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工商時報【劉政銘】
8月下半旬股市劇烈震盪，S&P 500累積下跌8.7?道瓊歐洲600跌幅達9.1?日經225下跌11.6?不單8月份MSCI新興市場指數跌幅高達14.4?其中A股指數8月底單周修正超過二成。
部分國外媒體把這次金融市場波動的元兇指向中國，稱陸股牽動全球回檔。這點出了全球經濟無法再依賴中國為增長引擎而恐慌。但中國經濟從高增長放緩至較低增長時，並不代表投資前景暗淡，反觀在某些產業裡，仍然滿是投資機會。
思考是否「逆向投資」的時刻到了
投資人在面對市場異常波動時往往無法保持冷靜，第一反應通常是急著撤資出場，僅有少數人願意思考，逆向投資的好時機是否來了？面對當前市況，應該分析三項關鍵課題：(一)陸股下跌是市場流動性或經濟下行所引起？(二)中國股市是否會復甦？(三)中國經濟能否保持穩定？
陸股前波上漲主要是資金帶動。今年6月因中國證監會控管兩融，導致股市急遽下修約四成，惟最終在中國政府積極介入救市，陸股已見回穩。中國人行上個月再度雙降救市，這已是近9個月來第五度降息。中國政府為保增長，仍將動用貨幣政策和財政政策，預料仍有降息和降準的空間。
至於第二及第三個課題，筆者引用惠理集團主席兼聯席首席投資總監─拿督謝清海的觀點：
中國股市發展潛力仍在
截至今推薦年6月底，美國股市佔GDP的比例高達140?而日本亦接近110?反觀中國只不到80?造成這個情況的原因之一，是中國人的儲蓄及投資習慣令財富明顯傾斜於房地產和現金。這導致股票佔國內財富的比例只有大約一成，遠低於不少成熟市場。因此，隨著中國資本市場持續發展，中國股市仍具備龐大的長線增長空間。
中國尚有空間提振經濟
2015年上半年中國經濟表現不算理想，雖然房地產市場有所改善，但出口相對疲弱。加上中國在8月份出乎市場意料令人民幣貶值，更加深了投資者對中國經濟前景的憂慮。我們認為中國當局讓人民幣貶值是合理的決定，可使匯率進一步市場化，亦符合長遠將人民幣納入國際貨幣基金組織特別提款權貨幣籃子的目標。
我們並不擔憂中國，因為與很多其他國家相比，中國有更高的能力處理市場崩盤，亦可能從此變得更強。環顧主要的經濟體，中國是唯一仍有足夠彈藥再推出龐大刺激經濟計劃的國家。長線而言，隨著中國開始受惠於主席習近平及其領導班子所推行的必要改革，中國對投資者來說將變得十分具有吸引力。
國際情勢才是最大隱憂
我們認為當下最大的憂慮並非來自中國，而是環球金融危機再現的風險，乃由於全球經濟無法再依賴中國，同時亦找不到可取代中國增長的代替品。已開發國家在連年近乎零利率的環境下只能取得緩慢增長，而發展中國家則因中國減少購買商品導致商品價格下跌而備受打擊。加上目前全球各地政府債台高築，社會動盪蔓延，令前景充滿挑戰。
作為逆向投資者，我們一直視市場波動為朋友而非敵人。我們有信心謹守此理念的長線投資者，即使因市場不時的調整而短暫虧損，但最終將獲得豐厚回報。短期而言，環球股市波動大，國際情勢也未見明朗，因此建議投資者在近期避開價格偏貴的資產類別，轉而考慮增持被市場非理性拋售的股票，例如陸股（尤其是H股）。我們認為投資者應迴避尚未下挫或剛剛才開始下跌的資產類別。
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