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2016/04/12 18:59
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鉅亨台北資料中心今年第一季全球市場劇烈波動,1月因人民幣貶值與油價大幅修正引發風險資產大幅下跌,隨著美國升息預期延後、油價回穩、人民幣止跌,全球股市2月下旬開始迎來反彈態勢。4月份市場焦點為美國第一季企業財報及中國經濟情勢。預估財報表現趨於保守,加上產油國會議即將於4/17召開,可能牽動美股短線走勢;所幸在獲利預期已偏保守下,或有上修空間,另從就業市場、家庭資產狀況及消費等面向顯示美國經濟相對強勁,美股長期仍具上漲趨勢。中國方面,由於中國政府政策陸續祭出,加以人民幣匯價走穩,經濟動能已漸有起色;月初官方所公佈的3月製造業PMI自去年8月以來重回榮枯線上方,達到50.2,服務業PMI亦持續處於擴張區間,此外中國房地產投資回升,工業企業利潤成長率也開始由負轉正,顯示中國經濟有小幅反彈的跡象。由於美國與中國兩大因素趨於穩定,將助於穩定投資人情緒,投資人信心可望逐步提升。今、明兩年全球經濟成長率逐步墊高,維持在3%以上,而新興亞洲成長力道相對強勁,平均有5%以上成長。看好亞太地區成長契機,華南永昌投信於4/12趁勢推出「華南永昌亞太動態平衡基金」。華南永昌亞太動態平衡基金經理人楊雅惠表示,美國升息預期延後,歐洲、日本實施負利率政策,全球寬鬆環境仍將持續,更重要的是,美國聯準會主席葉倫日前表達了聯準會不急於升息的立場,此論調讓美元大幅走貶,弱勢美元以及資金回流風險資產可以說已經定調了第二季的走勢,其中又以基本面逐漸好轉且評價偏低的亞太地區最為受惠。面對劇烈震盪的金融市場,強調「動態多元」的平?型基金,藉由專業動態的操作策略,靈活調整股債比例及國家分佈,避免在投資氣氛好轉時錯過黃金買點,亦或在市場急跌時沒能即時賣出而套牢,同時兼顧成長與風險,在低利與高波動的時代較能發揮隨漲抗跌的優勢。本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。本基金可能有相當比重投資於高收益債券。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,投資人應審慎評估。根據本基金之投資策略與投資特色,本基金之風險及波動度較高,不適合無法承擔相關風險之投資人,本基金適合能承受較高風險之非保守型投資人,投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金可投資於美國Rule 144A債券,該類債券屬於私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大的風險,投資人投資前須留意相關風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,有關基金應負擔之費用及投資風險已揭露於基金公開說明書中,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效。本基金風險報酬等級為RR4,此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,本基金投資風險及風險報酬等級說明請詳閱基金公開說明書。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因為市場因素而上下波動。本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資人於申購時應謹慎考量。有關基金之配息組成項目揭露於公司網站,投資人可於本公司網站查詢。投資人可向本公司及基金銷售機構索取本基金公開說明書,或至本公司網址()或公開資訊觀測站()自行下載。
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