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新聞01

台股反彈急行軍 半導體看旺 工商時報 魏喬怡 2022.11.17 短期國際股市氣氛轉強，有助加權指數站穩季線及展開築底，惟半導體產業作為台股要角，投資人仍須關注產業變化。圖／業者提供 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 短期國際股市氣氛轉強，有助加權指數站穩季線及展開築底，惟半導體產業作為台股要角，庫存調整在終端需求驟降下尚未見效，投資人仍須關注半導體產業變化。 永豐台灣ESG（00888）ETF基金經理人張怡琳表示，加權指數從10月25日前波低點迄今，短短兩周已漲逾1成，加上單日成交金額愈衝愈高，顯示多方人氣急速回溫，主因就在於最新通膨數據顯示，聯準會連續升息下，經濟降溫成效逐漸顯現，聯準會也有望放慢升息步調，帶動市場風險偏好回升。 永豐領航科技基金經理人林孟嘉表示，儘管國際資金今年以來大舉出脫台股，但根據過往經驗每年11、12月國際資金對於台股的買賣超動作皆會顯著放緩，而聯準會暴力升息有望進入尾聲，帶動美元指數與美債殖利率短期不易強升下，降低國際資金於年末大幅賣超台股的機率，更塑造內資進場搶反彈的機會。 林孟嘉分析，根據目前統計已公布財報之全球IC設計大廠，今年第三季庫存天數均較上一季拉高，意味過去半年的半導體產業庫存調整，在終端需求驟降的情況下並未見效，而過往半導體庫存調整週期通常耗時四至五個季度才會觸底，本次也未見到指標大廠積極削減產能，推估本次半導體庫存調整，可能需延續至2023年下半年。 從技術面觀察，反彈行情選股首重以庫存修正優先落底、股價修正PE偏低的受惠族群，以及未來成長動能相對不受景氣影響的創新產業為主，如：面板、面板IC、板卡（顯示卡）、DRAM、矽晶圓等。 富蘭克林華美AI新科技基金經理人楊金峰表示，儘管第四季初因終端需求轉弱，導致數家科技巨擘最新財測展望不佳引發股價大震盪，然市場早已預期第四季科技產品將以降價等策略加速去庫存。 根據高盛最新預估指出，展望2023年S&P500成分股EPS年增率仍有3％，其中資訊科技類股更會從2022年年增4％上升至2023年的6％。 楊金峰認為，推估在2023年下半年，隨著主要央行貨幣政策不再那麼緊縮、全球各國經濟陸續重啟下，智慧型手機與車用電子需求回溫及企業對資訊安全的重視與日俱增，半導體產業將展開新一輪復甦週期，相關產業鏈獲利或將有所提振。 半導體基金台股

新聞02

面板三虎威猛 倫飛拉7根漲停 36檔強勢 工商時報 數位編輯 2022.08.19 台股示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股今（19日）加權股價指數收盤報15,408.78點，漲12.02點，漲幅0.08％，成交量為2,186.64億元。 中國四川限電，市場預估有助面板產業去庫存，利多消息激勵面板三虎股價上揚，群創（3481）強攻漲停收12.45元，彩晶（6116） 飆漲 8.5%、友達（2409） 也漲逾 8%。 倫飛（2364） 受惠財報利多加持，連續七天上攻漲停板，達到證交所「公布注意交易資訊」標準，自8月19日起至9月1日列為處置股。 據業內初步統計，上市、櫃股票合計迎廣（6117）、安普新（6743） 、 精聯（3652）、台微醫（6767） 等36檔強勢漲停板，表現搶眼。 類股表現以光電、零組件類股波動最大，分別上漲3.28％、1.18％，電纜股跌幅明顯，下跌1.38％。 上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考： 台股上市股今漲幅達9.5％的有17檔，前10名皆觸及漲停，有迎廣、安普新、東哥遊艇（8478）、天瀚（6225）、錼創科技-KY創（6854）、牧德（3563）、全友（2305）、泰昇-KY（8480）、AES-KY（6781）、華經（2468）。 上市股今跌幅超過2.5％的有17檔，前10名有新世紀（3383）、華上（6289）、偉聯（9912）、台端（3432）、晶睿（3454）、華冠（8101）、富邦媒（8454）、兆勁（2444）、精英（2331）、鋼聯（6581），其中新世紀、華上跌停。 上市成交量前10名個股依序為群創、友達、訊舟（3047）、燿華（2367）、金橋（6133）、宏達電（2498）、華新（1605）、彩晶、中砂（1560）、智原（3035）。 上櫃有25檔9.5％以上漲幅，漲幅前10名都是漲停精聯、台微醫、博磊（3581）、富喬（1815）、晶呈科技（4768）、均豪（5443）、中茂（5205）、泰茂（2230）、新盛力（4931）、德微（3675）。 今日上櫃有10檔股票有5％以上跌幅，跌幅前10名有碩禾（3691）、易威（1799）、台寶生醫-新（6892）、全譜（6228）、夠麻吉（8472）、亞元（6109）、精剛（1584）、大拓-KY（8455）、神準（3558）、燦星旅（2719），其中易威跌停。 上櫃成交量前10名個股依序為元太（8069）、健喬（4114）、漢磊（3707）、晶宏（3141）、新盛力（4931）、波若威（3163）、普誠（6129）、建達（6118）、台半（5425）、廣運（6125）。 延伸閱讀 8/19盤中熱門焦點股 利多訊號來了?面板3虎出匣 群創亮燈漲停 大盤無量 中小型股剽悍 10檔吸睛 車用夯 大摩鍾情這檔 陸限電擴大！這檔轉單題材逢凶化吉 台股盤後盤後量價

新聞03

© Reuters. 集邦咨詢：Q3全球智能手機總産量達2.89億支 同比減少11% 智通財經APP獲悉，據TrendForce集邦咨詢研究顯示，第叁季全球智能手機總産量達2.89億支，環比減少0.9%，同比減少11%，打破曆年來第叁季旺季正成長的規律，顯示市況極爲萎靡。主因是智能手機品牌廠在優先調節渠道成品庫存的考量下，對于第叁季的生産規劃相當保守，加上全球經濟疲軟沖擊，品牌持續下調生産目標所致。 爲應對庫存上升問題，叁星(SSNLF.US)從第二季下旬起即縮減智能手機産量，加上對後勢展望保守，故第叁季産量環比增長僅3.9%，約6,420萬支，但由于庫存壓力仍在，故第四季産量仍將縮減。而作爲折疊機領頭羊的叁星，在今年全球折疊機市占率1.1%的比例中，囊括近九成市占，預估2023年全球折疊機市占可望進一步提升至1.5%，叁星將可拿下近八成市占。 受惠于華爲轉單效應、新機發布加上定價得宜，第叁季蘋果(AAPL.US)手機産量穩健成長至5,080萬支。由于第四季是蘋果新品的沖刺期，隨着iPhone 14系列新機發布後，市場買氣明顯朝向Pro系列傾斜，故蘋果也調整四款新機産出比重，但近期Pro系列的主力代工廠Foxconn鄭州廠因疫情影響稼動率，此將影響第四季蘋果智能手機産量。 第叁季列居第叁至第五名的分別是小米(01810)（Xiaomi；含Redmi, POCO, Black Shark）、OPPO（含Realme, OnePlus）、Vivo（含iQoo），僅小米産量與第二季持平，其他兩家業者均呈現環比衰減。而叁家業者下半年生産表現皆受限于庫存修正、疫情、印度市場經濟成長放緩，預估第四季産量將與第叁季大致持平。此外，目前叁大品牌主力市場之一的中國已達高度飽和，同時Honor在中國的市占持續壯大，直接威脅小米、OPPO、Vivo後續市占率，故未來叁大品牌的成長重心主要以持平國內市占，並進海外市場拓展爲主。 中國品牌推自研芯片強化供應鏈 爲穩固消費客群以及高端産品市場地位，叁星、蘋果及華爲的智能手機藉由搭載自研芯片創造産品價值，進一步引起一線中國品牌業者跟進，致力建構芯片設計團隊，如小米SoC芯片澎湃S1、影像芯片澎湃C1以及120W的快充芯片澎湃P1等；OPPO獨立式ISP芯片Marisilicon X，且旗下首款自研AP預計于2024年第一季發布；Vivo則針對鏡頭算法進行優化，包含V1、V2等。TrendForce集邦咨詢認爲，此舉目的除了要升級未來品牌形象外，重點是強化自主供應鏈實力。 第四季品牌持續以降低既有庫存爲目標，並鎖定年底節慶、電商促銷等活動加速庫存去化。然而，觀察近期雙11銷量，各品牌大幅降價吸引買氣的策略仍難敵經濟疲弱對消費信心的沖擊。預估第四季智能手機總産量約3.16億支，季增9.3%，對比2021年同期仍是衰退。TrendForce集邦咨詢表示，自2021年第叁季起，智能手機市場即出現明顯轉弱的警訊，迄今已連續六季呈現年衰退，預估這一波的低谷周期，將隨着渠道庫存水位修正完畢，最快要到2023年第二季才有望回暖。

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