求，中國礦業企業的海外拓展能力超強，從剛果的钴礦到锂礦和鎳礦等，我們都比歐美早一步布局。 4、推動公共領域的綠色出行。推動出租網約等公共領域的乘用車率先啓動，激活了市場需求，培育了私人購買的消費信心。 5、推動叁元電池發展。推動高能量密度的叁元電池的發展，提升了電池産品技術，實現了高續航的高端産品的發展。 6、推動優秀企業全面進入。新能源車企業從開始的投機性參與，帶動有實力的企業全面進入，補貼加速推出，實現了去僞存真，大浪淘沙的效果。 7、推動市場銷售的波浪拉動。由于補貼政策的持續退坡，導致退坡前的市場熱度超高，搶購熱情進一步激發購買熱潮。 8、推動整車技術創新。由于電池成本上升較快，補貼退出，因此整車企業創新技術實現了刀片電池等的技術突破，改變了磷酸鐵锂的能量密度，實現資源與成本的良好匹配，支撐新能源發展。 9、推動自主品牌的崛起。由于自主品牌的技術積累少，但學習創新能力強，因此新能源補貼讓自主品牌脫穎而出，實現了新能源對合資品牌的超越。目前頭部車企已經是自主品牌的天下。 10、培育新能源二手車消費。由于補貼的持續降低，高補貼、無車購稅的二手新能源車相對于未來的新車的綜合購置成本低，保值率高，有利于穩定二手車殘值，實現新能源車的理性消費。 5、成品油價與新能源銷量強相關 2020年以來中國新能源車市場爆發增長，這主要是新能源車的市場化轉型相對較強。 而市場化的推動中補貼因素和高油價的因素都起到重大作用，尤其是高油價的因素推動了新能源車的高增長。從2020年下半年以來，隨着油價高漲，新能源車的需求不斷的增長，在疫情的安全出行之下，居民收入的增長相對緩慢，而支出就相對受到債務的壓力較大，所以大家選擇更多的是電動化的低成本的出行，推動電動車的一個較強發展。 6、鼓勵傳統燃油車消費是穩定消費的重點-車購稅減半政策要支持 根據過去幾年油價對比的走勢來看， 2018年油價處于8240元的平均高位，而2019年和2020年油價在7000元左右的水平，新能源車也是2019年-2020年處于低迷。而到今年我們的汽油上升到9500元的高位，今年汽油價格是屬于曆史超高的一個水平，所以未來隨着俄烏危機的逐步緩解降溫和歐盟對俄羅斯油價60美元限價的政策，未來國際油價預計出現明顯的回落態勢，這樣會使我們的乘用車的消費是帶來一定拉動，但同時也使成品油的銷售額帶來一定的損失，未來我們成品油消費額可能又要回到兩萬億元之下。未來車購稅減半政策延續實施，促進汽油消費和汽車消費，穩定總體消費大盤的意義重大。 7、中國綜合環境政策長期支持新能源車的發展 再過不到1個月時間，國家新能源汽車補貼將終止退出。隨着補貼額度降低，未來退出補貼有利于新能源車市場的市場化發展線路。 目前燃油車市場急劇萎縮，我們的乘用車汽油消耗量已經基本達峰，並逐步降低，早于其他行業10年實現碳達峰，這也是新能源車鼓勵政策結果。 公共領域的燃油車逐步退出，電動車成爲剛性要求，目前全國的出租網約有80%是純電動車，這也體現了新能源車很低成本的優勢。很多出租司機已經主動改用電動車，油費太貴了。 特大城市燃油車的購買需要搖號或拍牌，這也是幾萬元的成本，甚至有10萬元左右，因此新能源車的牌照價值也是等于補貼了數萬元。消費者的消費選擇必然發生轉變。 大城市的燃油車限行政策力度強。買個燃油車，每周只有四個工作日出行，其購買價值大幅下降，有一天的出行無法解決，因此更多的大中城市消費者將選擇新能源車。 隨着中國社會進入老齡化階段，追求大排量的車型熱情下降，精打細算的思想逐步回升，電動車的電價低成本和汽油油價高價格，必然讓更多消費者改用電動車。 而新能源車的車購稅仍然是全免除的，因此拉動新能源車銷量的稅收措施還是會拉動未來兩年的年末增量，未來國內新能源車市仍將較快增長。

新聞03

高檔續強 台股基金績效亮眼 工商時報 呂清郎 2022.12.07 台股上周一度站上「萬五」，盤面類股維持良性輪動，有利波段漲勢延續。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 美國聯準會（Fed）轉鴿、升息速度有望放緩，加上大陸鬆綁防疫，激勵美股費城半導體指數近期飆漲近6％，帶動台股一度站上「萬五」，現階段資金行情領航，帶動股市彈升氣勢，且股價淨值比觸及1.77倍後反彈，預期類股良性輪動、指數墊高格局，布局台股基金績效可期。 日盛台灣永續成長股息基金研究團隊表示，Fed主席鮑爾釋出鴿派訊號，及歐元區通膨降溫激勵，台股上周一度站上「萬五」，並維持高檔震盪，盤面類股維持良性輪動，有利波段漲勢延續。近日上市櫃公司將陸續公布營收，及諸多重要國際經濟數據將公布，尤其歐、美、日等主要央行將陸續召開貨幣政策會議，都將牽動台股走勢。 台新台灣中小基金經理人吳繼先指出，台股產業法說修正幅度高於市場預期，但股價漲多跌少，顯示利空過去已經反應，後市類股操作可從三大方向布局，包括半導體仍有機會成長的類股，及電子標籤、線上遊戲、能源相關、農糧相關等長期趨勢利基股。 中信小資高價30ETF（00894）經理人張嘉祐認為，近期台股反彈強勁，後市集團作帳行情，可望支撐12月維持高檔續強，明年農曆封關前表現可能較淡，預估具政策性題材的綠能、電動車、通信網路仍有撐，及資料中心、AIoT、智慧車、5G長線成長趨勢不變，看好通信網路持續受惠。短期仍有波動，布局兼具基本面、政策題材的ETF，有利尋求穩定機會。 日盛台灣永續成長股息基金研究團隊預期，明年台股類股獲利差異大，以先進製程半導體代工、伺服器相關高速傳輸，汽車電子及蘋果供應鏈為主要觀察族群。伺服器受惠AI與HPC技術發展、新平台推出而展望樂觀，及自駕車增加，ADAS與車載電腦需求愈來愈大，車用電子可望維持雙位數成長。 台股台股基金

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