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下一檔PCB潛力黑馬！高技(5439)

◎錢冠州CSIA/CFTA從萬寶週刊1648期開始，錢老師看好台光電(2383)開始，國內銅箔基板及PCB族群就開始啟動一波向上行情，而到了本週，台光電也穩穩站在千元關卡左右，六月19日萬寶週刊第1650期，我也指出高速傳輸及AI電力將帶動貿聯-KY(3665)走出向上行情，當時股價在796，如今貿聯-KY(3665)要挑戰900元大關!而時序來到七月份，我們持續看多銅箔基板及PCB產業向上趨勢，在7/10萬寶週刊第1653期，我們首度介紹了銅箔基板關鍵高階材料相關的富喬(1815)，同一時期上游玻纖布原料在七月份已經上漲了兩成之多，但富喬股價仍未反映保持在37元附近，而我們在週刊首度推薦給贈送大家!若當時你有來到錢冠州老師的Line粉絲@marbo178來索取!現在的富喬(1815)就已經來到47元左右即將創新高的位置，當然，七月份我們仍持續看多PCB，精成科(6191)、台玻(1802)、金居(8358)等都陸續向上發動，但是，潛力股仍不止這些!!接下來，我仍準備了一份重要的PCB族群指標股資訊要送給大家，可以加入錢冠州老師的Line:@marbo178並輸入888來索取這份關鍵報告。PCB及銅箔基板族群持續向上，主要受惠於今年AI伺服器升級及800G交換機陸續放量，這些提升對於PCB板廠製程技術挑戰在於，加入背鑽、孔徑縮小後，材料、PCB板疊構製作難度提高，整體PCB板層數提升，製作上對位、公差、鑽孔與背鑽技術、壓合製作難度相較於過往提高，因此報價及毛利率都開始向上提升，而AI應用對於包含PCB及銅箔基板的需求直線上升，同時也使得上游玻纖布或高階原材料的價格上漲，漲價效益進一步推升整體市況向上，六月份以來，相關概念股股價持續向上，五六月份開始，我們幫大家抓到台光電(2383)、台燿(6274)開始突破向上，緊接而來我們看準玻纖布報價在六月底過後大漲兩成以上，指標股如富喬(1815)及台玻(1802)都從底部起漲走出向上行情，在AIHDI板部分，金像電(2368)及精成科(6191)持續股價偏多向上，那麼接下來，還有一檔剛剛轉強的PCB個股可以注意，高技(5439)為利基型PCB板廠，我們正向看待AI伺服器所帶來的基本面需求，高技於2024年AI伺服器比重約在5%左右，而後產能提升，預估到2025年底，AI伺服器比重會來到50%左右，因此我們預估在今年下半年GB200、GB300及ASIC的AI伺服器陸續量產及出貨的趨勢下而明顯受惠，2025年高技(5439)預估EPS來到14元以上，成長明確且本益比來說相對不高，在技術面來說，股價剛剛突破過去一個月以來的橫盤整理局面，頗有開始突破的跡象!未來表現可以期待。台股趨勢持續走強，不過短線行情還是受到關稅未定的影響，不過加權指數繼續維持月線向上，國際股市及金融環境來看，美股繼續創高，日本及南韓股市也並未因為關稅而受到太多影響，反而指數保持多方行情，所以我認為，就台灣關稅及台股來說，若關稅在15%~20%的水準，就不必以利空解讀，但如果為15%或更低!那將是台股向上突破的契機!我認為在八月份台股繼續往上挑戰高點的機率就相當高，所以趁目前不確定因素使行情壓抑，反而是積極偏多操作的最佳時刻，選股方向，就是以我們持續看好的AI伺服器相關零組件股為主，包含PCB、銅箔基板、矽光子、機殼及散熱、台積電高階製程供應鏈等。【更多精彩內容請見萬寶週刊1656期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw

路博邁台灣5G股票基金經理人：關稅利空解除台灣科技迎來資金大解封

台灣對美出口商品關稅最終敲定為20%，大幅低於先前的32%，終結數月來的高度不確定性，對台灣科技與出口產業無疑是一劑強心針。路博邁台灣5G股票基金經理人黃煜指出，過去市場因關稅疑慮資金觀望、波動加劇，如今利空解除，市場可望重回基本面，台灣科技產業有機會迎來資金大舉回流。黃煜強調，此次關稅僅屬「對等關稅」調整，並不適用於關稅豁免清單（AnnexII）及總統備忘錄新增豁免項目。換句話說，台灣最具競爭力的出口主力商品，如半導體、伺服器、藥品原料、關鍵零組件、礦產及化工材料等，均排除在新關稅之外。此外，雖美方啟動半導體、藥品等232調查，但黃煜認為，台美雙方仍有持續協商空間，未來有望爭取到類似南韓、歐盟等國的最惠國待遇，鞏固台灣在全球供應鏈中的戰略地位，有助於產業的長遠成長與國際競爭力提升。黃煜指出，台灣之所以能在本次關稅波動中展現韌性，關鍵在於深厚科技實力與完整供應鏈，如半導體、人工智慧（AI）、伺服器等領域不僅技術領先，還具備產業聚落、成本及品質等難以取代的優勢。高盛預估，台灣科技產業2024-2026年每股稅後純益（EPS）可望雙位數成長，遠優於亞洲多數國家，顯示產業具高度轉嫁能力，受關稅衝擊有限。黃煜表示，此外，美國Meta、Google、微軟等雲端巨頭持續擴大資本支出，推動AI及伺服器需求，台灣因產業鏈完整成為最大受益者之一。美國政府也積極支持AI產業發展，提供資金與政策利多。黃煜說，回顧今年，台股因關稅及地緣風險表現相對落後。如今關稅明朗，資金預期將逐步回流，台股有望重回上升趨勢。美銀統計，7月全球基金經理人風險偏好明顯提升，資金積極流向科技股與台灣市場，尤其聚焦於半導體、AI與硬體供應鏈等結構性成長產業。總結來看，黃煜認為，台灣企業憑藉創新與完整產業鏈，吸引國際長線資金布局，鞏固全球科技及資本市場地位。隨著關稅陰霾消散，台灣企業基本面與AI產業成長動能獲得關注，國際資金與訂單有望持續湧入，台灣科技業後市可期。

「大師兄銷魂麵舖3.0」正式開張！升級版飲料甜點吃到飽，還有拌麵湯品新登場最低288元起

慶祝品牌創立滿8週年，大師兄銷魂麵舖於7月27日正式推出全新3.0升級版芝山店，地點位於台北市士林區福華路148號，鄰近捷運芝山站。全新店型不僅推出創意拌麵與湯品選項，更首度設置「免費飲品甜品自助吧」，最低288元起即可享甜點與湯品無限續加，開創銷魂新體驗。圖／取自大師兄銷魂麵舖臉書粉絲團圖／取自大師兄銷魂麵舖臉書粉絲團芝山店限定的拌麵選擇多達四種，包括經典麻辣拌麵、轉為常態的花椒麻醬，以及新登場的酸辣乾拌麵與紅油皮蛋拌麵，層次豐富、風味各異，滿足饕客多元口味需求。湯品則提供五種口味可選，除了原有的半菜半肉與麻辣系列，還新增蒜頭雞湯與濃郁蝦湯，採用蝦殼與雞骨熬煮，鮮香濃郁令人驚豔。圖／取自大師兄銷魂麵舖臉書粉絲團圖／取自大師兄銷魂麵舖臉書粉絲團最大亮點為全新開放的內用自助區，只要點用套餐，即可免費享用自助飲料與甜品。飲品有無糖紳士烏龍茶與雲映奶茶，甜品則有紅豆紫米湯搭配芋圓與地瓜圓，份量與品質兼具，是喜愛銷魂滋味的消費者不容錯過的升級體驗。圖／取自大師兄銷魂麵舖臉書粉絲團為慶祝開幕及品牌8週年，8月1日至31日推出多重會員回饋活動，新會員加入即贈買一送一券，消費滿額還可參加輪盤抽Dyson家電、理想混蛋演唱會門票等好禮。另可兌換8週年限定擦手巾與拌麵禮盒，各店數量有限，喜愛大師兄的粉絲可要把握機會。圖／取自大師兄銷魂麵舖臉書粉絲團圖／取自大師兄銷魂麵舖臉書粉絲團圖／取自大師兄銷魂麵舖臉書粉絲團圖／取自大師兄銷魂麵舖臉書粉絲團編輯推薦橫濱牛排再加碼！午餐不限時吃到飽「爽吃6小時」4門市指定延長至8月底2025中秋高顏值禮盒推薦！7大品牌必嚐「頂級甜點x冠軍酥餅」金箔蛋黃酥、流心月餅、厚餡蛋捲，還有玫瑰茶禮可解膩想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」