《線索Clues》彙編的「環球市場綜述」濃縮全球主要金融市場要聞，覆蓋中國投資者所重點關注的股市、大宗商品、外匯市場，幫助用戶高效吸收新近市場動態。

　　以下為9：30綜述：

　　【市場焦點】

　　1、上周以來，全球主要市場發生若干重要事件，包括中國股指重挫、美國「黑色星期五」購物節、原油價格大幅走高、比特幣攀升至9500美元上方等，這些事件均可能對未來數年的全球經濟產生影響，了解上周以來環球市場發生的要聞及相關投資線索梳理，請點擊此處。

　　2、上周五即感恩節翌日，股市提前於美東時間13：00（日期:凌晨2點）閉市。

　　周五最受矚目的當屬「黑色星期五」購物節。根據美國數據分析網站奧多比的數據，美國年末購物季的開局極為強勁。「黑色星期五」當天以及感恩節期間美國國內零售業者在線銷售額同比大增17.9%，達到79億美元，創下歷史新高。其統計數據來源於美國國內規模最大的前100家零售企業。

　　而27日將是網路零售商推出大力度折扣的「網路星期一」，據奧多比預測，當天的在線銷售額預計將達到66億美元，同比增長約16.5%。

　　關注美國電子商務和電商投資機會，請點擊了解。

　　3、日期:11月27日上午消息，據bitfinex比特幣報價平台，比特幣價格突破9500美元關口，再創歷史新高。

　　上周三至周五短短兩天內，美國最大比特幣交易平台Coinbase就新增超過10萬個賬戶，賬戶總數達到1310萬，較一年前的490萬增長近兩倍。

　　今年迄今為止，比特幣價格已飆升逾8倍，來自機構投資者的需求也大幅增加。

　　全球最大期貨交易所芝加哥商品交易所集團（CME）計劃在12月的第二周推出比特幣期貨合約。這一加密貨幣衍生品的推出將標誌著比特幣朝著合法化方向邁出又一步。

　　根據CryptoCompare的數據，目前美元比特幣成交量佔全球總交易量的24%，僅次於日元比特幣成交量，後者佔據了59%的份額，韓元交易份額約為10%，位居第三。

　　【滬深港】滬指周一小幅低開

　　滬綜指（開盤）報3346.66，-0.21%

　　深成指（開盤）報11126.78，-0.46%

　　領漲板塊：鋼鐵、建築

　　領跌板塊：釀酒、通訊

　　香港恒生指數（開盤）報29857.65，-0.33%

　　1、據國家統計局網站數據，前10月中國工業企業利潤增長23.3%，國企利潤同比增48.7%。

　　2、將對部分消費品進口關稅進行調整，自2017年12月1日開始實施。

　　根據國務院要求，自2015年以來，為滿足居民消費升級需要，合理增加與人民生活密切相關的一般消費品進口，已陸續降低了部分服裝、箱包、鞋靴、特色食品和藥品等消費品的進口關稅。在此前降稅的基礎上，本次進一步降低消費品進口關稅，範圍涵蓋食品、保健品、藥品、日化用品、衣著鞋帽、家用設備、文化娛樂、日雜百貨等各類消費品，共涉及187個8位稅號，平均稅率由17.3%降至7.7%。

　　【美股】美三大股指周五收高

　　道指（180003）（DIA）報23，557.99，+0.14%

　　標普500（513500）（SPY）報2，602.42，+0.21%

　　納指（513100）（QQQ）報6，889.16，+0.32%

　　1、美股周五收高，標普500指數與納指再創盤中與收盤歷史新高。今天是黑色星期五購物季節的開始，沃爾瑪等零售商受到關注。美股提前收盤。

　　周五紐交所和納斯達克於下午1點（日期:周六凌晨2點）提前收盤，較常規收盤提前3小時。

　　2、周五最受矚目的當屬「黑色星期五」購物節。根據美國數據分析網站奧多比的數據，美國年末購物季的開局極為強勁。「黑色星期五」當天以及感恩節期間美國國內零售業者在線銷售額同比大增17.9%，達到79億美元，創下歷史新高。其統計數據來源於美國國內規模最大的前100家零售企業。

　　而27日將是網路零售商推出大力度折扣的「網路星期一」，據奧多比預測，當天的在線銷售額預計將達到66億美元，同比增長約16.5%。

　　此外，「黑色星期五」當天，來自移動端的購物趨勢也呈現新亮點。據奧多比統計，當天約有61%的購物者使用智能手機及平板電腦等移動設備訪問了零售商的網站。

　　網路零售商推出大力度折扣的「網購星期一」預計銷售額也將出現大幅增長。

　　零售巨頭亞馬遜（AMZN）周五收高2.58%，沃爾瑪（WMT）收高0.22%，梅西百貨（M）收高2.13%，零售商Target（TGT）下跌2.8%，好市多（COST）下跌0.5%。

　　阿里巴巴（BABA）周五上漲0.71%，創下191.19美元的收盤紀錄新高，市值報4867.70億美元。與美國電商亞馬遜相比，亞馬遜周五也創下新高，連續三日大漲後市值達到5668.79億美元，二者市值差距再次拉開。

　　3、據海外媒體報導，今年標普500成分股的股票回購總額約為5000億美元，創2012年以來的最低水平。

　　券商INTL FCStone Financiald的統計顯示，今年標普500成分股的股票回購總額約為5000億美元，相當於每個季度1250億美元，創下自2012年以來的最低水平，也從2014至2016年單季回購1420億美元的高位回落12%。對於上市公司股票回購活動放緩，有分析人士認為部分原因是今年以來美國經濟加速增長，消費者信心和企業投資情緒更加高漲，企業資本支出和運營擴張的投資回報有所提高，也降低了用股票回購來抬高股價的動力。

　　【匯率】美元兌人民幣中間價6.5874

　　美元兌人民幣（CYB）27日中間價，報6.5874

　　在岸人民幣（CNY）兌美元日期:9：30，報6.6015

　　據新浪外匯數據，美元指數（美元兌6種主要貨幣加權指數）（DXY）（UUP）日期:9：30，報92.81

　　兌一籃子主要貨幣的美元指數（DXY）周五跌至92.76的低位。

　　上周一，美元指數報93.72，截至周五已大幅下挫至92.76低位。市場認為美元指數大跌主要受累於以下幾個方面：1、美國國債收益率持續走低；2、美聯儲周三公佈的會議紀要顯示央行明年的加息行動可能不會像市場預料的那麼激進；3、美聯儲主席耶倫認為通脹預期上升依然「不確定」。

　　11月24日，美元兌人民幣（USD/CNY）匯率報6.5810，較上一個交易日上漲211個點，創下10月12日以來最高值，人民幣對美元匯率連續三個交易日實現上漲，累計升值546個點。

　　【利率】全市場互聯網貨基的平均7日年化收益率為3.9665%　　

　　據新浪財經互聯網貨基數據，截至11月26日，全市場互聯網貨基的平均7日年化收益率為3.9665%

　　據中國貨幣網數據，截至27日9：30，銀行間市場存款類機構7天期質押式回購成交利率（DR007）報3.44%　

　　美東時間21：30PM，10年期美國國債收益率（IEF）（TLT）報2.344%，關注美國利率風險，請點擊了解更多。

　　關注美國國債收益率曲線扁平化趨勢，請點擊了解。

　　根據CME網站FedWatch工具，截至芝加哥時間24日12：35AM，市場定價隱含的信息顯示，2018年3月聯邦基金隔夜拆借利率維持於1.25%-1.5%之間的概率為49.2%，即市場預期美聯儲明年3月份再度加息的概率約為50%。這一工具顯示，市場預期美聯儲2018年全年會有兩次加息。（圖片來源：CME網站）

　　【黃金】黃金期貨價格周五小幅下跌

　　COMEX黃金（000216）（GLD）日期:9：30，報1288美元/盎司

　　黃金價格周五小幅下跌。今年內美元指數已累計下跌約9%，黃金期貨價格與美元匯率的走勢通常相反。

　　因感恩節原因，CFTC公佈新一期投機持倉報告時間將推遲到11月27日。

　　關於黃金的投資機會，請點擊了解更多。

　　【原油】國際原油期貨價格周五收於兩年半新高

　　WTI原油 （USL）每桶58.97美元，+0.5%

　　布倫特原油 （BNO）每桶63.86美元，+0.17%

　　原油期貨價格周五收於兩年半新高。

　　日期:26日消息，阿聯酋能源部長Suhail Al Mazrouei表示，他「樂觀看待」OPEC和非OPEC產油國達成協議，繼續減產，努力平衡原油市場。

　　據彭博社報導，Al Mazrouei在阿布扎比說，阿聯酋2018年將接任OPEC輪值主席，重點放在成員國遵守11月30日會議上可能同意的減產決定。他說，相信2018年市場會達到均衡。

　　此前，參與談判的知情人士透露，石油輸出國組織（OPEC）和俄羅斯已經擬定了將石油減產延長至明年年底的協議綱要，但雙方仍需敲定重要的細節。

　　OPEC和以俄羅斯為首的幾個非OPEC國家將於30日在維也納舉行會議，討論延長限產的問題。在當前協議將於明年3月底才到期的情況下，克里姆林宮一直對是否有必要延長感到猶豫不決。

　　據路透社日期:24日報導，中石化旗下中國國際石油化工聯合有限責任公司（China Unipec）周五表示，明年中國從美國進口的原油將增加一倍，達到1200萬噸左右。

　　此前日輸送量59萬桶的Keystone輸油管道漏油后關閉，扶助推高油價，因為預計這將令美國俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存下降。

　　GMP FirstEnergy分析師Martin King表示，美國石油庫存未來數周應該大幅減少，鑒於Keystone輸油管道恢復運作的時間表未確定，那是加拿大重質油運送到美國存儲中心庫欣的大動脈。

　　貝克休斯能源服務公司周三在報告中稱，在截至11月22日的一周內，鑽探公司增加了9個石油鑽井平台，使總數達到747。由於美國感恩節假期，貝克休斯提前公佈了鑽井平台的數據。能源諮詢公司Westwood Global Energy Group表示，美國石油產量的增長速度將超過石油鑽井平台的增長速度，因為生產商的生產效率更高。

　　細數影響原油價格走勢的多空因素，請點此處了解。

　　【商品】周一黑色系開盤領漲

　　日期:11月27日 9：00

　　國內期貨開盤，黑色系期貨開盤領漲，鐵礦、螺紋漲逾2%，焦煤、焦炭、熱卷、滬鎳、玻璃漲逾1%。

　　關注」鎳「和」銅「的相關線索，請點擊【1】和【2】

　　【歐股】歐洲股市周五漲跌互現

　　歐洲斯托克50指數（FEZ）收盤3582.3，+0.29%

　　英國富時100指數（02847）收盤7409.64，-0.05%

　　德國DAX指數（513030）收盤13059.84，+0.08%

　　1、歐洲股市周五（11月24日）收盤漲跌互現，因感恩節假期的流動性水平較低。

　　在德國總理默克爾組閣失敗令該國陷入政治僵局后，德國最大的反對黨社民黨挺身而出，表示可能會和默克爾所在的聯盟黨（基民盟和基社盟）進行組閣談判。

　　當地時間23日晚間，社民黨高層進行了深入討論，考慮該黨是否應該放棄對默克爾領導的保守派政府的反對。

　　2、上周公佈的歐洲央行會議紀要稱，十月會議討論了更短或更長的QE期限，但延長9個月是一致共識。

　　周四公佈的會議紀要顯示，歐洲央行的政策制定者上月普遍同意延長其資產購買計劃，但維持債券購買的決定似乎引發了激烈的爭論。

　　歐洲央行認為，短期經濟風險上行，經濟數據為通脹率路徑預期增添了信心。

　　【數字貨幣】比特幣價格大漲至9500美元上方

　　日期:11月27日，CoinMarketCap最新行情顯示，比特幣最新成交價報9691美元。

　　日期:11月27日上午消息，據bitfinex比特幣報價平台，比特幣價格突破9500美元關口，再創歷史新高。

　　上周三至周五短短兩天內，美國最大比特幣交易平台Coinbase就新增超過10萬個賬戶，賬戶總數達到1310萬，較一年前的490萬增長近兩倍。

　　今年迄今為止，比特幣價格已飆升逾8倍，來自機構投資者的需求也大幅增加。

　　全球最大期貨交易所芝加哥商品交易所集團（CME）計劃在12月的第二周推出比特幣期貨合約。這一加密貨幣衍生品的推出將標誌著比特幣朝著合法化方向邁出又一步。

　　根據CryptoCompare的數據，目前美元比特幣成交量佔全球總交易量的24%，僅次於日元比特幣成交量，後者佔據了59%的份額，韓元交易份額約為10%，位居第三。

　　《線索Clues》欄目對比特幣的「前世今生」做了一次比較詳細的解讀，請點擊了解。

　　比特幣期貨如果能夠順利推出，或許是讓更多人了解這種加密貨幣的契機。《線索Clues》欄目第一時間對芝商所披露的擬上市比特幣期貨合約做了解讀，詳情點擊這裏。

　　根據CME官方網站資料，芝商所披露的擬上市比特幣期貨合約說明，如下圖所示。

　　關於比特幣期貨或者比特幣的投資機會，請點擊【1】和【2】

　　（線索Clues / 李濤）