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2016/07/06 12:51
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最新「摩根2016年上半年度理專調查」結果出爐,訪問全

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台近千名理財專員對投資環境看法,一反過去股先於債的看法,受國際市場震盪不斷影響,本次調查理專對債券喜好度「逆轉勝」。

進一步來看,下半年理專最推薦的債券基金,由第七度奪冠的高收益債衛冕,推薦率逼近五成(47.5%),新興市場債與亞洲債券也分獲26.5%、22.2%的推薦率,顯見行情波動時,有收益保護的債券資產依舊為理專

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推薦首選。股票基金部分,則由天然資源基金勝出,推薦比率達23.5%,至於長踞排行榜的大陸股票基金,推薦比率自前次37%下滑至本次約兩成(21.9%)的水準,與美國股票基金19.2%推薦率處於伯仲之間。

摩根投信建議,面對2016年下半年大環境仍存在不確定因素,特別是英國脫歐公投過後對全球的影響,及美國升息、美國總統大選、大陸經濟趨緩、油價供需是否平?等議題,投資環境波動將有增無減,若想戰勝波動,掌握獲利契機,此時應以廣納股、債、REITs等多重資產基金,及能多空靈活操作的絕對總報酬基金作為核心配置,降低投資組合波動同時掌握投資契機。

工商時報【孫彬訓╱台北報導】

高達約58%理專建議下半年資產配置是「債先於股」,幅度較前次調查的32%大幅激增,也是2014年下半年調查以來,債券首次勝過股票資產,反觀本次「股先於債」比率驟降為13.8%,股債各半則持續維持在約三成的水位。

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投信董事總經理邱亮士表示,歷經上半年的震撼教育,未來仍需面對英國脫歐公投後,歐盟生態改變與全球經濟變化等變數,加上年底前還有美國總統大選、美國升息、大陸經濟走勢的不確定因素,讓多數理專本次投下下半年資產配置應以「債先於股」的一票。

邱亮士建議,在波動度有增無減的大環境下,下半年配置重點宜聚焦涵蓋股債房等多樣化收益標的,且能隨市場動態調整的多重資產基金,以及能多空靈活操作,掌握各市場投資契機,並能降低波動度的絕對報酬基金。

邱亮士說,投資人不妨將美國複合收益債也作為資金安全避風港,這類基金持有美國高評等債券,當股市下跌期間,能提供避險功能,加上美債殖利率優於多數成熟國家,全球資金對美債需求不墜,也能發揮市場震盪時穩定投資組合的功能。透過上述全方位資產布局,達到抗震跟漲效果,也能免除在股債間抉擇的困擾。

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