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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-10-19 11:42:50 記者 李彥瑾 報導美國財政部10月18日公佈的數據顯示，今年8月，美債吸引外資金額創下歷史新高，原因是當時市場猜測，隨著通膨出現觸頂跡象，聯準會(Fed)可能會放慢升息步伐，因此增加外資布局美債的意願。 路透社報導，外資8月淨買入美債1,742億美元，延續7月的吸金動能，連續4個月呈現外資淨流入，且流入幅度較7月的230億美元明顯擴張，登上歷史新高。 外資於8月加碼買入美債，主因是8月10日出爐的指標顯示，美國7月消費者物價指數(CPI)年增率降至8.5%，低於6月的9.1%，亦低於道瓊(Dow Jones)調查所估計的8.7%，主要動能來自能源價格回落。市場認為，如果通膨持續放緩，Fed可能會開始放慢貨幣緊縮步伐。 但不久後，市場對於降息的預期就被澆熄。8月26日，Fed主席鮑爾(Jerome Powell)在懷俄明州傑克森霍爾(Jackson Hole)全球央行總裁年會發表鷹派言論，強調Fed將堅定不移地提高利率，直到實現通膨率回到2%的常軌目標。 其中，日本穩居美國最大海外債主，但美債持有量從7月的1.234兆美元降至1.199兆美元，連續第二個月減碼美債，主要是為了捍衛日圓匯率。由於Fed激進升息，美日利差持續擴大，今年以來，日圓兌美元匯率累計狂貶近23%。 中國為美國第二大海外債主，8月美債持有量上升至9,718億美元，略高於7月的9,700億美元，呈現連2買。 整體而言，8月外國持有的美債總額增至7.509兆美元，高於7月的7.501兆美元。 然而，在外資大買美債的背景下，美債價格仍呈現下跌格局，顯示賣盤力道較強。8月初，基準10年期公債殖利率落在2.605%，但8月底已攀升至3.110%，漲幅高達0.5個百分點。(註：公債價格與殖利率呈現反向走勢。) MarketWatch報價顯示，紐約債市10月18日尾盤時，對Fed利率政策較為敏感的美國2年期公債殖利率下降1.9個基點至4.435%；10年期公債殖利率拉回1.6個基點至3.996%，前一日觸及2008年10月15日以來新高；30年期公債殖利率上漲0.6個基點至4.02%，創2011年8月1日以來新高。 (圖片來源：iStock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞02

陳豊丰｜內資豐沛 留意股市四大因子 工商時報 證券組 2022.09.05 內資充沛，就目前基本面環境而言，專家認為台股不一定會破底。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 中國信託證券投顧總經理陳豊丰 市場分析： 台股上周在全球央行會議鮑威爾重申鷹派立場餘威，以及美國管制NVIDIA和AMD之高階GPU晶片銷售給中國客戶衝擊之下，結束近期反彈走勢，集中市場周線下跌605點或4.0％，收在15,288點，但上櫃市場內資主導盤勢較強，周線僅下跌1.84點或0.9％。 全球央行年會後，變的是投資人的預期，不是FED的論調。FED主席鮑威爾提到，在通膨如此之高、就業市場如此緊俏的情況下，目前2.25％～2.5％利率「不是終點也不是暫停升息的地方」。鮑威爾帶來的「政策預期導正」後，後續觀察造成市場轉向的四大因子，包括（1）過度緊縮（超越6月點陣圖預期、縮表達成率提高）、（2）通膨再度走升、（3）就業數據再度顯示過熱、（4）價格回升壓抑消費動能。 縮表進度8月加溫，9月雙倍速，是影響股市重要壓力來源。從6月份FED正式開始縮表，進度始終緩慢，致8月中才加速，達成當月475億美元的8成，9月起，即將加倍為每月950億美元，在全球央行年會會議鷹派的宣示後，FED的主觀立場，應該認為已經給市場足夠的時間調整部位，9月份的縮表加速為雙倍，再放緩的機率不高。股市2020年～2021年因主要國家央行大幅擴表資金注入而上漲，自然關注縮表抽出股市資金而有壓力。持樂觀派看法的投資人，期望股市已經有明顯修正，FED抽離資金，只會影響暫泊在其他類金融市場的資金，我們不排除此種看法有某種相當程度的可能性，但是不認為股市可大致不受影響。 投資人的大哉問，在於指數是否會破底，以及中秋節後是否變盤，我們不去論9月是否會成多事之秋，但列出9月份需觀察的重要項目，包括IPHONE 14於美國時間9月7日發表後的市場反應、FED於9月開始雙倍速縮表的影響、歐洲能源價格飆升對社會穩定的影響、房貸利率上升抑制消費的程度、以及聖誕節訂單旺季不旺有多嚴重。 投資策略： 根據今年Q1的公開資料計算，台股上市公司（金融股除外）的淨值占總資產比重達到52.3％、流動比率2.88倍、速動比率1.81倍，財務體質可謂相當良好穩健，目前本益比10.5倍，若不含航運、面板大約為12.0倍，為近十年低點，殖利率4.8％為近十年高點。另外，台股監管維護良好，加上內資充沛，就目前基本面環境而言，我們不去定論台股一定會破底。綜上，目前是利率倒掛後的股市尷尬震盪期，明年整體獲利成長性確實堪慮，如果盤勢向下，投資人理應站在買方為主。即使不見百花齊放，能表述利基的好股仍然能出線。 延伸閱讀 陳豊丰｜大環境改善緩慢 投資標的品質至上 陳豊丰｜獲取股市不確定期一定報酬 陳豊丰｜檢視多空立論 以耐心換取穩健報酬 台股通膨Fed內資陳豊丰

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-09 06:39:08 記者 黃文章 報導芝加哥期貨交易所（CBOT）三大農產品期貨11月8日全面下跌，因市場等待以及觀望9日將公布的美國農業部月報，以及俄羅斯小麥在出口市場的強力競爭的影響。12月玉米期貨收盤下跌1.2%至每英斗6.6750美元，12月小麥下跌2.1%至每英斗8.2775美元，1月黃豆下跌0.3%至每英斗14.4650美元。 美國洲際期貨交易所（ICE Futures U.S.）12月棉花期貨11月8日上漲0.2%至每磅87.68美分，3月粗糖期貨上漲1.7%至每磅19.00美分。 美國農業部11月7日公布的作物報告顯示，截至6日，美國冬麥作物良率較前週的28%增加2個百分點至30%，但仍處於歷來的同期新低，主要因為天氣乾旱的影響，相比分析師的平均預估為31%。此前，美國冬麥作物良率的同期低點為2013年所創下的39%，相比去年同期的作物良率為45%。截至11月1日，美國冬麥作物受旱的面積達到74%，尤以美國中央大平原南部的受旱最為嚴重，因連續三年遭遇反聖嬰天氣現象的影響。 美國農業部11月7日盤後公佈的作物進度報告顯示，截至11月6日，佔去年玉米種植面積92%的18個州，玉米收成進度較前週的76%增加至87%，高於去年同期的83%，以及同期5年平均值的76%。佔去年黃豆種植面積96%的18個州，黃豆收成進度較前週的88%增加至94%，高於去年同期以及同期5年平均值的86%。佔去年冬麥種植面積89%的18個州，冬麥播種進度較前週的87%增加至92%，高於去年同期以及同期5年平均值的90%。 美國農業部11月7日公佈的每週出口檢定報告顯示，截至11月3日當週，美國小麥一週出口檢定量為180,991公噸，佔穀物出口總量的6%；較前週增加32%，較上年同期減少28%，主要出口市場為菲律賓（65,044公噸）、日本（37,975公噸）與葉門（30,000公噸）。自6月起的2022/23年度小麥累計出口量年減1%至9,828,111公噸。美國農業部10月報告預估2022/23年度小麥出口量將年減70萬噸至2,110萬噸。 截至11月3日當週，美國玉米一週出口檢定量為231,458公噸，佔穀物出口總量的8%；較前週減少48%，較上年同期減少65%，最大出口市場為墨西哥（203,345公噸）。9月起的2022/23年度，美國玉米出口檢定量年減27%至4,447,613公噸。美國農業部預估2022/23年度玉米出口量將年減13%至5,460萬噸。 美國黃豆截至11月3日為止的一週出口檢定量為2,591,127公噸，佔穀物出口總量的86%；較前週增加0.2%，較上年同期減少11%，最大出口市場為中國大陸（1,840,547公噸），佔71%比重。9月起的2022/23年度，美國黃豆出口檢定量年減10%至12,812,726公噸。美國農業部預估2022/23年度黃豆出口量將年減5.2%至5,566萬噸。 中國海關11月7日公布的數據顯示，2022年10月，大陸黃豆進口量為413.6萬噸，創下8年以來的新低；較前月的771.5萬噸減少46%，較去年同期的511萬噸減少19%。今年1-10月，大陸黃豆進口量年減7.4%至7,317.7萬噸。大陸是最大黃豆進口國，2021年，大陸黃豆進口量年減3.8%至9,652萬噸，國內黃豆產量為1,640萬噸，黃豆的進口依存度為85.5%。美國農業部預估，2022/23年度，大陸黃豆進口量將為9,800萬噸。 （圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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