晨星2009年最佳基金獎（台灣）

「晨星暨SMART智富台灣基金獎」揭曉31項基金獎，1％頂尖贏家出列

國泰投信、復華投信獲團隊大獎　貝萊德、富蘭克林得獎最多

發佈日期：2010/3/1

【台北訊】什麼樣的基金能抵擋2008年市場重挫又能追上2009年市場急漲？《Smart智富》月刊與全球基金評級權威機構晨星（Morningstar）合作評選年度基金獎，今年共29檔基金、2個團隊勝出，在僅1%的獲獎機率中，貝萊德及富蘭克林分別拿下6個獎項，為本年度基金獎最大贏家，國內投信則以國泰及復華拿下股票及平衡基金團隊研究獎，復華更是連莊勝利者（見附件得獎名單）。

今年，「Smart智富台灣基金獎」總共從1953檔（包括各級別）海內外基金中，嚴選19檔年度得獎基金，「晨星最佳基金獎」則從812檔（包含各級別）基金中選出10檔優勝基金，獲獎率分別為0.97%及1.23%。

經過2008、2009年市場從金融風暴的巨幅下跌到快速急漲，今年能獲獎的基金，堪稱既能挺過風暴，又能搭上急漲行情的贏家。《Smart智富》月刊總編輯朱紀中表示，「晨星暨SMART智富台灣基金獎」的評選標準嚴苛，得獎基金必須1~5年的各天期績效都在水準之上，還必須兼顧風險（見附件評選方法）。也就是說，基金單一年度表現好還不夠，必須在不同市場環境下都能維持好表現，才叫贏家，這就是為什麼每年「晨星暨SMART智富台灣基金獎」堅持每類基金只選出1檔得獎基金，希望提供投資人更精確的投資參考。

今年，在海外基金方面，貝萊德旗下共有5檔基金（6個獎項）獲獎，其中，貝萊德環球資產配置連續3年獲獎，是能迎戰市場多空行情的穩健贏家；富蘭克林旗下全球債、新興國家固定收益及亞洲成長分別都獲得「Smart智富台灣基金獎」及「晨星最佳基金獎」雙料得主，堪稱股債雙贏，其中，富蘭克林坦伯頓全球債券基金連續2年都是Smart及晨星雙料得主，足見操盤人麥可‧哈森泰博（Michael Hasenstab）對全球總體經濟及匯率高度的掌握能力。

在國內基金及團隊方面，國泰投信今年不但是股票型基金團隊研究獎得主，旗下的國泰中小及國泰小龍基金分別獲得Smart及晨星獎，這2檔基金的操盤人都是黃國忠，向來以精準選股著稱，總能在多變的市場中以極低的週轉率及高績效勝出；復華投信則連續2年獲得平衡型基金團隊研究獎，足見其不論在股票及債券的優質研究功力。

《Smart智富》月刊與晨星連續3年獨家合作基金獎，過去2年的得獎基金，高達8成以上在過去3年的績效都能超越同類平均，投資人買到這些基金，雖不見得每個月或每年都能創造冠軍報酬，卻能在巨幅波動的市場中安然度過。

晨星歐亞基金研究部主管Christopher Traulsen指出，投資人在挑基金時要仔細觀察，該檔基金優異的表現，是在不同市場環境下都能勝出，還是只是經理人剛好壓對寶集中配置單一個股或產業，追逐短線績效的投資人，常因此造成投資虧損。

擔任基金獎評選顧問的台大財金系教授邱顯比認為，投資人在選基金時，除了考慮績效外，面對未來多變的市場，最重要的還是要做好資產配置。

投信投顧公會秘書長蕭碧燕則提醒，選基金除了看績效，基金公司的營運也是挑基金時必須觀察的要件，基金公司及基金本身必須要有一定規模，且經理人不應頻繁替換，否則即使績效好，都應該避開。