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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-11-03 11:25:16 記者 蕭燕翔 報導處理器雙雄的伺服器新平台，傳言今年底至明年第二季前，都已將實質量產計畫，供應鏈證實，超微的伺服器新平台12月就會領先放量，英特爾則可能落在明年2月，雖零件廠商認為放量時間可能還是落在第二季，但隨伺服器雙雄的新處理器平台轉換見到曙光，客戶庫存也逐步去化，連接元件對新平台轉換的商機重新抱持期待，嘉澤(3533)、優群(3217)、凡甲(3526)、詮欣(6205)等都有機會受惠。 因新款處理器量產不順，英特爾Eagle Stream上市時間一延再延，根據供應鏈訊息，截至目前為止都還只有小量的樣品在跑，今年恐怕都難見到放量；相較之下，超微新款伺服器處理器雖量產時間也略有落後，但多數品牌客戶與零件商都證實，第四季都已陸續增量，12月就會達到放量階段。 也因超微採單核心的新款處理器量產較順，業界已預期，明年超微在伺服器處理器的佔有率，可能會從目前的10%倍增。在對手進逼下，英特爾Eagle Stream已有不得不加快量產的急迫性，零件商表示，第三季聽到的訊息放量時間可能落在明年2月，不過考量實際量產與客戶新機計畫，放量時間有機會在第二季。 若超微與英特爾在伺服器的新平台轉換放量如期，對已苦等一年以上世代交替潮的連接器廠商來說，將是久旱逢甘霖，其中嘉澤將是最大受惠廠。公司過往在超微CPU Socket就已經是公座母座的一階供應商，在本季新平台開始量產下，已有法人預估，第四季營收可能維持第三季的高峰，明年若英特爾新平台不再遲延，公司也將躍升至與其他一階對手平等的競爭地位，來自CPU Socket的營收貢獻將呈現平均單價走揚與滲透率增長的量增長，不僅全年營收的成長會不亞於今年，毛利率還將年增，全年每股稅後盈餘將在今年大賺50元以上的基礎上，維持高動能的跳升，持續改寫上市櫃連接器的獲利新記錄。 優群受惠程度也不小，主要是主力產品的DDR連接器，新世代的DDR5轉換也與新平台息息相關，今年公司受到英特爾新平台延後影響，用於伺服器的Long Dimm成長落空，但法人認為，第四季採超微平台的新機將優先啟動，對公司仍將是營收與毛利率的雙補丸。 其餘伺服器布局的連接器廠，雖不見得新平台直接連動產品的世代革新，但因伺服器應用的庫存去化加快，領先其他PC次族群，相關廠商仍認為，明年伺服器應用維持成長的可能性大，包括詮欣繼臉書後又直接打入亞馬遜供應鏈，凡甲在伺服器應用也已取代筆電成為營收最大貢獻來源，宏致(3605)、湧德(3689)等，對明年相關營收也都抱持審慎樂觀期待。 (圖說:市場對英特爾/超微新平台轉換仍持期待；來源-Intel官網https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/home.html)

新聞02

© Reuters. 美銀客戶連續四周淨買入個股和ETF 小盤股ETF備受青睐 智通財經APP獲悉，美國銀行旗下數據分析公司(BofA Data Analytics)對其股票型客戶的最新調查顯示，隨着標普500指數在上周全面回暖，金融市場的參與者連續四周將資金投向美股市場的交易所交易基金(ETF)和個股。 總體來看，私人銀行客戶、機構投資者和對沖基金合計淨買入約2億美元。美國銀行數據分析公司觀察到，其客戶主要購買股票和ETF，同時加大力度買入小盤股和大盤股。然而，中盤型股票在統計周期內出現淨抛售。 從ETF的投資規模來看，該行的客戶繼續買入價值型和混合型ETF的趨勢仍然未變。與此同時，他們在四周內的第一周抛售成長型ETF。 從行業配置的角度來看，與非必需消費品相關的ETF(比如：XLY和VCR等ETF)在四周內獲得了最顯著的資金流入，而科技行業相關的ETF(比如：XLK和VGT等ETF)在四周經曆了最大規模的行業ETF資金流出。 此外，聚焦小盤股的ETF(比如VBR和SCHA等熱度較高的小盤股ETF)迎來了自6月份以來最大規模的ETF資金流入。 展望未來，美國銀行強調：“每年的12月份通常是機構型客戶股票交易最活躍的月份，而1月是私人銀行客戶股票交易最活躍的月份。”

新聞03

© Reuters. 傳安進(AMGN.US)將以超200億美元收購Horizon (HZNP.US) 智通財經APP獲悉，安進(AMGN.US)正在就收購Horizon Therapeutics(HZNP.US)進行提前談判，該交易的價值可能遠遠超過200億美元。據知情人士透露，該協議最早可能于周一敲定。安進是Horizon剩下的叁家收購公司中的最後一家。 據報道，Horizon正在與安進、強生(JNJ.US)旗下的楊森全球服務公司(Janssen Global Services)和賽諾菲就潛在的收購要約進行初步談判。 消息公布後，Horizon 股價于11月30日飙升27%，目前市值爲220億美元。 對此，賽諾菲(SNY.US)上周日發表聲明稱，該公司已不再討論收購Horizon的事宜。此外，強生此前也證實，該公司無意向Horizon提出收購要約。 值得一提的是，富國銀行的一位分析師上月底表示，據粗略計算，Horizon的潛在收購價爲每股135美元。

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