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新聞01

© Reuters.   TSLA -4.09% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 TSLA -6.45% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 Investing - 由於Tesla股價周一（12日）下跌，馬斯克失去了全球首富寶座，被奢侈品巨頭LVMH董事長Bernard Arnault取而代之。 Tesla當日股價收市下跌6.3%，年內市值縮水一半以上。Tesla股票是馬斯克的主要財富來源，由於該股票近幾年的快速上漲，馬斯克在2021年9月後成為了全球首富。 根據統計，Bernard Arnault個人財富約1862億美元，馬斯克的個人財富為1813億美元。 【歡迎關註Facebook/@Investing.com中文網以及Twitter/@HkInvesting，分享更多新鮮觀點！】 推薦閱讀 債市調整接近尾聲，機構如何看配置機會？ 港股為什麼突然樂觀了？ 2022年最後兩個月，A股的看點在哪里？ 白酒的春天還遠嗎？ （編輯：陳涵）

新聞02

5/5 2/5 日前，第五次遞表的步陽國際已經通過港股聆訊，並且馬不停蹄進入招股階段。 11月29日，步陽國際開啓招股，擬全球發售2.5億股股票，其中香港公開發售佔一成，國際發售佔九成，另有超額配股權15%。股票發行價指導區間為每股0.50-0.60港元，每手5000股，一手入場費3030.23港元，預計12月15日上市。 值得注意的是，步陽國際是港股11月以來最便宜的新股。 據統計，截至2022年11月30日，11月份以來，港股已上市及進入招股階段的IPO企業有15家，其中發行價定在每股0.50-0.60港元的步陽國際，是發行價最低的一家。 那麽，作為港股11月份以來最便宜新股，步陽國際值得關注嗎？ 汽車行業放緩，業績波動大 步陽國際是鋁合金汽輪制造商，產品廣泛用於各種汽車，包括超小型及小型車以及全尺寸SUV及皮卡車。公司業務專注於售後市場，即用於汽車維修及保養的零配件市場。 公司產品銷售與汽車市場發展息息相關。 受歐洲及中國兩個最大的汽車市場需求疲軟影響，全球汽車產量連續4年下滑，並於2020年降至7630萬台。 尤其是受2020年COVID-19疫情的影響，全球汽車產量大幅下滑，並直接影響汽輪以及鋁合金汽輪的需求。 2021年，鋁合金汽輪的全球銷量減少至3.53億只，2017年至2021年的復合年增長率為-4.2%； 全球鋁合金汽輪銷售價值由2017年的1371億元（人民幣，下同）減至2021年的人民幣1100億元，復合年增長率為-5.4%。 受行業疲軟和疫情等因素影響，步陽國際業績波動較大。 2019年-2021年以及2022年前五月，公司實現收入分别約為3.74億元、3.62億元、4.4億元及1.5億元；同期淨利潤分别約為4609.6萬元、3470.6萬元、3766.3萬元及1638.2萬元。 來自國内汽車市場的收入佔比越來越高，上述同期分别佔步陽國際總收入的約25.2%、27.4%、33.8%及39.8%； 海外市場貢獻了大部分收入，上述報告期，來自海外市場的銷售則分别佔其總收入的約74.8%、72.6%、66.2%及60.2%。 美國市場是公司在海外較大的一塊市場，銷售佔比分别約為0.5%、18.9%、19.6%及17.6%。自2019年5月起，美國政府向中國的若幹出口產品（包括若幹中國鋁合金汽輪）徵收的關稅由10%提高至25%。 對此，步陽國際在招股書中也進行了風險提示，由於眾多國家（包括美國）徵收關稅，可能擡高出口產品的採購成本，對公司的競爭力造成不利影響。 鋁合金汽輪行業集中度高，鋁價推升成本上漲 鋁合金汽輪市場競爭十分激烈，2021年，中國有500至600個鋁合金汽輪制造商及中國有超過500名參與者，包括300多家制造商及出口鋁合金汽輪超過1000只的約200家貿易公司。 中國鋁合金汽輪國内市場高度集中。按國内銷量計前五大制造商佔2021年合並市場份額的87.2%，而步陽集團約佔2021年中國國内鋁合金汽輪市場0.4%的市場份額； 就鋁合金汽輪出口價值排名，2021年，步陽國際在中國鋁合金汽輪出口市場的市場佔有率約為1.0%，位列第十九名。 此外，步陽國際主要產品汽輪所用原材料主要為鋁合金錠，其價格與鋁錠價格高度相關。鋁錠價格從2020年第二季度起大幅增加。在經歷2021年第四季度鋁錠價格短期下跌後，於2022年初繼續出現大幅上漲。 鋁錠價格上漲也推升了公司原材料成本。招股書顯示，2019年-2021年，以及2022年前五個月，公司鋁合金錠的採購成本分别佔其所用原材料及耗材總成本的約78.3%、77.5%、82.5%及85.4%；銷售總成本的約56.3%、56.4%、62.2%及63.7%。 步陽國際在招股書中表示，鋁錠價格的上升或會對公司毛利率產生不利影響。經營業績，尤其是利潤率，在很大程度上受到所用原材料及耗材成本的影響。 小結 雖然面臨汽車行業銷售疲軟，但步陽國際產品主要用於售後市場，汽車售後市場是巨大的存量市場，對公司長期持續發展提供支撐。不過面對原材料成本上漲，以及行業巨頭圍攻，公司如何保持市場競爭優勢顯得尤為關鍵。

新聞03

朱晏民｜年底前 台股將回歸中期反彈格局 工商時報 證券組 2022.09.18 iPhone 14上周末預購熱絡。圖／美聯社 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 凱基投顧董事長朱晏民 台股自7月啟動反彈以來歷經多重波折，主要反映市場對聯準會鷹派升息的擔憂、俄羅斯中斷對歐洲供氣導致能源危機擴大的隱憂、美中科技戰再度升級使得半導體供貨出現障礙、裴洛西訪台激化兩岸地緣政治風險等多重利空，但台股7月以來，並未出現類似上半年的持續性恐慌賣壓，尤其以內資為主導並以中小型股為覆蓋範圍的上櫃指數，目前仍較今年7月最低點拉出17％的彈升空間，且最大彈幅達20％，意味上述利空並不影響市場的投資信心。 展望未來，預期上述利空逐漸消化完畢，且國際資金賣壓逐漸舒緩之後，台股指數將有機會回到既有的中期反彈軌道，而具有業績支撐或長線趨勢的中小型類股仍是投資的首選。從7～8月累計之第三季營收達成率篩選出業績突出的族群，諸如雲端／資料中心（營收達成率達76％）、iPhone零組件（營收達成率達70％）、網通（營收達成率達68％）等。 雲端／資料中心迄今需求維持穩健，並未出現下游客戶砍單或庫存調整的現象，而其第三季營收達成率更是整體科技股當中表現最優異者，支撐市場對下半年業績上修的期待。儘管通膨開始影響經濟，美國CSP業者迄今仍維持資本支出展望不變，加上晶片與相關零組件缺貨情況持續改善，支撐終端伺服器需求維持穩健增長。預估2022～2023年伺服器需求增長率分別達6％與5％，遠優於消費性電子產品普遍達10％以上的衰退幅度。 蘋果iPhone 14系列本次最大的驚喜是「沒有漲價」，並維持前代iPhone 13的價格，加上iPhone 14 Pro訴求「動態島」、「後置鏡頭升級至4800萬畫素」、「車禍偵測」等多樣新功能，容易帶動iPhone銷售優於預期。從上周末蘋果iPhone的預購情況即可初步斷定iPhone買氣將優於預期，支撐市場共識原估下半年iPhone 14系列8,500～9,000萬支的銷售量將有潛在上修空間，而接下來可觀察10月底至11月初蘋果供應鏈是否有接獲蘋果加單的通知。 iPhone 14上周末預購熱絡，其中旗艦版iPhone 14 Pro Max本次的等待時間（即預購至到貨時間）高達5～8周，並較前代多出1～2周，意味高規格產品並未受到通膨的影響。iPhone零組件第三季之營收達成率已達70％，未來若獲蘋果加單通知將支撐供應鏈第四季業績偏向樂觀。 網通產業下游業者於第二季財報公布後，基於網通產品訂單維持強勁與零組件供應狀況改善下，普遍對於下半年業績釋出樂觀展望，而從第三季營收達成率微幅超前來看，原有的樂觀展望依然有上修的空間，支撐下個月起企業陸續公布財報有望出現佳績的期待。 惟過往經驗，企業端產品的需求約落後消費端產品達2～3個季度，因消費端網通產品已因通膨高漲而於第二季遭受些微打擊，需觀察2022年底或2023年初企業端網通產品的需求是否跟隨出現轉弱的跡象。考量最快年底前網通族群營運恐有觸頂轉弱的疑慮，偏好存貨天數較低以及受惠400GbE產品出貨持續放量的供應鏈。 僅管正面看待年底前台股將回歸中期反彈格局，仍有幾項風險需持續關注，包含：1.美國參議院通過《台灣政策法案》，此法案側重「加強台美國防合作」，將加劇兩岸地緣政治風險。2.住房通膨與薪資通膨支撐核心通膨維持高檔，這兩項通膨的僵固性問題恐逼迫美國聯準會（Fed）持續維持鷹派升息的舉措。 延伸閱讀 朱晏民｜利空反應已鈍化 中期反彈指日可待 朱晏民｜Q3拚反彈 押寶財報有驚喜個股 朱晏民｜通膨有感降溫…大約在Q4 台股通膨蘋果供應鏈iPhone 14中期反彈兩岸地緣政治

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