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美股遇「AI 恐慌」賣壓 投資人轉向亞洲 「條條大路通往台積電」

人工智慧（AI）支出暴增、以及可能干擾企業營運的「AI恐慌交易」蔓延，使美股諸多類股如骨牌般連番倒下，最新為商用不動產與物流類股，道瓊工業指數也跌破50,000點，投資人因而轉向主宰AI供應鏈的亞洲找機會，更有基金經理人認為，AI商機「條條大路通往台積電」。最近業務重點還是銷售卡拉OK的佛州Algorhythm控股公司12日表示，能用AI提高貨運業務效率，物流類股應徵重挫，道瓊市場數據顯示，這波跌勢最終使道瓊運輸指數市值蒸發超過170億美元，凸顯市場對於「AI破壞浪潮」的驚弓之鳥情緒。此前，Anthropic推出ClaudeCowork工具，拖累金融數據與軟體供應商股價大跌，OpenAI將增加房屋保險報價應用，重創保險經紀類股，金融軟體供應商Altruist推出一款AI工具，能幫助理財顧問制定客製化的稅務策略，拖累財富管理和經紀業者股票下挫，並且蔓延到美歐商用不動產類股。投資人除了湧入押注不會受到AI衝擊的股票，例如消費必需品和公用事業股，也直接買進亞洲的AI硬體供應鏈股票，MSCI亞太指數今年來已累計漲逾12%，凸顯市場資金偏好已從面臨龐大支出憂慮的AI先驅，轉向擁有強烈定價權的硬體生產商。寶盛（JuliusBaer）香港研究部門主管RichardTang指出，美國的主要憂慮勢超大型雲端業者砸重金，而亞洲許多科技業者位居上游，最後不管是誰勝出，上游業者都能從下游企業收到營收。亞洲及截先進晶片製造商、代工廠以及組裝業者，是AI基礎設施的關鍵。摩根大通資產管理公司全球市場策略師艾莉雅加認為，美國的一些傷疤同時也是亞洲的利多，特別是運用代理AI所需的硬體基礎設施，現在市場正真正為「AI代理的ChatGPT時刻」定價。彭博彙整數據顯示，使亞股與美股每周報酬率的關聯性也因此降到2022年6月來最低。儘管亞洲無法完全自外於全球動盪，但目前亞股表現預料將繼續優於其他地區，要歸功於當地企業在AI生態系的不同角色、價位較低、及獲利成長較強。Alphinity投資管理公司客戶投資組合經理人蓉克說，「我們正投資於晶片製造商等促成AI的企業」，「我們的一大部位就是台積電，也將持續青睞該股，條條AI大路通往台積電」。

冷氣團發威！13縣市發布低溫特報 「低溫僅10度」一路冷到明早

中央氣象署今下午4時35分，針對13縣市發布低溫特報，低溫約10度上下，並將一路冷到明天上午，氣象署提醒，民眾需多注意保暖及日夜溫差。低溫影響範圍包含新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣。氣象署指出，受到大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，加上輻射冷卻作用，今晚至明上午台南以北、宜蘭及花蓮局部地區有10度左右氣溫（黃色燈號，代表寒冷）發生的機率。【中央社／台北12日電】氣象署今天針對台南以北、宜花等13縣市發布低溫特報，夜晚清晨留意局部攝氏10度左右的低溫，未來一週天氣相對穩定，但要注意日夜溫差逾10度，預估下週起各地會逐漸回溫。交通部中央氣象署今天下午發布低溫特報，大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今晚至明天上午台南以北、宜蘭及花蓮等13縣市局部地區注意10度左右的氣溫（黃色燈號）。氣象署預報員劉沛滕告訴中央社記者，今天白天降溫以北部地區感受較明顯，但晚間低溫下降速度快，中部以北、宜蘭大致僅為11、12度左右，今晚明晨、明晚及14日清晨最冷，中部以北平地低溫約10至12度，南部約13至15度，局部地區可能只有7、8度左右。劉沛滕提醒，明天白天北部高溫約17至19度、中南部約20至24度，14日白天再略微回升，要特別留意日夜溫差。劉沛滕指出，冷空氣15日減弱，西半部低溫略升為13、14度左右，白天高溫回升，北部約22度、中南部25度，早晚仍有10度左右的溫差。16日至18日氣溫逐日回升，各地低溫約16度，北部高溫約25度、中南部可回升至28度。天氣方面，劉沛滕說，未來一週水氣少，各地大多為晴到多雲，東南部地區及恆春半島偶有零星短暫雨；16日起風向轉變，以基隆北海岸、東半部地區、大台北山區及恆春半島有零星短暫雨為主。劉沛滕提到，由於東北風偏強，氣象署針對各沿海空曠地區及部分內陸地區發布陸上強風特報，留意8級以上強陣風。

戰爭受惠概念股逆勢突圍 四大類熱門標的投顧建議短線可布局

中東戰局升溫，亞股昨（3）日首當其衝，台股重挫771點，收34,323點，失守5日線。儘管大盤慘綠，市場資金明顯轉向避險與戰爭受惠概念股，包括黃金、航運、塑化、軍工等四大類，陽明（2609）、萬海（2615）等吸引法人進場，成為市場逆勢突圍亮點。面對戰爭何時畫下休止符、通膨升溫會否導致聯準會不降息等不確定性，昨日盤面多殺多。台新投顧副總經理黃文清表示，台股短線不免受到戰爭變化影響，但長線仍看好，投資人可伺機低接AI相關績優股，至於短線操作，可留意塑化、黃金、軍工、航運股。第一金投顧董事長黃詣庭、黃文清等指出，在市場看好代表性標的中，近期表現最亮眼的當屬航運族群。航運股成為法人眼中最看好受惠股，主因中東局勢動盪導致荷莫茲海峽封鎖，市場預期航線繞道將使運輸成本大幅增加，帶動運費調漲。陽明昨日吸引三大法人大舉加碼4.87萬張，推升股價強勢亮燈漲停，以66元作收，且成交量與價格同步成長；萬海的三大法人買超也高達1.18萬張，股價大漲8.8%，收在87元。其餘如四維航（5608）、台航（2617）及野村全球航運龍頭均有顯著漲幅。中東地區為全球乙烯產能重鎮，戰火引發的供給中斷憂慮激勵產品報價。塑化與原料族群因預期供給減少、產品報價看漲，台苯（1310）股價飆出9.91％漲幅，華夏（1305）、國喬（1312）、台聚（1304）、台塑化（6505）同步走揚。避險性黃金概念股，如期元大S&P黃金正2（00708L）與期元大S&P黃金（00635U）持續吸引資金流入。軍工產業隨國防需求轉強，指標股漢翔（2634）、全訊（5222）昨維持紅盤，傳產龍頭中鋼（2002）、台船（2208）雖小幅回檔，但在法人回補下，後市仍具支撐力道。展望後市，法人認為台股短線將進入高檔震盪。技術面上，加權指數目前回測10日線支撐，若地緣政治衝突演變成「持久戰」，全球通膨與利率環境將面臨重新定價風險。整體而言，投資人短線應避開融資餘額過高且跌破均線的弱勢股，轉向具備實質基本面支撐與戰爭題材受惠族群，採取價差操作以因應市場波動。