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國泰積極推動同仁考取證照，不僅最高可領取14.8萬元補助，亦有利於晉升，國泰人壽更提供專屬培訓及成立各地專業交流社群，取得證照，全面鼓勵業務人員專業升級。推動3年半以來，通過測驗近500人（含CFPR及AFP），人數成長達400％，為全台擁有最多國際認證高級理財規畫顧問之金融機構。
國泰人壽教育訓練部范千惠協理表示，國嘉義好吃伴手禮推薦 泰人壽自2013年起積極鼓勵同仁持有國際認證高嘉義跨年活動2017 級理財規畫顧問（CFPR）。國泰人壽為台灣唯一CFPR企業訓練機構，結合外部會計師等專家學者與公司內部豐富教育資源之授課團隊，建構完整六大模組「CFPR人才培訓計畫」課程，提升業務同仁對於金融環境與相關法規的敏感度，進而取得CFPR證照。
社團法人彰化便宜年菜 臺灣理財顧問認證協會舉辦的「2016年CFPR與AFP授證儀式」於12月16日登場，身兼協會理事長的國泰金控李長庚新北市圍爐年菜餐廳 總經理親自到場授證之外，亦邀集金管會副主委鄭貞茂、國泰金控投資長程淑芬蒞臨。
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