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2017/01/03 21:59
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面對利率將反轉，債券市場恐起波瀾。在緩升息趨勢下，法人認為，投資債券要「短視」，就是選擇短期高收益債券，不但有貼近全球高收益債券的收益，卻能降低波動風險，讓投資組合不用擔心利率動向，隨時都能安安心心，堪稱是四季皆宜的投資首選。
中國信託全球短期高收益債券基金經理人鍾相彰表示，美國總統當選人川普主張擴大基礎建設支出，加上美國經濟已接近充分就業，川普政策可能短期為國內企業帶來榮景、刺激通膨再起，但公債殖利率曲線也會持續陡峭。此外，美國聯準會將調升利率，低利率環境將面臨翻轉。
以12月19日募集的國內首檔短期高收益債券基金「中國信託全球短期高收益債券基金」來看，追求的波動度、收益率約在3～5％，換句話說，就是高於公債、投資級債的收益，但有近似高收債的收益，不過，波動遠低於新竹市年菜外送高收債，是投資人的安心新選擇。
鍾相彰認為，在現階段的利率環境下，投資債券就要「短視」。市場逐漸凝聚共識：雖然利率環境尚不至於急速大幅走升，但過去的低利率環境可能也回不去了。美國升息只是從過去「偏低利率」走回「正常利率」的過程，預計美國約需2年時間，全球則要3～5年，在這緩慢升息過程中，「短」高收的獲益將更優於其它收益型產品。
由於短高收主要投資於短天期的高收益債券，波動度類似投資級債，但殖利率卻接近全高收。此外，因持債期間短，較能掌握預期報酬，到期領回本金後可更快速有效地再投資利用，資金週轉效率較高宜蘭縣年菜外燴。
「中國信託全球短期高收益債券基金」的投資組合平均存續期間低於3年，並鎖定較穩健的BB及B級債券，加上無參考指標限制，可彈性調整配置比重，積極掌握產業輪動獲利契機。
中國信託投信表示，市場充滿不確定性，導致波動難免，投資策略仍以保守穩健為宜。投資組合中納入波動較低的全球短期高收益債，在低利環境下持續穩穩收息，同時仍保有市場反轉的上揚契機，正是掌握新常態市場循環下的投資新選擇。
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