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2016/08/24 04:43
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中金所8月4日正式闢謠放開股指期貨，股災的罪責被錯誤地推到了股指期貨這種中性的風險管理工具上。北京工商大學證券期貨研究所所長胡俞越一直在呼籲股指期貨正常化，他知道，這件事不是中金所能決定的，也不是證監會能定的，需要更高層拍板，短期內恢復的可能性不大，等待新秩序的建立，一切再重新出發。
萬科：沒有輸家的博弈
8月4日，萬科A下午開盤放量上攻，尾盤直衝漲停。恆大集團先在盤中否認買入萬科，收盤卻發公告宣佈花了91億元買入超過5億股萬科A，占比4.68%。這麼多的股票顯然不全是今天買入的。萬科舉報寶能資管計劃，萬科股價一路跌到16元，情況非常危急，無論是崩盤效應，還是持續陰跌，姚振華都面臨暴倉風險。
7月20日，一股神秘資金開始入場拉抬萬科股價，此後盤面上可以看到有人不斷吸貨，直到萬科分紅之後，萬科股價仍然穩定小幅度上升。8月4日，恆大集團買入萬科被明牌後開始快速買進，巨量買入資金帶動股價衝擊漲停。
許家印最近在A股市場佈局越來越大，先要約收購了嘉凱城，再舉牌廊坊發展，恆大這次入局萬科是助姚振華一臂之力，還是自己對萬科也有所圖謀？
一位熟悉資本市場的資深投資人士判斷，恆大集團是姚振華旗下的矩盛華搬來的救兵，如果恆大集團不出手，幾個資管計劃時間拖得太長肯定爆倉，萬科已經預報7月份銷售下滑。
恆大集團和萬科一樣剛剛進入全球500強，萬科一直堅持地產主業，而恆大集團旗下有地產、人壽等金融板塊、足球體育文化產業和礦泉水等多元化業務。華潤、恆大集團、寶能和深圳地鐵，一個「超級萬科」隱現，考驗著雙方是繼續博弈，還是合作。
恆大花91億入局萬科決不是做財務投資者，萬科目前的股價已經不適合做財務投資，恆大地產資金本身就很緊，只有一種判斷就是新的整合者出現。去產能、去庫存的推進必然加快房地產進入併購整合期。對於恆大來說，能借助萬科的平台，或者控制萬科未來在行業併購整合中可以保持領先優勢。
寶能收購萬科在整個地產業引發了鯰魚效應，加速了地產業的兼併重組步伐。也可以說，是萬科釣的魚越來越多。地產比鋼鐵和煤炭等過剩產能併購重組更有吸引力，無論產業資本還是金融資本都在尋找收益高的項目，與買地蓋房相比，現有地產項目和公司併購整合成本更低，收益更高。
「中國建築只有1倍市淨率和5倍市盈率，這樣的藍籌股集中在銀行地產等領域，具有長期投資價值」李大霄說，大盤藍籌股被低估，資本市場新的機會就在國企改革和行業的兼併重組。
A股或面臨重大反彈機遇
高盛的報告稱，預測歐美股市未來三月會暴跌10%，並預警中國等新興市場股市將出現回落。今年以來，MSCI新興市場指數大漲10.4%，巴西等拉丁美洲國家、俄羅斯和印度股市都表現不錯，中國將成新興市場經濟中唯一下跌的「輸家」。
跟蹤投資MSCI巴西指數的ETF今年大漲56%，跟蹤投資MSCI俄羅斯指數大漲20%，印度也漲了6%，只有中國上證指數下跌了15%。今年新興市場湧入了大量資金，預期財政政策會走向寬鬆。
高盛認為，中國股市繼續大幅下挫的原因第一是經濟減速發展，二是美聯儲上調利率的重新定價，三是發達市場股價下行，四是油價走低。
高盛的預測今年以來一直被視為反向指標。恰恰相反，下半年，中國股市面臨一次重大反彈機遇，積極財政政策可能發力；美聯儲可能因為經濟下行而放棄上調利率，負利率環境會加劇，資產配置荒帶來全球資產重新定價；油價走低對中國經濟是好事，有利於貨幣政策和財政政策的發力。人民幣加入SDR將帶來大量國際資金流入，G20峰會之後，全球提振經濟增長和結構改革措施逐步落實，中國的供給側結構改革會加快推進，國企改革會帶來很多機會，中國股市的大盤藍籌股估值已經很便宜，保險資金舉牌「攪動」A股，中國還有3000億養老金等待入市，國際機構配置人民幣資產，下半年可能領先新興市場漲幅。
李大霄認為，A股有望繼續回升，資產配置荒，主要的驅動力來源於藍籌股的價值被發現，改革帶來預期的改變，大盤藍籌股估值修復對指數的貢獻很大。
2016年08月07日 09:15作者：金水來源： 編輯：東方財富網
來自上海證券交易所的消息說，為有效發揮期權產品的市場功能，保障期權市場平穩運行，決定自2016年8月8日起，進一步調整上證50ETF期權持倉限額管理，將單日開倉限額調整為單日買入開倉限額。
此次調整系根據《上海證券交易所股票期權試點交易規則》《上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司股票期權試點風險控制管理辦法》有關規定進行的。
根據上交所相關通知，自8月8日起，將上證50ETF期權單日開倉限額調整為單日買入開倉限額。單日買入開倉限額為總持倉限額的2倍，最大不超過1萬張。
期權經營機構將投資者權利倉持倉限額提高到2000張以上(不含2000張)的，應當在調整的前一交易日填報《股票期權持倉限額報備表》，向上交所進行備案。
作為內地股市首個股票期權品種，上證50ETF期權合約於2015年2月9日在上交所掛牌。產品上市初期，單個投資者權利倉持倉限額為20張，總持倉限額為50張，單日買入開倉限額為100張。
同年5月4日，上交所首次調整上證50ETF持倉限額，規定合約賬戶開立滿1個月且期權合約成交量達到100張的投資者，權利倉持倉限額為1000張。
同年9月8日，上交所再次調整上證50ETF期權持倉限額管理，將單日開倉買入限額調整為單日開倉限額，對投資者單日買入開倉與賣出開倉實施合併限額管理。其中，投資者總持倉限額為50張的，單日開倉限額不超過100張；投資者總持倉限額為50張以上至2500張的，單日開倉限額不超過總持倉限額的2倍；投資者總持倉限額為2500張以上的，單日開倉限額不超過5000張。
2016年08月07日 12:05來源： 編輯：東方財富網
免責聲明：以上內容來源於重慶商報、華夏時報、中國證券網、東方財富網。《問股道金》公 眾微信轉載上述內容，對文中陳述、觀點判斷保持中立。不對所包含內容的準確性、真實性、可靠性、有效性、及時性、原創性、完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作為參考，並請自行承擔全部責任。以上訊息均來自於公開信息，絕不作為個股推薦 、絕不構成買入建議！投資有風險，入市需謹慎！
一、【要聞速遞】
1、7月全國鐵路貨物發送量同比減少了10%：中國鐵路總公司公佈的最近數據顯示，今年前7個月「全國鐵路貨物發送量」同比減少了10%。這是該數據在連續4個月「跌幅收窄」之後，跌幅再次擴大。它意味著，隨著樓市再度趨冷，經濟下滑的壓力加大。鐵路貨運量、耗電量和貸款發放量，被稱為「克強指數」，通過這些重要指標，我們可以透過GDP的迷霧，看清經濟的真實走向。
2、舉牌行情或就此結束：近期行情主線就恆大舉牌萬科、廊坊發展(600149,買入)，恆大概念股的熱炒帶動市場緩慢修復。恆大會繼續買廊坊嗎？不會了，已經控股了，只要廊坊國資委不動，他就不動。恆大會繼續買萬科嗎？不會了，恆大怎麼會在接近新高的位置再次舉牌萬科，成為桌面上成本最貴的那個傻子？
3、萬科稱與恆大均不存在洩露持股信息：萬科稱，１本公司不存在私下提前向特定對像單獨披露、透露或洩露中國恆大集團持有本公司股份的情況。２7月至8月4日（含當日），公司並未收到股東查閱公司股東名冊的申請。３恆大高層或發言人未授權任何人向市場發佈過否認恆大購買萬科股份的消息。４恆大及一致行動人與萬科其餘十大股東均不構成一致行動人。
4、證監會收緊房地產上市公司再融資政策並非新政：針對「證監會收緊房地產上市公司再融資政策」一事，從證監會瞭解到，企業再融資募集資金不鼓勵用於補充流動資金和償還銀行貸款、需詳細披露募集資金的實際投向等政策，自2010年以來就一直實施，並非新政，但近期確實再次對證券公司高管進行了強調。評：既然非新政，就意味著此前的因此下跌成為錯殺。
5、鋼鐵去產能下半年提速：國家發改委產業司巡視員夏農稱，鋼鐵去產能下半年必須要加速，去產能有一個部級聯席會議制度，這幾次開會，而且是電視電話會進行部署，很重要的一個目標就是一定要確保完成今年的任務。鋼鐵去產能的過程中，企業債務問題也不可忽視。總的想法是通過兼併重組、資產重組、破產清算等等的方式方法，妥善解決好債務問題。
6、保監會擬2季度起開展償二代風險綜合評級：保監會已於近日下發關於做好償二代風險綜合評級數據準備工作的通知。根據償二代實施總體安排，保監會擬自2016年第2季度起，對保險公司開展償二代風險綜合評級（分類監管）。此次數據報送的主體為各財產保險公司、人身保險公司、再保險公司。評：保險業正紮緊籬笆，為一些業務戴上「緊箍咒」，促使保險公司的經營重心回歸保險主業，防止保險公司成為大股東的融資平台和「提款機」，險資複製寶能模式頻頻舉牌上市公司或將終結。
7、券商上半年淨利潤下滑六成，營收腰斬：中國證券業協會8月9日公佈了證券公司今年上半年的「成績單」，行業整體營收與淨利潤同比均出現大幅下滑，跌幅分別為52.47%、59.22%，與此前市場預期吻合。從具體業務來看，經紀業務和自營業務成為拖累上半年業績表現的重要因素。多位行業分析師指出，券商行業目前已度過基本面的「最差階段」，料下半年業績將出現拐點。
8、中國嘉陵(600877,買入)終止籌劃資產重組：中國嘉陵8月9日晚間公告，由於擬籌劃的重組交易方案及擬置入資產與龍光基業實際控制人控制的其他資產存在同業競爭問題未能全部符合借殼上市條件，且因證券市場環境、監管政策發生重大變化，公司決定終止此次重大資產重組事項。7月份以來，受到政策變化的影響，滬深兩市先後超過50家上市公司宣佈終止重大資產重組。評：嚴厲的窗口指導抑制了市場情緒，對於相關企業和板塊價格形成壓制，過去兩年發生過重組、併購、定增等行為的股票，可能是估值下跌的重點，這些是接下來要重點迴避的股票。
9、蘇州或成首個重啟限購二線城市：近日，網上流傳一份《關於進一步加強蘇州市區房地產市場管理的實施意見》的文件。其中最引人注目的當屬針對非戶籍居民購房。文件明確提出：非戶籍居民申請第二套住房，需提供2年內累計1年納稅記錄或社保證明，首次購房首付20%，已有1套及以上，停止貸款。
10、保證金&；新增投資者：投保基金最新數據顯示，上周（8月1日至5日）證券保證金淨轉入209億元，為連續第二周淨轉入；中登公司數據顯示，上周（8.1-8.5）兩市新增投資者30.45萬，前值為32.38萬，環比下降5.96%。
11、新股：深冷股份(300540,買入)今日申購代碼：300540，頂格申購獲配40簽；安德利(603031,買入)今日申購代碼：732031，頂格申購獲配20簽；兆易創新(603986,買入)中籤號出爐共22500個（如下圖），中籤今日繳款；歐普照明(603515,買入)網上發行最終中籤率0.0564%，達威股份(300535,買入)網上中籤率僅0.017%，週三兩新股出中籤號。
12、外盤：市場數據疲軟美股微幅收漲，道指上漲0.02%，標普上漲0.04%，納指上漲0.24%，標普刷新盤中新高，納指刷新歷史最高收盤；黃金價格受美股下跌影響，紐約黃金收盤微漲0.4%；EIA調整今年原油產量預期，原油微幅收跌，紐約原油下跌0.8%；歐洲股市受市場企業財報提振微幅收漲，泛歐斯托克600上漲0.9%，報收344.67點，創下自英國退歐公投以來的最高收盤。
13、美股雲計算又起新行情：美國雲通訊平台Twilio作為今年首個硅谷科技公司IPO，上市來股價漲了近2倍。Twilio的背後是雲計算，在美股市場，有一家跟雲計算沾邊的新股公司表現也令人感到驚艷。兩個多月前上市的光纖通信元件公司ACAcia ComMUniCATions，發行價為23美元，如今已經漲至64.4美元。評：Twilio背後的「概念」已經在美股市場掀起高潮。重要的事說3遍！雲計算！雲計算！雲計算!
核心提示：與單純的IT相比，B2B供應鏈是一個充滿了更多玩法的領域，並且開始釋放價值。
B2B供應鏈SaaS公司銥雲科技今年陸續獲得千萬美金B輪融資和300萬美金B＋輪融資。在資本漸冷的2016年，以銥雲科技為代表的B2B供應鏈企業受到資本逆勢熱捧。
目前，SaaS軟件可以大體分為三類：企業內部溝通交流協作工具；巨頭平台；以及溝通企業上下游的B2B供應鏈。
與前兩者甚至2C模式相比，B2B供應鏈有自己典型的特點：業務數據穩定，上下游之間是穩定的渠道關係。
除此之外，交易之餘沉澱數據，也讓這種生意模式延伸出了更大的價值。
在企業內部工具和巨頭平台之爭進入白熱化階段，B2B供應鏈在細分領域初露頭角。
多渠道交易場景是B2B供應鏈產生的根源
B2B供應鏈興起的本質原因是：企業的營銷和銷售越來越面臨多渠道的場景，整個傳統實業渠道銷售模式發生巨大改變。消息流轉需要更加快速即時，以提升企業效率。
傳統企業已經意識到，一旦訂單被大型交易平台所控制，自己的穩定渠道關係很可能保不住。出於這種不安全感，企業自然希望能夠建立自己的電商平台。
此前2年，與用於企業內部管理的軟件相比，B2B供應鏈發展的很緩慢；今年開始，與SaaS交融的B2B供應鏈開始真正火熱起來。
供應鏈的本質是提升企業效率
找到某一類垂直企業，按照企業現在的市場慣性，提升渠道效率，會產生大量價值。
這是因為供應鏈存在長邊效應。在DT沒有打穿的時候，一個零售店銷量的突然增加和減少會放大幾倍到上一級的供應商，上一級供應商會發出誤判，再次放大影響。在DT不透明的時候，庫存管理永遠是問題。當易訂貨這類公司把渠道整個理順之後，配以合理的管理手段，可以將下游的流通效率做到最高。
把供應鏈的信息搞準可以提高全行業的效率，企業用戶一定是喜歡的。為這類企業服務，除了IT本身能夠賺到足夠豐厚的利潤之外，在DT上存在延展空間。
數據帶給SaaS軟件雙重獲利機會
