【母牛】這部充滿人道主義色彩的動畫，是佩脫洛夫首部揚名國際的作品，改編自俄國作家安德烈•普拉托諾夫（Andrei Platonov 1899-1951 ）的短篇小說。故事的內容是在敘述鐵道附近的一戶貧苦農家，為了生存，不得不將剛出生不久的小牛犢給賣了。結果，母牛因為思念自己的兒子，悲傷過度，發狂逃逸，被火車輾斃。

　　故事是由一個小男孩的觀點，述說整起事件。佩脫洛夫完全沒有浪費一格畫面，細膩又準確的掌握故事的情緒。

　　男孩在牛廄裡預言悲劇的夢境，讓故事達到最後高潮，再由窗外的影像收尾，現實與夢幻交錯，讓故事更富層次感。

　　男孩安慰母牛，要當她的孩子，和夢裡真的成了母牛的孩子相互呼應，暗示人類的孩子，和動物的孩子並沒有不同，都是父母的至親至愛。

　　動畫用男孩的一段自白結束，蒙童真摯的批判，非常具有說服力：

　　我們曾經有過一頭母牛，她活著的時候，爸爸、媽媽、我和她的牛兒子都喝她的奶水，我們都得到飽足。

　　後來她的牛兒子被賣了當肉吃，母牛受不了悲傷的折磨，不久就被火車撞死了。因為她是肉，所以她也要被吃。

　　這頭母牛什麼都給了我們：她的奶水、她的牛兒子、她的肉、她的皮、她的內臟、和她的骨頭。

　　我會記得我們的母牛，而且永遠也不會忘記。

　　牛因為是肉，所以要被人吃。但是，是誰決定牛是肉的呢？

　　佩脫洛夫這部動畫受到極大迴響，獲獎無數。雖然在 1990 年的奧斯卡影展失利，但是這部動畫墊定了佩脫洛夫的國際聲望，是不可多得的傑作。