此方法論適用於物流中心所有作業設備，包括收貨、出貨、存儲、揀選和資料處理所需的設備規劃與選擇。

1. 描述物流作業功能需求
設備規劃與選擇方法論的第一個步驟，是詳細說明設備必須履行的功能──服務於作業目標，所選設備是做什麼的？這個問題至關重要，這也是所有物流管理者在開始確定設備方案之前必須準確回答的問題。缺乏對設備作業需求的充分說明和設備應該具備的最佳能力的描述，將會導致所選設備不匹配的後果。

為物流中心指定恰當的設備之前，必須對作業、動作、流程，及在運行的系統有一個清晰的理解。對倉庫內的某個作業如何影響其他作業，從設備選擇角度來看是極其重要的。例如，堆高機搬運前，是否有必要選擇規劃可伸縮式輸送系統以提高非單元化貨品的卸貨效率。

為了更清楚地描述設備需求，我們建議採取作業分析工具。圖2是一種作業結構化分析方式。在此基礎上，相關作業和各作業模組之間的物流量將更容易描述和計算，也更方便把握各作業中的物流設備需求描述。

圖2作業流程分析

經常使物流經理們頭疼的是：實在有太多的設備系統可以選擇。例如，簡單的一個收貨、上架作業，可以選擇的設備就包括，動力輸送系統、無動力輸送系統、伸縮輸送機、平衡重堆高機、前移式堆高機、手動液壓托盤車等等，更不用說談細到每種設備的品牌各有特色。在這種情況下，詳細列明作業分析要素是一個有效的辦法。表1以卸貨作業和資訊錄入作業為例，說明了在具體說明開始之前應該回答的問題。具體操作中，應列舉機械要求、空間需求，並讓與備選設備有關的所有物流作業成員參與評論，以確認沒有遺漏任何要素。並以此需求為出發點，著手制定設備/系統方案。

表1：確定設備性能的考慮因素

2. 制定設備方案
設備規劃與選擇的第二個步驟是準備詳細的設備方案來滿足已確定的作業要求。在設備規劃過程中，其目的不是確定設備方案的詳細規格，而是確定設備的一般分類。例如貨架設備，首先要制定的設備方案是以托盤貨架，或者是懸臂式貨架為分類依據；然後，在設備規劃與選擇過程中的第四和第五個步驟中，再制定更詳細的規格形式，如鍍鋅還是表面噴塑工藝。

有一點不得不提醒，設備方案制定工作，說起來容易做起來難。平時必須注意關於各項物流設備知識的累積。對於比較複雜的系統需求，借助專業的物流規劃顧問是世界範圍內的通行做法。

3. 評估備選設備方案
評估方案過程中，最重要的一點是，定量（經濟評估）與定性分析相結合。

設備方案的經濟評估
首先是成本計算。通常，成本分兩類：投資成本和年運行成本。最普遍的投資成本是設備的採購費用。年運行成本是使用設備過程中不斷發生的費用。典型的年運行成本專案包含物流作業人員的工資、設備維護費用、稅和保險費等。這裡介紹一個實用的成本計算方法：表2是一個成本測評表，表格羅列了設備投資成本和年運行成本，我們可以結合設備的使用壽命，計算相關成本評估依據。

表2：成本測評表

一旦設備方案的相應壽命週期成本計算完畢，就應該計算設備方案的現值。折舊、稅賦計算和企業所得稅是經濟分析的重要方面。這裡不再詳細說明。

設備方案的定性評估
我們知道，決策應該考慮的因素很多。如果單純從數位化的成本角度評估，我們沒有辦法得出設備選擇的正確答案。

定性評估的第一項工作是確定需要考慮的定性因素。一般性因素包括，
滿足作業能力
滿足物流量波動的能力
靈活性（方便重新佈置）
空間利用程度
安全性和設備易維護性
工作條件和雇員滿意度
方便管理程度
操作難度
故障率及故障損失
備品備件數量
可擴展性
人事問題：失業人員的處置需求，勞動合約約定和工會因素
投入使用時間
環境要求
公共關係效果
其他

定性因素確定後，需要將所有因素按重要程度賦予權數。然後，針對不同方案進行打分。在此提供兩份參考表格來說明評價、打分的原理，請參考表3和表4。表3是賦予各考評因素以權重；表4是評估得分，我們可以結合表4，根據表3權重，為各設備方案評估打分。

以上假設的例子中，安全性比靈活性重要三倍，而成本比安全性更加重要。具體評估過程中，還有一些技巧，如權重的討論可以借助項目組成員的投票值加權。有時，為了更切實地評估每一個考評因素，我們還可以將每一個因素賦予多個等級，例如，可以賦予「安全性5個等級」，1級得分30、2級得分26、3級得分22……5級得分14分。再一步一步得出總得分。

4. 選擇物流設備和供應商
接下來的工作是說明所需設備的詳細規格。通常這個階段的重要工作是說明設備需求的詳細規格，及接觸供應商，詳細諮詢供應商資質及設備的說明。

設備規劃過程的最後步驟是準備設備/系統招標書。這方面的具體操作方法不在贅述。

5. 結語
（1）對於物流設備/系統選擇工作，最大的挑戰是清晰描述物流作業需求、具體恰當地說明設備的規格要求，以及正確地評估相關方案；

（2）實踐證明，物流設備規劃與選擇工作既是科學，同時也是一門藝術。作業經驗的累積、物流設備相關知識是成功的關鍵。對於複雜的物流專案，請一個專業工程公司和顧問機構協助不失為英明之舉。

AGV（Automatic Guided Vehicles）

注：
物流名詞（2004.9.2 / 計世網）
alternate tiers row pattern 交錯碼放
AGV（Automatic Guided Vehicles） 無人搬運車
anchoring 膨脹螺絲
AS/RS（Automatic Storage Retrieval System） 自動存取機/系統自動存取倉儲系統自動倉庫系統
assembly packaging 集合包裝
average inventory 平均存貨
battery 電瓶
beam 橫撐，橫樑
belt conveyor 皮帶式輸送機（帶）
block pattern row pattern 整齊碼放
bonded warehouse 國際物流中心保稅倉庫
brick pattern 砌磚式碼放
buffer stock 緩衝儲備
cantilever shelving 懸臂架
cargo freight 貨物
carrying 搬運
chain conveyor 鏈條式輸送機（帶）
charger 充電機
cold chain system 冷凍鏈系統
common carrier 公共承運人
consolidation 裝運整合
container terminal 貨櫃中轉站
contract carrier 契約承運人
contract logistics 契約物流
counterbalance truck 平衡式電動（柴油、電動、瓦斯）堆高機
cycle inventory 週期存貨
delivery 配送
depalletizer 托盤拆垛機
devanning 拆箱
diagonal bracing 斜撐
dock leveller 月台調整板
dock shelter 月台門封（充氣式，非充氣式）
double-deep pallet racking 雙層深式重型物料鋼架
drive-in pallet racking 直入式重型物料鋼架
dry cargo 乾貨
dunnage 棧板
electronic data interchange 電子資料交換
EDIexport processing zone 加工出口區
fill rate 供品率（供應比率）
floor utilization percentage 地面面積利用率
flow（dynamic）racking 重型流力架
flow（dynamic）rack shelving 輕型（料盒、紙箱）流力架
forklift truck 堆高機（叉車）
four-way reach truck 四向式電動堆高機
frame 支柱組
frame feet 腳底板
frame joint 柱連杆
freight container 貨櫃（貨物集裝箱）
general cargo 一般貨物
hand pallet truck 油壓拖板車
horizontal bracing 橫撐
industrial door 工業門
industrial vehicle 工業車輛
intermodal transportation 複合一貫運輸
lashing 繫固（捆紮加固、繫栓）
levelling plate 墊片
LGV 鐳射引導無人搬運車
load efficient 裝載效率
loading and unloading 裝卸
logistical utilities 物流效用
logistics 物流
materials handling 物料搬運
mezzanines floor 積層架
mini-load AS/RS 料盒式自動倉庫系統

mobile dock leveller n月台橋板( 見上圖 )
mobile shelving 移動櫃
net unit load size 淨單元貨載尺寸
operation area 理貨區
order picking truck 電動揀料車
order picking 指令揀選
order shipped complete 完整出貨訂單數（訂貨完成率）
packaged cargo 包裝貨物
packaging 包裝
pallet 托盤，棧板（木質）
pallet container 棧板籠架
pallet pool system 通用托盤系統
pallet racking 傳統式重型物料鋼架
palletization 托盤化
palletizer 托盤堆垛機
palletizing pattern 托盤裝載方式
pick up 貨物聚集
picking 揀貨，揀選作業
pictorial marking for handling 貨運標識
pinwheel pattern 針輪式碼放
plan view size 平面尺寸
plastic bin 物料盒
plastic pallet塑 膠棧板
platform 物流容器，站台，月台
physical distribution model 物流標準
powered pallet truck 電動拖板車
powered stacker 自走式電動堆高機
push-back pallet racking 後推式重型物料鋼架
rack 貨架
rack notice 標示牌
reach truck 前伸式電動堆高機
returnable container 通用容器

roll container 籠車
roller conveyor 滾筒式輸送機（帶）
safety pin 插銷
safety stock 安全儲備
scrubber 洗地機
shed 臨時周轉倉庫
shelving 輕量型物料鋼架
shuttle car 梭車
slat conveyor 條板式輸送機（帶）
slotted-angle shelving 角鋼架
sorting 分類
special cargo 特殊貨物
spot stock 現場儲備
stacker crane 自動存取機高架吊車
stacking 堆垛
stockout frequency 缺貨率（缺貨頻率）
storage 存儲
support bar 跨梁
surface utilization percentage 表面利用率
sweeper 掃地機
table trolley 物流台車
third part logistics 第三方物流
third party logistics service provider 第三方物流服務商
transit inventory 中轉存貨
transportation 運輸
transportation package size by modular coordination 運輸包裝系列尺寸
tray conveyor 盤式輸送機（帶）
truck terminal 卡車貨運站
turntable 轉盤（變更輸送方向）
unit load 單元貨載
unit load system 單元貨載系統
upright 支柱
upright protectors 護腳（保護料架支柱的配件）
value added network-VAN 加值網路
vanning 裝櫃、裝箱
vertical conveyor 垂直輸送機

very narrow aisle truck 窄巷道電動堆高機( 見上圖 )
warehouse 倉庫、倉儲
WCS （Warehouse Control System） 倉儲控制系統
WMS（Warehouse Management System） 倉儲管理系統