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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-11-18 12:23:29 記者 邱建齊 報導石英元件廠10月營收全面出現雙位數年減，業者多表示前景不明，法人看第四季營收普遍季減中高個位數到雙位數，加上美元升勢見緩、甚至11月以來為轉貶走勢，今(2022)年第四季營運相對具挑戰。由於庫存調整時間至少持續到明(2023)年上半年已成市場共識，隨著消費性產品為主的需求陡降，利基型產品比重高低就攸關各家公司營運基本盤好壞。 台嘉碩(3221)所銷售產品主要分標準產品及長尾產品兩大部分，公司目前約有6~7千種至上萬種產品正在銷售，有很大一部分屬於長尾產品，比較多需求來自歐美及日本客戶，而因為量不大又是長尾，基本上價格相對較穩定、利潤也相對較高，一般較偏向車用/航空/軍用/醫療用產品，毛利較高、訂單能見度也較長。台嘉碩標準品與長尾品佔比常隨市況波動，傳統旺季約80%:20%、正常狀態下約為70%:30%、景氣不好時則多呈60%:40%。 泰藝(8289)表示，公司花時間在美國生意上、跟客人共同開發，花時間在網通生意上、針對未來伺服器應用，花時間在低軌道衛星應用上，接下來1~2年之內會有新的營收，再加上車用，相信在接下來幾年仍然是逐步成長。 泰藝在台灣/中國/美國共有7個據點，除了在兩岸都有工廠，考量美國客人需求也在華盛頓州西雅圖跟柯羅拉多州的丹佛有兩座工廠；公司指出，北美洲(美/加/墨)生意大概佔合併營收20%、在美國的生意年增40%，由於具地利之便加上投注相當大資源，美國會是公司接下來很大重心。 泰藝接下來有擴產計劃，主要針對的是Differential XO(差分晶振)的擴產，此外，公司指出，雖然消費性電子生意佔營收比例只有3成，但某種程度上，這些客戶希望泰藝提供的是全線的服務，不同產品線需要不同尺寸，因此後續在小型化XO會有擴產計劃。至於石英晶體(Crystal)就完全不擴產，此部分產品毛利不高、只能跟中國廠商打價格戰，並不是公司所樂於見到。 泰藝營業額主要來自XO(晶體振盪器, oscillator)/VCXO(電壓控制晶體振盪器)/TCXO(溫度補償晶體振盪器)/OCXO(恆溫控制晶體振盪器)，公司指出，其中相對重要的XO產品線今年因為IC缺貨，材料成本移轉到售價，加上所著眼的電信應用跟網通應用受惠末端需求在這兩年拉高，XO佔比在去(2021)年以前大概只有34%，今年以來已佔46%，除了營業額增加，也帶來毛利跟營業利潤增加。 泰藝表示，從去年開始，高速運算是市場成長最快的應用，而公司在資料中心相關應用上所相對應的主要產品線Differential XO營收年增至少67%，主要除了台灣跟中國伺服器代工廠之外，公司對3家美國終端CSP的客人拿到供應商資格，也會是接下來至少3年以內，推升成長及貢獻獲利主要來源的重要產品線。 針對後續發展重心，加高(8182)指出，石英晶體7年平均複合增長率(CAGR)約6.1%，加高在石英晶體市場份額會持續穩定基本盤，其中MEMs(微機電系統)應用市場會帶來比較高速的CAGR，特別是MEMs麥克風市場應用，預估2022~2025年CAGR 高達10.5%，並且在2025年市場規模可望成長到石英晶體近一半大小；較新的數位麥克風會是成長主要動能，也是加高主要生產地MEMs產品之一，並隨之持續培養企業第二成長曲線，並累積更豐富的被動元件技術能力。 晶技(3042)看好車用動能並指出，當電動車成長到2千萬台，每台平均若需使用120顆就需要24億顆，油電混合車也要智能化、每台也要70~80顆到100顆，全球車載7~8千萬台以上，以目前供需狀況將呈現供不應求。晶技今年資本支出共14億元、其中寧波晶創約佔7.25億元最高，主要用於車用產品/設備升級，預估新廠明年底完工後，月產能預計從60KK分階段以20KK、20KK增加、約於3年後達200KK，帶動車用營收佔比從14%左右逐步攀升至約2成。 希華(2484)重要客戶及夥伴Rakon深度合作，藉此開拓航太/衛星/軍工等產業應用領域，目前每月供貨Rakon超過200萬顆TCXO產品。公司指出，由於客戶結構朝良性變化、毛利率更好，Rakon以低軌衛星為主、在德國的客戶則以車用/工業用為主，而車用銷售應用佔比若達6%以上就值得設專線/專人管理，因為有更多的品保體系要遵循及不同體系的員工訓練，如果採用非專線交叉使用則容易出錯，但如果佔比太低，設備利用率會是問題。 安碁(6174)原先對TCXO比較沒有著墨，但因與其他不少製程有重疊而具備小型產線，後因市場缺料而開始有客戶詢問，單價也比以前好而陸續接單，並在歐美通訊廠商有所斬獲，每月產能也增加約50萬顆以滿足客戶需求。 (圖片來源：安碁提供)

新聞02

© Reuters.   1725 -3.56% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 9866 -2.99% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 2197 -2.32% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 2015 -2.88% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 9868 -1.57% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 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請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 HK50 -0.26% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 Investing.com – 香港股市周二（6日）早市低開後衝高回落，隨後延續低位震蕩，恒指跌0.4%，恒生科技指數跌1.8%。 成交額降溫，恒指今日成交額1650.04億，前一交易日為2229.81億；不過南下資金仍然淨買入28.36億元，淨流入54.92億元。 截至收市： 恒生指數跌0.40%，報19441.182點； 恒生指數期货升1.99%，報19,499.0點； 恒生科技指數跌1.82%，報4161.21點； 恒生中國企業指數跌0.80%，報6652.95點。 科技股回調，嗶哩嗶哩(HK:9626)(NASDAQ:BILI)昨日飆升29%後今日回落6.98%，阿里巴巴(HK:9988)(NYSE:BABA)跌3.02%，騰訊控股(HK:0700)(OTC:TCTZF)跌0.70%。 造車新勢力下跌，小鵬汽車(HK:9868)(NYSE:XPEV)跌5.58%，蔚来(HK:9866)(NYSE:NIO)跌3.72%，理想汽車(HK:2015)(NASDAQ:LI)跌1.87%。 互聯網醫療股降溫，平安好醫生(HK:1833)跌8.85%，領跌恒生科技指數成分股，昨日飆升37.91%；阿里健康 (HK:0241)跌1.84%。 醫藥股續跌，藥明生物 (HK:2269)跌3.54%，藥明康得 (HK:2359)跌2.73%，昭衍新藥 (HK:6127)跌6.65%，石藥集團 (HK:1093)跌8.65%，三葉草生物 (HK:2197)跌10.13%。 此前廣州數據顯示，九成以上病例都表現為無症狀感染或輕症，專家表示目前的變異株毒力明顯減弱，非常接近季節性流感。 百貨股領升，內地多地取消公共場所核酸檢測要求，其中杭州甚至宣佈將取消健康碼。新世界百貨中國 (HK:0825)升22.39%，百盛集團(HK:3368)升15.11%。 此外，香港航太科技 (HK:1725)升65.79%，據報道，香港航太科技旗下「金紫荊—齊魯衛星星座」首期項目餘下8顆業務衛星將於12月擇機完成發射，其首發試驗星為「金紫荊衛星六號」已經發射。 中國華融 (HK:2799)升11.36%，中國華融此前發佈公告稱，該公司支援房企紓困保交樓，截至10月末，正在推動中的房企紓困項目16個，預計相關專案將實現上下游供應商10.74億元工程款、材料款順利清償，並保障約2.25萬套商品房按期交付，帶動256.89億元項目復工複產。 展望後市，興業證券於2023年港股年度策略報告稱，2023年港股將迎來經濟復蘇、美長債利率回落的做好窗口期。該機構指出，港股資金面和基本面都將改善，包括美債收益率有望震盪回落、人民幣有望震盪走強，中國宏觀經濟復蘇、產業政策和疫情防控政策優化。 興業證券還指出，恒指遠期PE破2008年低點、AH溢價處於極端高位，港股價值窪地凸顯。 【歡迎關注Facebook/@Investing.com中文網以及Twitter/@HkInvesting，分享更多新鮮觀點！】 推薦閱讀 橋水盈利大回吐，成於貪婪敗於貪婪？ 2023投資策略：後疫情時代中，醫療大健康擁有哪些投資機會？ 聯邦快遞 vs UPS：當前經濟環境下，哪隻運輸股更值得關注？ 編輯：劉川

新聞03

© Reuters 內地精準防疫 吼三隻餐飲股 內地新冠肺炎感染人數持續高企，然而多地防疫變得更具針對性，除防疫二十條優化防疫措施外，還新強調「精準防控」 ，不少疫區餐飲堂食限制得到放寬，三大餐飲股海底撈（6862.HK）、九毛九（9922.HK）及海倫司（9869.HK）後市可續看好。 本輪國內疫情爆發重點地區之一的廣州，近日病例數仍然居高，不過當地防疫措施正在鬆綁，廣州市政府將放寬對大部分城區防疫限制，如商場出入免卻48小時核酸檢測陰性證明、恢復低風險區的堂食、密閉場所營業 ；首都北京亦同時宣佈，對老人、嬰幼兒等無外出需求，可不參加社區核酸篩查。隨後廣州、重慶、深圳等地均亦對核酸檢測要求作出進一步優化，強調對風險崗位、重點人員開展核酸檢測，不得擴大核酸檢測範圍，一般不按行政區域開展全員核酸檢測。   1.海底撈   藍籌海底撈是對政府防疫措施最為敏感的餐飲股，原因是公司絕大部分收入來自餐廳堂食。儘管自2020年疫情爆發初期開始發展外賣業務，但礙於火窩類別餐飲以及公司產品賣點為堂食的周邊服務，公司2022年中期收入餐廳經營貢獻高達總營業額的95%至159億元（人民幣.下同），而外賣業務佔比同期增加雖達38%，惟仍只佔3%至4.8億元，餘下2%收入來調味品及食材銷售。 值得留意是，海底撈在多國均有分店，不過即使國外多以採取共存策略，放棄堂食限制，但公司1435家門店中，1310家位於內地，103家分佈11個國家，22家位於港澳台地區。高逾9成門店在內地，令內地防疫態度成為公司表現當前最重要因素。 由於內地疫情今年一直此起彼伏，連帶防疫限制也時鬆時緊，海底撈上半年轉盈為虧2.7億元，而下半年情況有所改善，彭博綜合券商預測，全年每股盈利有約0.13元，按年扭虧。不過更值得憧憬是，隨著內地防疫有繼續放寬跡象，有機會全面開放，海底撈的業務明年可望顯著復甦，市場預期明年每股多賺2.6倍，而2024年增長亦有36%。   2.九毛九   九毛九對防疫控制敏感度稍好於海底撈，但同樣深受政策限制表現。九毛九上半年8成生意來自餐廳經營，營業額15.35億元，按年跌1成；外賣業務佔比餘下19%達3.6億元，按年增長18%，總體半年盈利倒退近7成至不足6000萬元。根據大和報告，九毛九在內地疫情影響下，有40家門店要暫停營業，佔公司475家門店近1成。在當前內地有繼續放寬防疫限制下，相關門店可望重新恢復營運，帶動生意回升。 由於疫情影響市場消費情緒，大和報告指九毛九下半年輕微減價，估計平均每客人消費單價下跌1至2元，不過公司在食品價格上漲的同時成功讓食材成本保持穩定，而且公司管理層對開店計劃仍樂觀，公司的重慶火鍋品牌「慫」表現好過預期，可望成第二增長動力。彭博綜合券商預測，九毛九全年盈利跌幅估計收窄至16% ，而2023年及2024年則分別回升1.4倍及46%。 值得一提是，公司10月初決定終止以10億元人民幣收購碧桂園(2007.hk)旗下部分持有公司的26%股份，改由董事長兼控股股東管毅宏將以個人身份，以與之前相同的條款及條件繼續交易。九毛九繼續專注餐飲發展對公司是好事。   3.海倫司   海倫司在內地經營自家品牌連鎖酒館，並出售自家酒精飲料。截至2022年8月，公司有829家門店，按年大增6成，當中一家在香港，因此內地防疫鬆緊直接影響公司收入。雖然門店大幅增長，但截至6月底中期收入按年僅升0.6%至8.7億元，股東應佔虧損擴大11.2倍至3億元。酒吧的防疫限制與餐廳一致，因此當政府放寬餐廳的進入限制時，酒吧的限制也一併放寬，海倫司也跟著受惠。 值得留意是，海倫司在疫情反覆時維持擴張步伐，雖然令上半年虧損大幅擴大，但當前內地商鋪租金因應疫情料有所回落，因此不失為一個投資發展機會。市場對公司的逆周期發展策略亦頗具信心，彭博綜合券商預測海倫司今年每股虧損將收窄至0.16元，較去年虧損0.21元收窄逾2成，更重要是市場認為公司明年已可扭虧，每股賺0.33元，預測2024年可多賺近6成至0.51元。如政府放寬限制憧憬實現，海倫司會是最受惠者之一。

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