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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-12-06 12:59:27 記者 林詩茵 報導中國清零政策被預期漸朝向寬鬆，台泥(1101)、亞泥(1102)在經歷今(2022)年原料成本高漲、需求不振的兩面夾殺下，對疫後有期待。不過，廠商也坦言，目前看來各地仍有零星封控，工地的需求尚未釋出，今年第4季的旺季確定不旺，緊接著即將過年，預料需求釋出時間點可觀察下季底。 水泥業者今年在中國經歷了較辛苦的一年，主因中國嚴格的清零政策令工程施作難以持續，同時，經濟的衰退引爆了房地產風暴，尤其，新開工面積大幅衰退達3、4成，而購地面積也大減逾5成，意味著現在、未來房市均看壞；而過去民間投資房地產佔中國水泥消費量達3成，需求直接跛腳。 至於基礎建設面向，經濟成長放緩下，各國政府的刺激方案一向從基建著手，而中國在嚴控疫情下，基建也難穩定施作，令多數區域水泥需求難以成長。 整體來看，根據中國國家統計局資料，今年前10月全國水泥產量17.59億噸，年減11.3%。 需求不振以外，今年另一個辛苦的原因來自煤價的高漲，以秦皇島5500大卡動力煤價格來觀察，今年均價幾乎在1200、1300人民幣/噸，高於過往的500人民幣/噸，在需求不振、難以轉嫁下，對水泥廠造成龐大的壓力，獲利也等於兩面夾殺。 面對外界高度期待的清零政策鬆綁，水泥業者坦言，工地復工需要時間，由於明年農曆年來得早，很多廠商已確定12月底、1月初就會放年假，11、12月的發貨量估不會提升，明年第1季又是產業淡季，因此要期待需求可以觀察3月份。 法人則認為，今年中國水泥產業的第4季旺季確定不旺，明年度在中國房市仍疲弱下，基建將扮演需求的重要角色，暫估明年水泥消費量有機會走穩，價格有機會回升，廠商的獲利也有望脫離谷底。 法人並估，台泥今年受到中國拖累嚴重，雖台灣水泥廠、歐洲葡萄牙、土耳其廠獲利均佳，但台灣和平電廠亦因煤價因素影響獲利，估今年台泥EPS將在1元以下，明年股利難期待；若明年中國水泥回穩、台灣和平電廠獲利也回升，則全年EPS有望重回2元關卡。 法人對台泥轉型儲能、綠能則有高度期待，隨著能元科技的轉虧為盈，並擴大投資，漸漸降低水泥業景氣所帶來衝擊，法人認為，未來市場對台泥的評價將會重新看待，從傳統水泥股轉向新能源。 亞泥部份，儘管今年中國水泥市況不佳，但亞泥受惠於業外金融評價、匯兌收益有利下，今年EPS有望在3.8~4元附近，現金股利令外界期待；惟明年亞泥獲利將回歸水泥本業，轉投資也穩定，若不再有一次性的業外貢獻，則EPS將回落到3元左右。 (圖片來源：MoneyDJ資料庫)

新聞02

3大法人賣超180億 台股這防線未破仍淡定 工商時報 數位編輯 2022.09.14 台股示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 外資賣超135億 三大法人賣超台股180億元 在美股道瓊等4大指數同步大跌影籠罩下，投信法人今已多翻空，酌量調節持股，與外資、自營商等三大法人合計賣超台股180.33億元。 外資周三再度翻空，不過，賣超金額未如想像中嚴重，為135.29億元；投信法人係賣超3.76億元，終結連續57個交易日買超行徑；自營商自行買賣部分係賣超7億元，避險部分係賣超34.27億元，合計單日賣超41.27億元。 業內人士指出，美股大跌再使台股拉回整理，也再次淬煉前波底部區的支撐韌性，在國家隊法人默默護盤下，只要國安基金防線未破，中期碎步趨堅架構仍可期。 例如，檯面上權值股輪動、個股位題材領先盤發展、小型股與轉機股仍活蹦亂跳，顯示短多人氣仍在，只是在美股未回穩前，出手仍處邊走邊調整策略階段，尤其美國8月CPI雖居高不下，但明年的比較基期就相對有利，加上新科技如電動車、元宇宙、AI物聯網及低軌衛星通訊等並未看淡，台股後市不必過分悲觀。 （工商時報 數位編輯） 台股重挫236點力守14,600點 電子走弱散裝航運有撐 美國8月消費者物價指數（CPI）年增率8.3%，高於市場預期，美股狂瀉，衝擊台股今天表現。盤面上，電子族群普遍疲弱，輪胎雙雄、散裝族群相對有撐，買盤也鎖定部分生技股進行布局。 美股週二跳水，衝擊台股今天表現，開盤後賣壓湧現，一度失守14600點整數關卡，盤中跌幅收斂，終場收在14658.31點，下挫236.10點，跌幅1.59%，成交值新台幣1861.35億元。 權王台積電今年第1季現金股利將於15日除息，但今天股價表現疲弱，盤中最低一度至476元，尾盤跌幅收斂，終場下跌13元，收在480元，跌幅2.64%。其餘包含聯發科、聯電、群創等收盤跌幅皆逾1%。 雖然電子類股賣壓湧現，但部分傳產個股今天表現相對抗跌，如華新受惠9月鎳價上漲21%及韓國浦項鋼廠受颱風侵襲影響出貨，助攻旗下不鏽鋼買氣，今天股價小漲0.3元，收在41.25元，漲幅0.73%。 另外，因波羅的海乾散裝綜合指數（BDI）創近1個月新高，支撐散裝航運族群表現抗跌，其中，裕民收盤上漲4.87%，以39.85元作收；貨櫃股陽明、萬海尾盤由黑翻紅，終場分別上漲0.98%及1.8%；整體類股收盤漲幅0.38%。 輪胎雙雄正新、建大今天股價表現也相對抗跌，終場漲幅分別達4.87%、1.79%。另外，買盤今天也鎖定部分生技個股，包含美時、杏輝、亞諾法漲幅皆在1%以上，而藥華藥大漲7.1%，終場收在588元，上漲39元。 (中央社) 台股三大法人

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-18 12:33:25 記者 郭妍希 報導根據外媒報導，蘋果(Apple Inc.)採購台積電(2330)亞利桑那州晶圓廠代工的晶片，至少在未來幾年，只能算是一種宣傳手段。 彭博社亞洲科技專欄作家Tim Culpan 16日分析，台積電亞利桑那州廠導入的5奈米製程是去(2021)年的尖端技術，今年製程已演進至3奈米的台積電，到了明年該廠投產時製程肯定會更先進。蘋果最新款iPhone幾乎不太可能使用亞利桑那州廠代工的處理器。 Culpan並分析，亞利桑那州廠的晶圓月產能為20,000片，是台積電目前總月產能(130萬片)的不到1.6%。就算台積電又在亞利桑那州打造另一座晶圓廠，美國基地的總產能也根本無法滿足蘋果所有訂單。也就是說，美國基地最可能代工的，可能是Apple AirPods、TV、HomePod或Watch使用的晶片。 華爾街日報甫於11月9日引述未具名消息人士報導，台積電計畫在未來幾週宣布，將於鳳凰城北邊打造先進製程晶圓代工廠，就坐落在2020年設立的晶片廠附近。新廠的投資規模估計跟2年前設廠時投入的120億美元相近。報導引述消息指出，台積電新廠將代工3奈米製程電晶體。 台積電對華爾街日報表示，該公司正在打造一座廠房，可能是亞利桑那州據點裡的第二座晶圓代工廠。台積電表示，會考慮在該廠增加更多先進晶片製程，但尚未做出最終決定。 值得注意的是，波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)過去鮮少投資科技股，近日卻揭露第三季(7-9月)首度買進超過41億美元的台積電ADR，震撼市場。根據分析，以投資規模來看，這應是美國投資大師巴菲特(Warren Buffett)的手筆。 (圖片來源：蘋果執行長庫克(Tim Cook)推特) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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