連續將近一個月的聯絡,參加競賽的客戶在3/5,都陸續的出席。
然而,在3/6的今天,終於有承諾出席的客戶沒有出現,失去聯絡!
這個實務的競賽,參賽隊伍要面對的,是志願成為競賽案例的客戶。
連主辦單位都不認識的客戶,期待著在競賽中,
藉由這些優秀的(50強)理財顧問們,理解更多理財世界的正確觀念!
藉由這些有經驗的理財顧問們,協助客戶,發掘出自己潛在的問題。
藉由這些以客戶利益為先的顧問們,得到好的理財建議!
最後,能為自己建立一個良好的財富管理計劃,讓自己有方向可循!
當然,邀約的客戶,有可能不來!有可能完全聯絡不上!有可能令顧問們覺得不好搞!也有可能在會談的過程中充滿不信任,充滿戒心!
對客戶來說,財務資料是他隱密的訊息,不能隨便告訴其它人!理財顧問只能藉由逐漸取得客戶信任,來為客戶提供服務!
打開客戶的心結是不容易的,要認識客戶更深層的恐懼更加的困難,財務顧問只能更有耐心的跟客戶溝通,更誠心的...................,感動客戶!
沒有來的客戶,造成我們的程序大亂,沒來的那個人不會知道這一切。如果,客戶臨時不來,我們該如何跟參賽隊伍溝通,做最好的調整,是我們的責任!
「客戶利益優先」是我們堅持的理念,不過,適度的教育客戶,讓客戶也在理財面談的過程中,有所成長,是我們更重要的使命。整體理財環境的改善,是客戶、金融機構、理財顧問等金融理財從業人員、學校教育、媒體、主管機關都共同改善及成長,才能產生效果的,所以,下階段,我們要再舉辦大專財富管理競賽囉,期待!