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新聞01

© Reuters. 中美半導體2023年展望！美國加深聯盟建立“應急庫存” 中國IC設計開辟替代道路   NVDA +3.06% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 AMD +1.39% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 TSM +0.10% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 2330 0.00% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 FX168財經報社(香港)訊 美國總統拜登在今年深化對中國的芯片限制與禁令后，展望2023年半導體走勢走向，美國將加深與聯盟的連結度，并且建立起應急庫存。中國IC設計則在面對各樣禁令的條件下，設法開辟新的替代道路。 美國總統拜登于10月發布的2022年國家安全戰略強調一系列以美國為首的區域框架，以支持其印太戰略，例如澳大利亞、英國和美國之間的三邊安全協定AUKUS聯盟，以及四邊形協定澳大利亞、印度、日本和美國之間的安全對話，通常稱為QUAD，還有后來所謂的QUAD Plus，因為韓國、越南和新西蘭參加QUAD會議。 目前在美國領導下形成的所謂CHIP 4聯盟可以在這種背景下進行解讀，美國主導的印太經濟繁榮框架(IPEF)提出為參與國建立正式體系的可能性在供應鏈中斷期間訪問應急半導體庫存。 與不包括臺灣的IPEF不同，CHIP 4聯盟包括臺灣、日本、韓國和美國。這四個經濟體合計占全球半導體工業總產值的82%。值得注意的是，美國還與日本和韓國簽訂防務條約，這可能使美國能夠在談判中利用其地區安全影響力。 盡管CHIP 4通常被認為是美國遏制中國的舉措，但有關該聯盟的細節仍不清楚。9月下旬，有關四個國家舉行了初步會議，韓國因擔心與中國對抗而搖擺不定。然而從長遠來看，韓國的參與是不可避免的，因為韓國總統尹錫烈領導的新政府逐漸擺脫了前任政府的模棱兩可。 例如，尹政府最近公布第一個印太戰略。韓國國際貿易協會最近發布的一份報告也指出，該國在半導體制造設備方面從根本上依賴美國及其盟友，韓國半導體設備進口額的77%來自美國、日本和荷蘭。 工業前沿沖突已寫入美國國家安全考量 雖然很難預測美國和中國在芯片戰爭中可能采取的行動，但可以肯定的是，進入2023年，美國和中國領導人在國內的政治地位都會得到加強。中國國家主席習近平剛剛獲得史無前例的第三個任期，人們普遍預計他將終身掌舵國家。與此同時，美國總統拜登看到民主黨在中期選舉中取得勝利，避免了此前預期的“紅色浪潮”并保住了對參議院的控制權。 最重要的是，對于美國來說，打造具有彈性的高科技供應鏈已經成為其國家安全戰略不可分割的一部分。美國總統唐納德特朗普任期內發布的“2017年國家安全戰略”已經強調了這一特定方面，強調了它所描述的“美國制造業在過去二十年中受到的侵蝕以及”無法生產專用組件的可能性為國內的軍隊。 CHIPS法案于2022年8月簽署成為法律后，拜登領導下的“2022年國家安全戰略”進一步將產業政策與美國國家安全目標聯系起來，指出“僅靠市場無法應對全球技術變革步伐、全球供應中斷、中華人民共和國和其他行為者的非市場濫用行為。新的國家安全戰略得出的結論是，在私營企業未能動員起來的領域進行戰略性公共投資是解決問題的良方。進入2023年，更新后的國家安全戰略將繼續指導美國的外交政策和國內政策，以加強工業基礎。 2014年，美國政府提出了“第三次抵消戰略”，旨在培養美國在各個領域的能力，包括無人系統和人工智能，以抵消中國日益增長的挑戰美國軍事力量投射的能力，特別是在西太平洋。繼1950年代通過核武器對抗蘇聯數量優勢的第一次“抵消戰略”，以及1970年代通過精確打擊技術對抗蘇聯核能力的“第二次抵消”后，“第三次抵消”特別強調兩國之間日益增長的協同作用美國國防和商業部門，尤其是硅谷，以促進技術創新，同時打擊中國的軍民融合。事實上，所有三種抵消戰略都特別輔以出口管制。 中國開辟一條可供選擇的前進道路 如果無法獲得超微(AMD)和英偉達(NVIDIA)的先進制造能力和HPC芯片，專注于AI應用的中國IC設計公司和終端設備制造商都將面臨與硬件相關的限制。然而，一些中國半導體行業人士將成熟的工藝技術視為出路，尤其是當中國IC設計公司在電源管理IC(PMIC)、微控制器和微機電系統(MEMS)等領域逐漸趕上國際同行時。 同樣，熟悉中國AI芯片行業的專家指出，目前國內主流AI芯片設計公司仍以圖像信號和智能攝像頭相關ASIC為主，可在成熟節點上量產，由此可見中國AI的發展路徑將是：比基于云的更面向邊緣。 事實上，許多國產人工智能芯片的性能仍然受到軟件的制約，這讓一些專家認為，中國的人工智能產業現在應該把重點放在軟件性能的突破上。例如，采用28奈米技術制造的AI芯片可以通過改進的算法和軟件來增強，以彌補硬件限制。盡管它們無法與用于云應用的AI芯片相媲美，但它們有資格用于AIoT和汽車應用。 與此同時，作為美國制裁的主要催化劑的中國軍民融合戰略可能會繼續下去，因為成熟的工藝仍然可以支持其大部分武器系統。然而，從長遠來看，它使用超級計算進行武器開發的能力是否會脫軌還有待觀察。 原文鏈接

新聞02

IDC：前叁季度中國IT安全硬件市場規模同比下降3.5% 四季度增長壓力驟增 智通財經APP獲悉，12月13日，IDC《2022年第叁季度中國IT安全硬件市場跟蹤報告》顯示，2022年第叁季度中國IT安全硬件市場廠商整體收入約爲9.3億美元(約合63.5億元人民幣)，規模同比下降5.3%。截至到2022年第叁季度末，中國IT安全硬件市場規模達到21.5億美元，同比下降3.5%。 IDC定義下的網絡安全硬件市場分別由統一威脅管理 (UTM)、基于UTM平台的防火牆 (UTM Firewall) 、安全內容管理(SCM)、入侵檢測與防禦 (IDP)、虛擬專用網(VPN)、傳統防火牆 (Traditional Firewall) 構成。 總體來看，2022年第叁季度上述全部網絡安全硬件産品市場表現較去年同期都出現了一定程度的下滑。其中，安全內容管理市場受到預算不足、主要行業市場需求放緩等趨勢的影響降幅最快，規模同比下降8.9%。除此之外，虛擬專用網市場自疫情以來首次呈現出負增長，規模同比下降4.6%。從行業視角來看，政府、金融、運營商等重點行業開始呈現出回暖態勢(但仍需時間恢複到正常水平)，公共事業、能源、制造業等關基行業的投入仍持續保持在高位水平。從省市地區的角度來看，東部地區疫情向好的態勢帶動了其叁季度實現了一定程度上的規模反彈，增速喜人。北部、南部在北京、廣東等核心地區投入穩定的影響下保持平穩增長。 IDC中國網絡安全市場分析師王一汀表示：今年對于大部分網絡安全廠商來說是較爲艱難的一年，疫情影響的持續加深使得衆多最終用戶推遲甚至削減了其在網絡安全上的預算投入，這爲衆多廠商實現規模增長帶來了巨大的挑戰。截至目前，網絡安全硬件市場仍未實現正增長，形勢愈發嚴峻。根據規律，四季度長期作爲中國網絡安全市場投入規模最大的單季度將有望爲2022年整體安全硬件市場帶來反彈增長的機會，IDC也將持續對該市場進行持續跟蹤。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-12-02 06:34:12 記者 黃文章 報導倫敦金屬交易所（LME）3個月基本金屬期貨12月1日多數上漲，因中國防疫限制放寬可望帶動需由的影響。銅價上漲0.9%至每噸8,360美元，鋁價下跌0.6%至每噸2,475美元，鉛價上漲0.1%至每噸2,182美元，鋅價上漲1%至每噸3,063美元，錫價上漲2.1%至每噸23,250美元，鎳價上漲1.9%至每噸27,310美元。 中國廣東省廣州市多區11月30日宣布防疫放寬措施；河南鄭州航空港區亦宣布，自12月1日零時起，轉入常態化疫情防控；上海亦宣布，自今日零時起，解除24個高風險區管控。 最大銅產國智利統計局11月30日公布的數據顯示，2022年10月，智利工業生產年減4.2%，其中製造業生產指數年減9.2%，水電瓦斯生產指數年減1.5%，礦業生產指數則是年增0.7%，主要因為銅產量增加的影響。統計局表示，智利10月份的銅產量較去年同期的470,700公噸增加3%至485,447公噸。 智利國家銅業公司（Codelco）報告表示，未來十年，全球銅市的供給缺口預估將會達到約800萬噸，主要因為需求的增長將遠遠超過新增供應的影響。分析師也指出，在電動車以及乾淨能源的快速發展之下，2030年以後，銅市每年的供給缺口將會達到600萬噸以上。 全球第二大礦商力拓（Rio Tinto Limited）公布生產指引表示，2023年，該公司鐵礦石產量預估與2022年持平為3.20-3.35億噸，中期的年產能目標為3.45-3.60億噸，原鋁產量則預估較2022年的300-310萬噸提高至310-330萬噸；礦產銅產量預估從50-57.5萬噸提高至55-60萬噸，精煉銅產量則預估將從19-22萬噸下滑至18-21萬噸。 報告表示，在全球能源轉型的帶動下，預估至2035年，力拓集團的約當銅需求量將提高最多達25%；而為了滿足需求的增長，力拓也計劃每年將斥資30億美元以上進行投資以提高產量，集團的重大項目包括位於蒙古的奧尤陶勒蓋銅礦（Oyu Tolgoi）、位於阿根廷的林孔鋰礦（Rincon）以及位於西非幾內亞的西芒杜鐵礦項目（Simandou）等。 全球最大礦商必和必拓（BHP Group Limited）執行長亨利（Mike Henry）11月30日表示，未來20年中國經濟仍將持續增長，主要受到國內需求的帶動。而在全球去碳化的趨勢之下，未來30年，全球的鎳需求預期將增長4倍，銅以及鋼鐵需求也預期將出現兩倍的增長。中國原材料需求佔全球的逾半數比重。 必和必拓採購長阿格爾（James Agar）表示，2023財年，來自通膨的壓力仍然較大，短期的全球總經展望仍然相當不確定以及脆弱，但預期中國大陸的商品需求可望持穩，主要受到中國政府經濟刺激措施的支撐，反觀歐洲以及英國經濟幾乎肯定將步入衰退，而美國經濟也將放緩。 （圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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