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新聞01

© Reuters. Evercore：亞馬遜(AMZN.US)具長期投資吸引力 予以150美元目標價   AMZN -3.35% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 智通財經APP獲悉，華爾街投資機構Evercore表示，該機構仍然認爲亞馬遜(AMZN.US)對于長期投資者具有高度吸引力，但近期預期受到不樂觀影響，因爲該公司最近的數據顯示，非必需消費品支出和雲計算市場需求可能相對疲軟。Evercore對亞馬遜的最新目標價爲150美元，並且給予該電商龍頭“增持”評級。 Evercore分析師Mark Mahaney及其分析團隊將亞馬遜2023年的總零售額增長率預期從此前的10%下調至6%，現在預計北美市場核心零售額增長率預期將從15%下調至10%。將亞馬遜旗下雲計算平台AWS 2023年的營收增長率預期從+26%下調至+20%，將2023年的營業利潤率預期從4.0%下調至3.8%。總而言之，Evercore對亞馬遜未來兩年至叁年的業績預期依然十分樂觀。 Evercore對亞馬遜的最新目標價爲150美元，這是基于對2024年調整後EBITDA預期爲14x水平。150美元是亞馬遜在今年4月左右的股價水平，Evercore給出的這一預期目標價比目前的股價高出70%。 “雖然該公司或將受到潛在的‘2023年經濟衰退’帶來的負面影響，並且華爾街可能將削減營收和利潤預期，部分原因是迄今爲止的削減成本行動無法令市場滿意，但就營收和利潤率前景而言，亞馬遜無疑仍然是我們覆蓋的最高質量資産。” 截至發稿，亞馬遜股價在盤前上漲0.17%，至88.01美元。今年以來，亞馬遜股價下跌達48%，遠遠落後于標普500指數(20%跌幅)。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-12-16 10:53:14 記者 趙慶翔 報導半導體庫存持續去化的同時，使得IC設計廠商明年上半年大多承受壓力，不過，明年仍有許多值得關注的市場需求不改變，Wi-Fi規格就是其中之一，從網際網路閘口、網路中繼器到電子產品，Wi-Fi需求遍及生活。相關廠商包含瑞昱(2379)、聯發科(2454)、立積(4986)等。 今年整體Wi-Fi6的市場規模逐步放大，就PC的滲透率來說，今年已經達到55%以上，達到年初預期的高標，業內人士認為，儘管短期PC市況不佳，部分品牌在中低階產品上仍因價格考量而採用Wi-Fi5規格，不過在高階機種當中Wi-Fi6已經大多成為標準配備，預期明年滲透率將達到60-70%水準。 在路由器方面，今年Wi-Fi6市場滲透率也達到50%，預期明年在網通基礎建設的投資不減下，路由器Wi-Fi6的滲透率也有機會達到60%水準。 值得注意的是，由於中國佔全球網通基礎建設的產值接近一半，而中國基建的標案數量、金額並沒有太大改變，但運營商的購買力下降，使得今年狀況有壓力，不過隨著近期中國逐步解封，市場看好，明年拉貨力道有機會逐步增溫。 另外，在一些消費性產品當中，由於過去效能的要求也沒有那麼高，但是為了做出市場區隔差異化產品，加上刺激消費等種種考量之下，明年也有機會開始出現一些Wi-Fi6規格的產品。 事實上，在網通產品當中，由於Wi-Fi6E在網通產品當中屬於過渡產品，加上使用的地區別有限，因此滲透率並不高，瑞昱的產品也在今年推出，預計在後年將推出Wi-Fi7產品。 滲透率提升所代表的意義也就是在產品單價上的推升，以WiFi5到WiFi6產品價格大約提升1.5倍左右，而WiFi6E新產品也比起WiFi6提升30%左右，因此，市場網通規格升級的同時，無論是對於量或價來說都有一定正面的挹注。 不過，確實也受到去化庫存、需求放緩影響下，使得產品ASP有些變化，但因成本端的調節幅度不大，因此ASP的跌幅也相對有限。 至於射頻晶片廠立積來看，先前受到晶片缺料影響，整體客戶拉貨狀況放緩，下半年又受到需求放緩影響拉貨，拚明年營運逐步增溫、恢復動能。 除了網通產品之外，在手機端的部分也值得關注，今年各大晶片廠商包含聯發科、博通、高通都推出了Wi-Fi7晶片，而當中聯發科、高通的產品也將陸續導入智慧型手機當中，預期將在明年會看到終端問世。 整體來看，儘管短期網通、PC市場需求不振，不過明年Wi-Fi規格升級趨勢不變，加上晶片設計難度提高、效能提升，也使得ASP走揚，有望增加明年營運動能。 (圖片說明: 聯發科終端產品；來源: MoneyDJ資料庫)

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-12-26 09:08:51 記者 邱建齊 報導度過成本壓力最高的第三季，原物料進口成本高於國內市價的「倒掛現象」雖會再持續1~2個月，三大農畜牧廠卜蜂(1215)、大成(1210)、福壽(1219)前三季獲利皆已繳出年增成績後，法人表示，除福壽第四季可望較第三季轉盈但獲利恐年減使今(2022)年全年約持平去(2021)年，估卜蜂與大成全年獲利都能優於去年。由於多國都有禽流感肆虐使蛋雞/肉雞進口均大減，預估國內蛋價與肉價都將難下跌並居高，即使原物料也難大幅回檔，看明(2023)年營運普遍呈審慎樂觀。 國內因缺蛋造成蛋價數波調漲，即使第四季小幅回跌、目前仍居高不下，超商二哥全家(5903)近日已開漲價第一槍、茶葉蛋漲幅達3成。卜蜂董事長鄭武樾表示，蛋的價錢美國漲了、全世界都在漲，不是只有台灣，並引述資料指出美國今年10月生產者雞蛋價格為2.07美元/打、比去年同期上漲266%，原因為美國爆發高致病性禽流感使蛋雞大減超過3,660萬隻；加上玉米/大豆上漲推升生產成本，玉米價格年增28%、大豆粉年增30%，飼料價格成本因此較去年同期上漲27%。 不只美國有40幾州發生禽流感，鄭武樾表示，英國也撲殺4~5千萬隻，最近日本也發生撲殺137萬隻規模的禽流感，全世界各地都有禽流感，造成雞/豬/蛋全世界都在缺；會影響到蛋是因為蛋種雞不能進來，台灣用老雞換毛換到現在都不夠供應；豬也一樣，除了非洲豬瘟影響，墨西哥養豬也有問題，加拿大跟美國豬都到墨西哥去，真正進口到台灣的數量減少很多，加上在台灣也不好養，看台灣豬價到明年上半年度還是沒有辦法跌下來，應該維持在80幾塊/公斤。 鄭武樾表示，禽流感對蛋跟肉都有影響，而肉雞受到影響，連帶豬價也要漲。整體而言，豬跟雞的價錢不可能跌、會維持高檔；飼料則到明年2月以後看進口成本再做決定，如果進口成本增加就要調漲。 對於目前國內雞蛋供不應求的缺口，卜蜂推估在每天約接近2,000萬顆雞蛋需求量中出現大概200~300萬顆缺口，並預期持續到明年4~5月天暖後才趨緩。大成則評估台灣大概缺蛋2成，並點出問題主要出在種雞，台灣種雞產量因疫情影響一直無法補上來，預估缺口還是會持續延續到今年第四季，並認為短期仍無法補上，雖然政府也尋求解決方案包括從日本進口盒蛋到台灣賣同等價錢，但雞蛋容易壞、不易遠距運輸，此方案可行性不高，因此蛋仍會持續成為亮點。 也因台灣嚴重缺蛋，蛋品是大成今年表現非常優異的部分。大成指出，公司在雞蛋具有銷售通路的優勢，也因蛋品不像豬肉非常單一，台灣產出不良蛋、次級蛋的比例大概2~3成之間，主要看各家管理能力；連鎖超市販賣的盒蛋都會賺錢，真正考驗各家蛋商能力的則是次級蛋能否在盡量不賠錢的情況下賣掉，而這應該算是大成相對的競爭優勢，已經領先競爭對手，看明年應可持續放大優勢。 豬的部分，大成指出，小規模豬場減少下，今年前10月上市頭數少1.1萬頭、年減2%；主要來自兩個原因，包括環保議題造成不合規的豬農不願意再投入機器設備以及今年原物料上漲非常多、年增逾4成，假設原物料價格年增2元、換肉率約2.6(每餵食2.6公斤飼料可增加1公斤體重)，如果肉價無法成長5.2元就代表收益減少，原物料高價也造成部分小場淘汰。此外，銀行授信條件比去年謹慎非常多、影響中小型場資金周轉，加上豬的疾病多都是豬隻難增量的原因。 大成指出，今年國內豬隻產量從2月開始就比去年同期落後，除了8月之外，其他月份也都如此，預期到12月也是這樣，除非進口量增加非常多，不然豬肉價錢應該可維持在高價位。 雞肉部分，大成表示，之前台灣大部分加工廠都進口美國腿肉，但只要中了禽流感的州就不能進口，沒想到美國主要大的主力州幾乎都中了，所以原本在8月預期國內產量在8~10月會持續增加、疊加進口量放大將使毛雞價錢回跌，但現在看起來美國禽流感問題若無法有效解決，接下來雞價還是會維持在相對高價位。 市場看肉價可望持續維持相對高檔，主因美國禽流感使白肉雞輸台數量大減，加上豬隻愈來愈難養數量難明顯增加。對此福壽董事長洪堯昆指出，肉價不錯但成本也不低，預期明年初因為農曆年前旺季效應可望帶動銷售量增，後續因影響變數眾多仍需邊走邊看，但就目前看原物料走勢，大致會維持目前區間不會有太大變化。 (圖片來源：大成提供資料照) 大成(TW.1210) 2022/12/30 開45.60 高45.65 低45.35 收45.55 量511張 SMA5 45.47SMA20 44.81SMA60 43.35成交量 511張MA5 1,253張MA10 1,027張07/0712/30

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