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全球紙業暨新聞紙產業分析( 六 ) 2004年
2008/01/31 19:33
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2004




其中,亞洲各國紙業進入百大排行的18家分佈情況是日本11家,台灣地區和韓國各2家,泰國、新加坡、中國各1家,另增加印度1家。分述如下:

一、日本11家:(1)王子(Oji Paper),(2)日本Unipac控股公司(Nippon Unipac Holding),(3)大昭和(Daio Paper)排行24名,去年營收27.702億美元,(4)聯合(Rengo)排行29名,去年營收21.941億美元,(5)三菱(Mitsubishi Paper)排名36名,去年營收16.857億美元,(6)北越(Hokuetsu Paper Mills)排名48,去年營收11.168億美元,(7)中越(Chuetsu Pulp & Pulp)排行66名,去年營收7.948億美元,(8)丸住(Marusumi Paper)排名77,去年營收5.811億美元,(9Lintec,排名96,去年營收3.732億美元,(10)東海紙漿(Tokai Pulp & Paper)排名98,去年營收3.632億美元,(11)紀州特紙公司(Kishu Paper)排名99名,去年營收3.505億美元。

二、韓國2家:(1)韓松紙業(Hansol Paper)排名58,營業額8.673億美元,(2)茂林紙業(Moorim Paper)排名76,營業額5.853億美元。

三、新加坡1家:亞洲紙業公司(Asia Pulp & Paper Company),排名20,營業額約33.05億美元。

四、泰國1家:暹羅漿紙業公司(Siam Cement Group)排名63,營業額8.09億美元。

五、印度1家:比爾特(BILT),這是位於新德里的一家漿紙業公司,前年排名108,去年一舉躍進至90名,預期隨著印度經濟的高幅成長,該公司應有更大的發展空間,將是亞洲紙業新崛起的一匹黑馬,值得注意。去年營業額4.535億美元。

去年中國兩岸入榜的3家公司,台灣是永豐餘與正隆,大陸為晨鳴紙業。其中永豐餘前年名列69,去年退為71名;營業額6.233億美元,較前年成長10.5%,生產紙與紙板131.6萬噸,員工人數0.305萬人。

正隆去年名列87,較前年的84名,後退三名,去年營業額4.65億美元,較前年成長6.7%,生產紙與紙板108.1萬噸,員工人數0.2375萬人。

山東晨鳴紙業公司於前年排名大幅躍升進入百大後,去年繼續挺進,晉級至70名,還在永豐餘之前,營業額6.233億美元,較前年大幅成長23.9%,主要是晨鳴擴張迅速,產能大增,營收也跟著成長。生產紙與紙板共138.6萬噸,員工人數高達1.6292萬人,較前年成長近三千人。

兩岸3家入榜公司同時是世界紙類產量百萬噸級俱樂部成員,顯示兩岸紙業不斷擴展版圖,躋身全球市場的雄心。

2004年全球百大紙業動態
2000-2004年問,世界造紙工業發展穩中有升,2004年紙及紙板產量為3.6t,比2000 年成長10.99%,年均成長2.64%2004年世界紙和紙板消費量為3.58t,比2000年成長10.14%,年均遞增2.45%。預計今後幾年世界造紙工業仍將以2.5%-3.0%速度遞增,亞洲是發展的熱點地區。

1.全球百大紙業公司
1.1營業規模不斷擴大
2002-2004年間,全球百大紙業公司營業額從2323.38億美元增加到2746.42億美元,年遞增8.73%。其中歐洲、大洋洲、拉丁美洲、非洲成長較快,在全球百大紙業公司營業額中比例不斷上升,亞洲成長緩慢,北美洲比例不斷下降。但北美洲、歐洲在廠家數量及所占比例上仍高居前兩位,主導全球造紙工業。亞洲在廠家人圍數量和比例上基本沒有大的改觀,說明在產品品質上仍需不斷改進。另外,近幾年亞洲在全球紙和紙板產量和消費量上成長較快,中國位居第二位,日本位居第三位,但廠家人圍數量反而下降2003年為19家,目前l7,總體上仍存在規模偏小、競爭力弱等問題。

1.2 收益指標具備較好的成長性
2004年全球造紙工業呈現良好發展態勢,不僅營業額是近幾年成長最快的一年,在獲利上更有大幅度的提升。2004年全球百大紙業公司獲利額199.39億美元,比2003143.68億美元淨增55.71億美元,成長38.77%,營業利潤率為7.26%。其中北美洲是最大的收益者,淨增37.35億美元,占總淨增額的67%,占全球百大紙業公司總獲利額比例提高到56.99%,營業利潤率高達9.66%,為近幾年最高的一年。這主要與前些年北美洲紙業公司相繼關閉和資源得到有效整合有關;其他各洲在獲利額上有一定的增加,但比例卻有不同程度的下降。拉丁美洲依賴於良好的商品漿市場和較低的生產成本等,營業利潤率高達22.57%,為各洲最高。

1.3 商品漿成長快於紙和紙板
世界經濟明顯復甦,帶動了世界紙和紙板消費穩步成長,對商品漿的需求尤為旺盛。
2004年全球百大紙業公司商品漿產量為3,076t,比2003年淨增288t,成長10.31%,尤其是傳統產漿大國加拿大和美國和新興產漿國巴西、智利等商品漿產量快速成長。北美洲和拉丁美洲2004年商品漿產量比2003年分別成長10.54% 25.57%,占全球百大紙業公司的比例分別為38.17%25.1l%。亞洲由於森林資源相對匱乏,紙和紙板生產的成長快於商品漿,造成商品漿不斷減少,2004年比2003年降低17.86%,已成為商品漿輸入的主要地區。2004年全球百大紙業公司紙和紙板產量為2,123t,比2003年淨增88t,成長2.35%,與世界總成長水準相距甚遠,占全球總產量的比例降低2%,這說明世界造紙工業的發展不僅依靠百大紙業公司的穩定成長,更依賴於新興紙業公司的快速發展。拉丁美洲地區注重商品漿市場,紙和紙板產量下降較大;非洲發展較快,成為全球紙業發展的亮點北美洲和歐洲穩定成長,仍主導全球紙業發展方向亞洲入圍廠家減少,總產量與2003年基本持平;大洋洲略有成長。

2 全球十大紙業公司
2000-2004年公佈的排名看,前十大紙業公司一直被美國、芬蘭、瑞典、日本所壟斷,只是排名之間有微小變動。美國國際紙業IP穩居首位,其營業額高達 230.89億美元,幾乎是第二位的2倍。

2.1 漿紙產量有所下降,但營業額連年攀升。
2004年前十大紙業公司商品漿除美國金百利‧克拉克、芬蘭芬歐匯川公司UPM)、美國寶鹼公司未取得資料外,其餘7家合計產量為702.8t,比2003年減少132.3t;紙和紙板除美國金百利‧克拉克未取得資料外,其餘9家合計產量為8,184.8t,比2003年減少64.9t,這與百大紙業公司漿紙產量成長呈相反態勢,主要原因是這些公司在近幾年進行了產業調整,透過適當縮小產量、穩定市場價格,獲得較好的利潤。2004年前十大紙業公司營業額為1,181.09億美元,比2003年遞增7%以上,遞增幅度加大。

2.2 公司雇員不斷減少,提高利潤。
全球十大紙業公司除瑞典
賽露羅莎紙業公司SCA雇員有所增加外,其他公司雇員不斷減少,2004年總雇員為487,539人,比2003年減員30,611人。2004年每位雇員創造營業額為24萬美元,比2003年增加3萬美元。根據文獻公佈的全球十大紙業公司排名顯示,2004年全球十大紙業公司總營業額比2003年成長 8.76%,而利潤成長64.77%,營業利潤率為5.05%,比2003年提高近 2%

2.3 林紙結合,科技含量高,綜合競爭力強
全球十大紙業公司中有一半公司擁有大規模林地開發權,如國際紙業是世界上最大的造紙和林產品公司,其年木材加工能力超過
1 m3;斯道拉‧恩索在芬蘭和瑞典擁有2,600hm2的林地;王子製紙在全球擁有14.3萬的林地。這些公司林紙結合較好,產業鏈較完整,除了生產漿紙產品外,還有林產品加工、化學助劑、物流等產業。金百利‧克拉克、芬歐匯川公司、寶鹼等公司有自主創新的系列產品,產品科技量高,同時在全球擁有發達的銷售配送系統或批發市場,為開拓市場提供非常有利的條件,並在特定市場佔據較大的優勢。由於這些公司林紙產業鏈結合較好、科技創新能力強、規避風險手段多,所以具備較強的競爭力和穩定經營業績的綜合實力。(2007.4.18中華紙業)

2004年世界紙業十強排名:
1
.美國國際紙業公司International Paper 
2
.芬蘭斯道拉恩索公司Stora Enso
3
.美國喬治亞太平洋公司Georgia-Pacific
4
.瑞典賽露羅莎紙業Svenska Cellulosa, SCA愛生雅
5
.美國寶鹼公司Procter & Gamble
6
.芬蘭芬歐匯川公司UPM-Kymmene
7
.美國金百利克拉克公司Kimberly-Clark)
8
.日本王子製紙株式會社OjiPaper
9
.日本Unipac控股公司NipponUnipacHolding
10
.美國惠好公司Weyerhaeuser

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