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新聞01

© Reuters. 小摩：公用股或仍有上升空間 首選華潤燃氣(01193)等 智通財經APP獲悉，小摩發布研究報告稱，憧憬燃氣量增長回升及房地産行業措施支持下，公用股或因而受惠。行業首選華潤燃氣(01193)、新奧能源(02688)及粵海投資(00270)。 報告中稱，雖然公用板塊在過去一個月內已上升約25%，跑贏同期國指約16%升幅，但考慮到倉位情況及估值水平，認爲行業仍有上升空間。該行指出，粵海投資明年有約20%的收入將來自房地産，雖然其股價已自低位反彈約70%，但仍相信8%股息率具有良好吸引力。另一方面，盡管基本面仍然穩固，但該行預計智能電網及火電企業在趨勢中受惠較少，短期內可能跑輸大市。

新聞02

花旗下調小牛電動(NIU.US)銷售預期 仍維持“買入”評級 智通財經APP獲悉，花旗分析師Beatrice Lam下調了小牛電動(NIU.US)第四季度和明年第一季度的國內銷售預期以及將該公司在2022/2023/2024年非GAAP淨利潤預期分別下調了12%、3%和2%，原因是鑒于小牛電動相對集中在一線城市，因此中國各地最近實施的嚴格的疫情管制措施對其影響比同行更嚴重。最後，考慮到對小牛電動近期股價可能波動的預期，該分析師對該股開啓“90天負面催化劑觀察”，但對該股維持“買入”評級，目標價爲6.70美元。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-10 11:18:31 記者 周瑩慈 報導華新近年來大舉投資不鏽鋼、鎳資源、電線電纜三大製造事業，其中，在印尼鎳生鐵廠今年來全產全銷加持下，即使不鏽鋼事業下半年明顯降溫，今年前10月營收1504.84億元、前三季營業利益81.69億元，均寫近4年同期高，而在大筆處分利益挹注下，前三季稅後淨利達187.49億元，已超過歷年全年，EPS 5.37元。 值得注意的是，在通膨、升息環境，以及全球景氣趨緩下，原物料行情、需求均持續承壓，陸續有鋼廠、電線電纜廠開始見虧損，並對明年市況、營運持保守態度。不過，華新近年來陸續投資的冰鎳廠、不鏽鋼廠、電線電纜廠可望在明、後年陸續發酵，尤其冰鎳作為電動車電池材料，未來需求可望高度成長，將是華新未來一大營運動能。 法人指出，即使明年鎳、銅等金屬價格持續震盪，不鏽鋼需求也未明顯回溫，華新受惠電線電纜需求強，以及完成併購義大利不鏽鋼廠、印尼旭日冰鎳廠開始全產能量產帶動下，營收、本業獲利仍有望保持成長動能，再優於今年，而後年受惠印尼緯創冰鎳產、楊梅智能化高效電線電纜產線投產，以及中國煙台不鏽鋼產線完成升級一貫化，也將使中長期獲利表現更穩健，在產業中表現相對亮眼。 華新前三季獲利超越歷年全年；看Q4本業回溫 華新第三季受銅、鎳價走跌，不鏽鋼客戶調節庫存，以及認列不鏽鋼庫存跌價損失等影響，合併營收436.25億元，季減13.46%、年增3.24%；毛利率7.17%，季減3.26個百分點、年減5.32個百分點；營益率3.04%，季減3.2個百分點、年減5.79個百分點，營業利益13.27億元，季減57.89%、年減64.42%。 而業外受惠有處分Borrego開發部門挹注約79億元，加上轉投資公司獲利貢獻、匯兌收益等，稅後淨利達94.59億元，季增73.4%、年增1.09倍，創單季新高，EPS 2.63元。 累計前三季合併營收1366.65億元，年增23.98%；毛利率10.16%，年減0.13個百分點；營益率10.98%，年減0.25個百分點；稅後淨利187.49億元，年增87.57%，並已超過歷年全年，EPS 5.37元。 展望第四季，不鏽鋼方面，華新表示，客戶的庫存調整速度算快，預期第四季需求可望自第三季谷底回溫，惟回升幅度較難預測。電線電纜方面，華新則指出，該事業受惠台商回流建廠辦需求支撐，今年來需求穩定，到年底前產能也均將保持滿載，因此看好第四季該事業營收、獲利貢獻也保持一定水準，有機會較第三季更好，並推升今年營收站穩近4年高水準，獲利也改寫歷史新高。 製造事業多項投資明後年發酵，助營運續強 展望明年，華新首先看好在不鏽鋼、冰鎳資源的投資效益顯現。為拓展不鏽鋼市場版圖，加強通路、認證、產能等，華新取得義大利Cogne不鏽鋼廠70%股權，預計在今年11月底12月初完成交割、併入合併報表，明年第一季起正式開始貢獻業績。 法人預估，以義大利Cogne不鏽鋼廠去年營收約7~8億歐元、獲利則約0.4億歐元來看，隨明年併入華新，一年可望挹注約200多億元營收、近10億元獲利。 華新並指出，Cogne與賓士、BMW等歐洲車廠供應鏈關係緊密，主要產品也都具備16949關鍵車用認證，產品應用也涵蓋油氣、航太、醫療與機械加工等高端產業，完成併購後，公司除了不鏽鋼年產能將從50多萬噸提高至70多萬噸，更可以用較短時間切入高端應用市場。未來車用高端產品也將導入中國，提供在地客戶。 此外，歐洲為區域性封閉市場，鋼材外銷過去都要課徵25%高關稅，未來透過Cogne，將有助強化華新歐洲銷售競爭力；同時，CAS也在15個國家擁有逾20個經銷通路，也可以為華新擴展全球銷售通路。 在資源事業方面，為參與電池用鎳的生產、銷售，提高鎳產業價值鏈的整合效率，華新投資印尼旭日50.1%股權，已在9月底交割、併表，目前旭日預計在2023年第一季量產，且受惠電廠同步到位，第一季量產產能利用率就可拉到100%，該廠年產能為5.5萬噸冰鎳。 華新表示，目前看冰鎳價格、營益率與鎳生鐵差異不大，但中長期隨電動車電池需求高度成長，冰鎳價格可望進一步提升。法人推估，明年印尼旭日冰鎳廠量產可望挹注華新營收逾300億元，而以公司持股50.1%計算，可望貢獻本業獲利逾40億元。 至於2024年，華新投資印尼緯創冰鎳廠，取得29.5%股權，10月份投審會也已核准，預計第四季完成股權交割，而該廠有望2024年第一季量產，年產能同樣為5.5萬噸冰鎳。法人推估，一年可望再為華新帶來數十億元獲利。 而連同2年前投資的印尼鎳生鐵事業，華新2023年鎳產製能力共可達到6.75萬噸，2024年則可達約8.4萬噸，其中約4萬噸為鎳生鐵、4.4萬噸冰鎳，並可以依市場供需情況，調整鎳生鐵及冰鎳生產比例彈性。 另外，為確保公司鎳生鐵、自用電廠事業等原料取得、生產穩定性，華新投資新加坡IWM公司，間接持有印尼煤礦開發TCM公司18%股權，8月取得投審會核准，待公平會核准之後進行交割，預計在2024年第一季開始量產，該廠將以權益法方式認列相關損益。 而中國煙台不鏽鋼廠擴建軋鋼及冷精棒廠，以及在楊梅建置智能化高效線纜產線方面，華新指出，煙台軋鋼廠完工比例達90%、冷精棒廠達30%，預計兩廠分別在明年第三季及後年第一季開始量產，讓中國不鏽鋼廠區也升級為一貫化鋼廠。 楊梅智能化高效產線同樣預計2024年第一季量產，目前台灣線纜廠年產能逾3萬噸，未來將增加50%，而在台商回流，以及台電推動強韌電網計畫下，看好台灣線纜需求持續強勁，支撐線纜事業營運保持穩健。 (圖片來源：華新)

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