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2016/07/06 01:01
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由於東芝、SK海力士的3D NAND要等到第4季後才會穩定放量,英特爾3D XPoint則要等到明年才會進入量產。而這些NAND原廠都是調撥2D NAND產能來生產3D NAND,因此,2D NAND的市場供貨量明顯減縮,價格自然水漲船高。

工商時報【涂志豪╱台北報導】

NAND Flash供貨吃緊

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,全球最大供應商三星電子繼6月調漲對大客戶的晶圓合約價後,7月再度調漲價格,折算32Gb及64Gb容量NAND Flash合約價漲幅高達12~15%,漲幅之高已讓業界一片譁然。ODM/OEM廠、模組廠、系統廠等眼見價格漲不停,7月已陸續出手全面回補庫存水位,恐將進一步推升NAND Flash價格漲勢。

上游NAND Flash晶片原廠上半年全力進行3D NAND的製程微縮及產能建置,但至目前為止,只有三星的48層3D NAND生產穩定,三星也開始調撥DRAM及2D NAND產能來生產3D NAND。但此一動作雖提高了3D NAND產出,卻減少了2D NAND的供給量,所以,三星5月以來就陸續調漲2D NAND晶圓價格約15~20%,換算128Gb容量2D NAND均價約達2.35美元。

NAND Flash價格漲不停,除了上游原廠無法有效釋出晶片貨源外,蘋果iPhone 7及大陸手機廠拉高搭載容量約一倍,固態硬碟(SSD)銷售量續創新高紀錄,也讓NAND Flash供不應求情況趨於惡化。也因此,擁有低價庫存的群聯(8299)、威剛(3260)、創見(2451)等業者受惠最大。法人指出,群聯第1季備貨的低價庫存若在第3季出售,將迎來「賣2顆賺1顆」的榮景

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但由需求面來看,蘋果即將推出的iPhone 7有6成以上出貨搭載128GB以上容量,已大舉包下三星及東芝的NAND Flash產能。再者,大陸

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手機廠上半年提高128GB智慧型手機的出貨比重,同樣去化不少市場庫存。當然,SSD的銷售強勁,特別是240GB SSD已與512GB傳統硬碟(HDD)同價,ODM/OEM廠加快導入SSD,也吃掉龐大的NAND Flash

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產能。

正因為NAND Flash市場供貨吃緊,所以三星才決定7月持續調漲價格。業者及市場分析師對於下半年NAND Flash缺貨已有高度共識,國內業者雖沒有直接生產NAND Flash,但不少業者上半年積極備貨,手中掌握低價庫存,下半年營

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收及獲利自然可衝出火線,除了威剛及創見等模組大廠受惠,掌握逾百億元低價庫存的群聯將成最大贏家。
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