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新聞01

© Reuters. Piper Sandler：英偉達(NVDA.US)仍有增長潛力 重申“增持”評級 智通財經APP獲悉，Piper Sandler分析師Harsh Kumar表示，他對英偉達(NVDA.US)最新公布的業績“非常滿意”，並重申對該股“增持”評級，目標價爲200美元。分析師指出，英偉達Q3的營收好于市場預期，發布的業績指引也基本與市場預期一致。分析師表示，該公司數據中心業務的增長率似乎已經在Q3觸底，並預計Q4將出現類似的增長動態，但隨着H100和Grace等新産品的推出，相信增長將加速至2024財年。分析師認爲，英偉達的增長將在2024財年第一財季及以後大幅加速。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-10-14 13:03:28 記者 萬惠雯 報導IC載板族群面臨今(2022)年下半年總體經濟下修，部分客戶對載板需求略調整，但整體市況仍維持供不應求的水準，相關廠商欣興(3037)、南電(8046)以及景碩(3189)9月營收也都同步創下新高，展望2023年度，ABF載板仍是看供不應求，缺口仍在，若相對應的NB、伺服器以及繪圖晶片相關廠商需求回神，可望再進一步推動需求回升。 Q4載板廠多維持持平小幅波動 Q3載板廠商也同步面臨整體大環境的寒風來襲，原本大排長龍的ABF訂單有減少，但空缺也被其它的客戶補上，所以整體ABF業績在載板廠仍是維持成長的表現，BT載板則隨著消費性電子的需求下滑，相對較有壓力。 展望Q4，在經過Q3客戶較嚴格的調整後，部分客戶漸回到較正常的拉貨動能，欣興9月營收已有近12%的月成長，景碩也認為Q4仍會持續小幅成長，且動能主要來自ABF，整體Q4載板產業仍可望維持持平上下的小幅波動。 ABF明年仍供不應求 雖然下半年晶片大客戶紛紛調整訂單，尤其是PC相關的應用，但整體ABF仍是處於供不應求，展望2023年度，雖然供給有開出，但量的成長還不算太大，估2023年ABF仍維持供不應求，缺口約在20%的水準，2023年待產能進一步開出，供需缺口可能會再縮小。 近期在ABF應用方面，調整幅度較大的客戶包括CPU晶片大廠以及美系繪圖晶片大廠，2023年則可以觀察NB市場的復甦力道，Intel伺服器新平台的推出，以及繪圖晶片庫存消化的狀況，若情況好轉可望推動ABF需求再進一步提升。 欣興、景碩續擴充ABF 以目前來看，景碩2023年資本支出仍為185億元，2023年預計擴增ABF產能40%，BT載板則不會擴充。預計到年底時，ABF載板產能為30M/月，到2023年Q3時，月產能可達40M/月。 至於欣興，2022年資本支出約為443億元，2023年資本支出估為422億元，資本支出主要包含昆山廠遷移與新建、光復廠(新廠預計2025年貢獻產能)、楊梅年底驗證完成(產能是2023年開出)、蘇州廠等產能擴充，資本支出中80~85%將用於高階載板產線擴充。

新聞03

台股基金 近月績效紅不讓 工商時報 孫彬訓 2022.12.15 台股示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 反映美國公布通膨降溫利多，台股11月以來上演強勁評價修復行情，帶動台股基金表現成為近一個月表現最亮眼的基金類型。理柏資訊環球分類統計，近一個月表現績優的主要基金類型中，台灣中小型股票漲幅近15％最為搶眼，亞軍是台灣股票14％，其他如亞太區股票、資訊科技股票及大陸股票等類型表現亦相對突出。 另外，黃金及貴金屬股票也因為美元走弱而受惠。 復華全球物聯網科技基金經理人陳意婷表示，聯準會政策態度可望逐步轉向，科技股有望率先築底反彈。 陳意婷表示，接下來持續看好雲端趨勢不變的軟體、AIoT、科技服務中的資本支出復甦及具成本優勢的電子零部件；並持續關注通訊相關的資本支出變化及半導體庫存修正狀況。 第一金工業30 ETF經理人牟宗堯指出，年底適逢大型機構資產配置調整期，加上台股過往多有元月行情與紅包行情等利多加持，市場預估台股明年股價的相對低點落在第一季、隨後股價可望呈現逐季攀升。 宗堯指出，以股市領先基本約一季至兩季的時間觀察，台股若見整理期提供加碼布局進場好時機。 台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，台股短線震盪仍大，操作上可聚焦在高股息股，以提升下檔支撐力，高股息相關以台積電供應鏈及半導體產業主軸。 劉宇衡也說，非高股息布局以抗通膨為主要方向，如奢侈品、農糧等。 華南永昌永昌基金經理人盧彥瑋分析，台灣基本面狀況不差，但市場仍對於升息、通膨及大陸新冠疫情等議題有疑慮，建議分批進場以分散風險。 除此之外，盧彥瑋看好類股則以半導體、IC設計服務及生技為主。 大華優利高填息30經理人鄭翰紘表示，電子股本益比下滑，不過利空因素已反應完畢，目前股價在庫存調整後，落入五年來的合理區間。展望2023年，第一季升息等對股市造成負面影響的總經因素有望逐漸淡化，半導體以及電子類股得以需求回溫，有望推升評價。 台股台股基金

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