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2016/10/23 08:44
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本次86家標的影院分佈東北、華東、華南、西南地區20個省份及直轄市，覆蓋全國62個城市及自治州。

截至2016年6月底，今典電影院旗下王牌計中計 線上看/神廚東京壯遊記 電影/玩命直播影評共217家可統計票房的自營和加盟影院。

2、本次收購今典電影院及影院資產，獲得優質的渠道資源，結合公司豐富的IP儲備，實現「內容+渠道」的深度融合，打造泛娛樂大平台：第一，公司將充分發揮現有業務與影院渠道的聯動效應。

第三，公司未來或將基於今典電影院，進一步整合電影院資源，擴大渠道優勢，打造泛娛樂大平台！盈利預測與投資評級：我們預測公司2016-2018年淨利分別為10.61/13.18/15.22億元，對應EPS分別為0.81/1.00/1.16元，對應PE分別為46/37/32倍。

2016上半年票房收入和觀影人次分別為5.88億元和1896萬人次。

第二，公司將拓展影院的文化功能，整合自有影視劇綜藝和遊戲業務，為消費者提供全方位的文化娛樂體驗。

標的收入主要電影票房、電影院分賬、賣品銷售和廣告，使徒行者2/使徒行者/使徒行者線上看粵語2014年、2015年、2016上半年實現淨利潤分別為-2204.50/1363.93/374.26萬元。

2015年，今典電影院票房收入佔全國城市電影院票房的2.27%，排名top15。

時間：2016年10月10日17:01:14 中財網事件：公司旗下全資子公司完美影管與今典傳媒、今典影投簽署協議，擬以送子鳥 線上看/列車上的女孩電影/列車上的女孩 心得現金方式收購今典電影院100%股權（2.31億）、今典文化100%股權（3682萬）、今典影城100%股權（交易價格6.06億）以及交易對方及其關聯實體對標的公司及其控制下屬公司持有的目標債權（交易價格4.79億），合計交易金額為13.53億。

我們的觀點：1、標的公司已完成全國化影院佈局（國內電影院top15），渠道優勢明顯：2013-2015年，今典電影院實現票房收入分別為5.00/6.80/9.98億元，觀影人次分別為1697/2188/3207萬人次。

風險提示：收購整合低於預期、IP一體化開發王牌計中計/王牌計中計 線上看/王牌計中計 影評低於預期、市場風格變化等。

□.楊.仁.文.方.正.證.券.股.份.有.限.公.司

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