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新聞01

台股曝最佳進場時機需看聯詠？專家解惑 工商時報 數位編輯 2022.09.13 台股示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股反彈別高興太早 專家只看1指標 揭最佳進場時機 台股秋節連假後向上變盤，連續2個交易日強彈，今天盤中站上14900點關卡，突破季線反壓。不過，萬寶投顧投資總監蔡明彰分析，跌深反彈雖然是短期台股主旋律，但後市仍需留意景氣疑慮。 蔡明彰強調，大盤多空決戰在通膨，但個股決戰在產業景氣。整體半導體景氣朝向衰退發展，庫存調整至少到2023年第1季，現在只是跌深反彈，絕不是中長期買點，不要被股價跌深反彈掩蓋景氣衰退的真相。 蔡明彰強調，中秋假期美股不受聯準會主席鮑爾鷹派言論影響而強彈，不過，美國即將公佈8月CPI，從鮑爾及其他具有投票權的官員談話，聯準會成員口徑一致，看來9月將大幅升息3碼，市場焦點已不在升息幅度，而是這次是否最後一次升息3碼。如果朝向最後一次升息3碼，美股及台股將在10月大反攻；反之若不是最後一次升息3碼，雖然 10 月仍會反彈，但將站不穩15000點。 蔡明彰分析，目前美股跌深反彈，4大指數道瓊、標普500、那斯達克回到季線之上，唯獨費城半導體指數仍在季線之下，說明半導體景氣相對不看好。 晶圓雙雄聯電(2303)、台積電(2330)8月營收分別253億元及2181億元，都創下歷史新高，聯電連續11個月營收改寫新高，但客戶的營收明顯在衰退。聯詠 (3034)8月營收僅65億元，創26個月新低。 台積電營收創高，有機會再維持到10月，因為蘋果iPhone 14發表後預購熱烈，不過仍要小心，影響台積電走勢不只是營收，萬一美國10年期公債殖利率再度大漲，週四將除息2.75元的台積電，股價500元上下殖利率僅約2.2%，遠低於公債收益率，美國公債殖利率走勢將成為台積電除息行情的黑天鵝。 蔡明彰強調，這波半導體景氣修正，須待消費電子IC設計月營收年衰退幅度收斂，並且持續一段時間，才是安全的進場時機。 以市值最大的聯詠為例，自5月起營收年衰退4%，現在擴大到衰退近50%，必須看到未來年衰退趨緩到10%以下才能摸底。 不過，蔡明彰也表示，現在半導體晶片不再供不應求，取得網通晶片相較過去兩年容易。博通是全球網通晶片的龍頭，可是博通的訂單太多，卻交不了貨，即使調漲價格也無法以價制量，使得不少訂單流向台廠的瑞昱(2379)及聯發科 (2454)，聯發科8月營收從7月的408億元跳升到446億元，月增9%，印證這個現象。 從瑞昱、聯發科的 8 月營收維持成長，得到選股啟示，網通股與半導體目前是反向關係，網通股月營收呈現年成長，是較佳選股對象。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。 （旺得富理財網 王順泉） 台股聯詠

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-10-12 08:47:57 記者 陳苓 報導英國金融市場危機蔓延，連遙遠的美國垃圾債也受拖累。英國退休基金拋售「擔保貸款憑證」(Collateralized Loan Obligations、簡稱CLOs)，補足遭追繳的保證金，導致CLOs價格摔至疫情初起時的低點、並跌破內在價值(intrinsic value)。 華爾街日報報導，英國退休基金用負債驅動型投資(liability driven investment、簡稱LDI)替利率變化避險，持有倉位涵蓋一小部分的CLOs。Brighton Rock Group研究主管Con Keating估計，英國退休基金的管理資產中，最多5%為CLOs。 The Investment Association數據顯示，2021年退休基金等對LDI投資了1.6兆英鎊(1.8兆美元)。與公債和股票市場不同，CLOs規模較小，此種比重的部位只需出售一小部分，就能撼動價格。 華爾街日報分析Interactive Data Corp和美國金融業監管局(FINRA)維護的資料庫，過去三週，美國通報了130億美元的投資等級CLO債券交易，成交量創2020年3、4月以來的三週新高。 根據Palmer Square Capital Management的證券指數，CLOs價格瀉至2020年5月以來低點。英國投資人持有較多的歐洲CLOs跌勢更猛烈，數據顯示，Investcorp Credit Management管理的AA等級歐元計價CLO債券，9月底大跌5%至每1美元面額值0.9美元。 Eagle Point Credit Management的Tom Majewski說：「這是我們見過最沉重的賣壓」，他們已逢低進場。 退休基金賣壓未歇 華爾街日報、金融時報先前報導，退休基金遭到融資追繳，是因為他們用LDI管理利率和通膨風險。LDI是英國兩週前金融危機的主因，當時英債殖利率猛烈上衝、升幅之大前所未見，讓數千檔握有LDI部位的退休基金，收到融資補繳通知。 眼看市場陷入混亂，現在大型LDI經理人降低風險水位，並要求養老基金需要有兩倍的擔保品，才能維持原先的避險部位。 上週荷蘭私人銀行Lanschot Kempen主管Nikesh Patel估計，退休基金需要出售2,800億英鎊的資產，才能替利率和通膨的避險部位補足資金，並符合降低槓桿的新規定。在此之前，退休基金已經支付2,000億英鎊，滿足LDI的追繳需求。 (圖片來源：iStock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-17 11:22:49 記者 林昕潔 報導   終端需求降溫，且越南供應鏈崛起，使台灣加工絲產業目前整體稼動率降至6成左右，不符生產成本，使得不少廠商Q3起營運轉虧損，且對Q4至明年上半年營運看法偏保守。廠商坦言，台灣加工絲產業恐先起新一輪淘汰賽，各家廠商積極轉型、投資，盼在淘汰賽中能脫穎而出。   受到終端需求明顯降溫，台灣聚酯絲、加工絲廠商中，包含：集盛(1455)、宏益(1452)、力麗(1444)、聯發(1459)、南紡(1440)、宏洲(1413)等，Q3本業營運皆由盈轉虧，且產業對Q4至明年Q1營運看法偏保守，認為營運表現恐續降溫。   廠商分析，目前台灣加工絲整體稼動率降至6成左右，不符生產成本，使得不少廠商營運轉虧損，且目前看來，此現象恐怕要維持到明年上半年，究其原因，除了終端景氣轉弱之外，RCEP今年上路，關稅考量下，品牌要求供應鏈往東南亞移動，目前越南的加工絲產業鏈逐漸成形，使得品牌下單優先考慮越南，需待越南產能填滿，才有機會轉單至台灣。   宏益就直言：「這次景氣循環，才剛開始打淘汰賽而已！」未來台灣加工絲產業，要開始要走一段比較長、比較嚴峻的淘汰賽。   不過，不少台廠已提前布局，遠東新(1402)在越南設一貫廠，產品包含：固聚酯粒、再生聚酯、聚酯短纖/長纖、針織印染還有成衣生產基地，並計畫2023年要加碼布局越南的聚酯長纖、工業纖維、再生聚酯等產能。南紡亦早已在越南設廠，生產聚酯絲、聚酯棉、聚酯粒、瓶用酯粒等產品。   新纖(1409)則從2020年開始，與越南vnPOLY合作，委請代工生產加工絲，公司並將於越南投資23.8億，籌建自有廠，預計3年後竣工生產。此外，力麗於印尼設立的織布染整廠供不應求，公司計畫明年印尼廠將加碼投資紗廠，資本支出估達17億元(廠房土地以及12台假撚機設備)，預估明年底完工，屆時月產能可達1200噸。   而目前仍沒有計畫赴越南設廠的加工絲廠，則針對產品線做區隔，宏益分析，這次越南的加工絲聚落幾乎都是台商過去設廠，因此技術層次確實較高，與大陸加工絲產業聚焦大宗貨色的狀況不同，不過，尖端產品受到原料供應的差異，目前越南仍無法生產。   宏益目前雖仍無赴越南設廠的計畫，但公司高度聚焦環保、複合紗、精緻化、小批量產品，認為後續隨著景氣復甦、高端產品需求提升，將有望優先受惠。   宜新實業(4440)則主攻彈性包覆紗產品，公司強調，隨著彈性紗產品搭上近年西服休閒化的流行趨勢，需求仍維持高檔，且公司競爭利基為少量多樣的產品生產，目前客製化產品佔比已達6成以上，仍具有不可取代性。   尼龍、聚酯加工絲廠集盛則除了攜手聚陽開發”織物回收”產品外，並計畫切入尼龍66纖維級造粒產品，目前正在建廠中，預計明年底產能將開出，屆時年產能將達2萬噸，由於供不應求，下游去化將不成問題。

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