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全球紙業暨新聞紙產業分析( 五 ) 2002-2003年
2008/01/31 19:04
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2002年世界紙業十強(排名)
名次/企業名稱/國別/銷售額(億美元)/產量(萬噸/Mt/2001排名
1.
國際紙業(International Paper, IP/美國/282/1590/1
2.
喬治亞‧太平洋(Georgia-Pacific Corp./美國/221/687/2
3.
惠好(Weyerhaeuser Corp./美國/160/3威爾豪薩公司
4.金百利‧克拉克(Kimberly-Clark, K-C/美國/140/4
5.
斯道拉‧恩索(Stora-Enso/芬蘭/121/1300/5
6.
日本製紙(Nippon Unipac Holding/日本/108/6
7.
王子製紙(Oji Corporation/日本/106/7
8.
芬歐匯川(UPM-Kymmene/芬蘭/89/828/8
9.
史墨菲斯通公司Smurfit-Stone/美國/88/775/9
10.
波依卡斯卡德(Boise-Caseake/加拿大/78/10

2003年全球銷售額百大紙業公司排行榜
20049月出版的《國際漿與紙》月刊(PPI),發表了去年(2003年)世界銷售金額最多的前一百大紙業公司排行榜。其中,美國的國際紙業公司(International Paper,IP)依然高居榜首,而來自新興經濟呈快速發展中的國家——印度的比爾特公司BILT迅速崛起,自百名開外躍升至90名,最受矚目。另於2002年進入百大的中國唯一一家紙業公司——山東晨鳴公司去年持續大步晉級,表現頗佳。整體而言,去年全球紙業營收前百大排行變動不大。

由此百大排行榜也透露出一些資訊。列名前十大者,均為熟面孔,除第一、九、十名外,其餘排名則略有變動。美國國際紙業長年獨佔鰲頭,去年仍不例外,其營業額較第二名的斯道拉恩索Stora Enso)多出將近一倍,而前年排名僅次於美國國際紙業的喬治亞太平洋(Georgia Pacific,GP)去年退居第三,且其營收大幅衰退,是前十大中唯一營收負成長者。而於2001年排名第九擠入第五的瑞典賽露羅莎紙業公司(Svenska Cellulosa,SCA瑞典纖維公司),去年再晉升一名,它同時是前十大中營收成長率最高的紙業公司。名次進前者另有芬歐匯川公司(UPM-Kymmene,排名下降者則有寶鹼公司Procter & Gamble,P&G金百利克拉克公司(Kimberly-Clark,K-C日本的王子製紙株式會社(Oji Paper。又因去年兼併案較少,故上下排序變動不大。例如第9至第16名,完全與2002年相同。

南非南帕克軟包裝Nampak)、美國加意國際包裝公司(Graphic Packaging前身為河木國際有限公司﹝Riverwood,利伍德)與澳洲的艾瑪克Amcor)等三家包裝品公司為名單中躍升最大者,部分由於兼併關係。巴西紙漿業情形類似,如Suzano Bahia Sul巴西鸚鵡紙漿公司Aracruz Celulose),還有英國特殊紙廠德拉魯(DeLa Rue)。中國山東省的晨鳴紙業,則由於其有系統的擴充成長,自第75名躍升到第70名。

今年只有三家新進入一百大排行榜:印度的比爾特公司90名),巴西的黎巴薩漿紙廠(Ripasa90名),以及挪威的彼得森集團(Peterson Group100名)。這次退出一百大的為日本-巴西共同投資的CENBRA,德國的LEIPA Georg LeinfelderWepa papier Fabrik,瑞士的肯特紙業集團Cham Paper),俄羅斯的阿爾漢格爾斯克Arkhangelsk)漿紙廠,日本的Koa kogyo,中國的廣州紙業集團,印度的JK紙廠(JK Paper Ltd),以及美國-以色列紙廠(總部在以色列長春藤﹝Hedera)。

從地理區域來看,2003年一百大,顯然北美繼續後退;然則其產量與營業額以及獲利仍舊領先,不過其規模及領先程度皆一再下挫。再看其他地區,營業額及產量則均有增加;而北美32家公司正好相反。艾瑪克南帕克軟包裝的擴建,分別助長大洋洲與非洲的成長。此二大洲的淨營業額均有增加。

相對於2002年而言,一百大總營業額成長了14.4%,印證紙業已安然走出衰退的陰影。可是,從整體來看,歐洲在2003年的獲利下降。而智利的Empresas CMPC克拉賓Klabin),巴西的Suzano Bahia Sul這一年都有獲利,排名也均上升。

一百大中,前十家公司總營業額雖然衰退,但其獲利仍再次增加。該十家公司之獲利占全體的67.6%。紙業界巨擘仍繼續以增加產量追求利潤。前20家公司的產量2003年稍有下降。相反第21名至第40名的20家,紙及紙板產量均有增加,但獲利卻下降

值得注意的是,連續第二年斯道拉恩索之產量仍舊超過國際紙業公司,因此獲得世界紙及紙板生產量最大的頭銜。芬歐匯川公司瑞典賽露羅莎紙業公司的產量也在往上擠,美國的喬治亞太平洋公司經重新核計後,將其加工部分剔除,則掉至第五名。日本紙業巨擘——王子製紙與日本包裝(Unipac),與上年度比,其產量有縮減。主要的百萬噸級公司,較2002年,則僅增加少許百分點。加意國際包裝公司,係於2003年由河木國際有限公司與加意國際包裝公司合併而成,其在百萬噸級俱樂部排名上為最高者,年產量達174萬噸。瑞典的Billemd、日本三菱紙業與德國的Papiefaefabrik Palm也加入了百萬噸級俱樂部,並有滿意的定位。上個會計年度,Rock-Tenn僅生產了94.3萬噸而名落孫山,退出百萬噸級俱樂部。

領先的市商品漿製造廠惠好公司,共生產252.3萬噸。其次為巴西鸚鵡紙漿公司225萬噸)與國際紙業(208.2萬噸)。其他 不按排名計列,百萬噸廠商有:薩佩公司Sodra Cell、天柏(Tembec,特貝克)、博特AraucoPortucel Sorporcel俄羅斯埃利姆控股公司Ilim Holding S.A.)漿廠。

2003年世界銷售金額排名前十大紙業公司:(20049月《國際漿與紙月刊》(PPI)
一、美國國際紙業公司International Paper,美國的國際紙業公司多年來均居全球之首,迄今依然獨佔鰲頭。去年銷售額215.033億美元,較2002年微幅成長0.9%,似乎公司營運已見轉機。去年商品木漿生產208.2萬噸,紙與紙板產量約1,384.4萬噸,員工人數續減至8.3萬人。

二、芬蘭斯道拉恩索Stora Enso,由前年的第四推進至第二,穩居歐洲最大的漿紙公司之位。去年營業額115.823億美元,較前年大幅成長13.1%。去年生產商品木漿80萬噸,紙與紙板1,396萬噸,員工人數略增為44,264人。

三、美國喬治亞太平洋公司Georgia-Pacific,由前年的第二退至去年的第三位。去年銷售額115.63億美元,較前年大幅衰退26.2%。該公司也是前十大中唯一營收衰退的公司。去年生產商品木漿172萬噸,紙與紙板884.3萬噸,員工人數仍是6.1萬人。

四、瑞典賽露羅莎紙業公司Svenska Cellulosa,SCA,由2001年的第九推進至2002年的第五,去年再前進一名至第四位。去年營收105.582億美元,較前年大幅成長 16.6%,這是去年前十大中營收成長最快的公司。去年生產商品木漿96萬噸,紙與紙972.5萬噸,員工人數4.6萬人。

五、美國寶鹼公司Procter & Gamble,前年排名第三,去年掉至第五。去年營業額99.33億美元,較前年成長7.6%。去年生產生活用紙約160萬噸,員工人數減為9.8萬人。該公司是全球最大的家用紙品公司,去年退出台灣家用紙品市場,而專注全球佈局,其未來發展仍值得持續觀察。

六、芬蘭芬歐匯川公司UPM-Kymmene,由前年的第八晉升兩名,去年營收93.37億美元,較前年成長10.7%。去年生產紙與紙板1,023.2萬噸,員工人數降為3.4482萬人。

七、美國的金百利克拉克公司Kimberly-Clark,由前年的第六略降一名。去年營業額92.427億美元,較前年成長7.3%。該公司是僅次於寶鹼的全球第二大家紙品公司,員工人數減至6.2萬人,去年並未取得紙品生產紀錄。

八、日本王子製紙株式會社Oji Paper,排名由前年的第七退至去年的第八,去年營收89.677億美元,較前年成長5.3%,生產商品木漿6.2萬噸,紙與紙板790萬噸,員工人數減為1.9417萬人。

九、日本Unipac控股公司(Nippon Unipac Holding),去年排名不變,營業額87.939億美元,較前年成長10.6%去年生產商品木漿20.5萬噸,紙與紙板783.5萬噸,員工人數降為1.4987萬人。

十、美國惠好公司Weyerhaeuser Corp.威爾豪薩公司,去年排名亦未變動,營業額81.84億美元,較前年成長3.5%。去年生產商品木漿252.2萬噸,紙與紙板855.8萬噸,員工人數5.5萬人。

PPI的列表分析,在去年全球紙類銷售額前百大紙業公司中,北美洲占32家,較前年減少1家,總營業額1092.56億美元,較前年微幅衰退 0.4%,占前百大總營業額的43.8%,獲利總額76.28億美元,占前百大獲利額的53.1%。商品木漿共生產1,062.3萬噸,占前百大總產量的38.1%,紙與紙板合計共生產8,121.6萬噸,占前百大總產量的39.1%,前述幾項的佔有率均較前年減少。

歐洲有35家進入營收前百大排行,亦較前年少1家,總營業額791.16億美元,較前年成長14.5%,占前百大總營業額的31.7%,較去年微幅提高,獲利金額25.11億美元,占前百大獲利總額的17.5%。商品木漿共生產851.6萬噸,紙與紙板合計生產7305.5萬噸,分別占前百大總產量的 30.535.2%

亞洲有19家進入前百大排行,較前年增加1家。總營業額357.65億美元,較前年成長 10.4%,占前百大總營業額的14.3%,較前年略有提升;獲利總額16.07億美元,占前百大獲利總額的11.2%。商品木漿生產58.8萬噸,僅占 前百大總產量的2.1%,紙與紙板合計共生產3708.9萬噸,占前百大總產量的17.9%

大洋洲有3家入榜,總營業額74.59億美元,較前年大幅成長22.5%,該洲去年入榜公司總營收成長率居各洲之冠。但占前百大總營業額僅3.0%,獲利額5.18億美元,占前百大獲利總額的3.6%;商品木漿總產量61.1萬噸,紙與紙板總產量134.5萬噸,分別占前百大總產量的2.2%0.6%

非洲亦有3家進入百大排行,和大洋洲一樣,入榜家數不變。總營業額109.79億美元,較前年大幅成長22.3%,占前百大總營業額的4.4%,獲利總額6.18億美元,占前百大獲利總額的4.3%。商品木漿共生產139.8萬噸,占前百大總產量的5%,紙與紙板共生產892.6萬噸,占前百大總產量的4.3%

拉丁美洲共有8家進入百大排名,較前年增加1家。總營業額67.74億美元,較前年成長 11.3%,占前百大總營業額的2.7%,獲利額14.86億美元,占前百大獲利總額的10.3%。商品木漿共生產615.2萬噸,占前百大總產量的22.1%,佔有比率僅次於北美與歐洲。紙與紙板共生產583.1萬噸,占前百大總產量2.8%

綜合六大洲前百大紙業公司營業額共達2493.49億美元,較前年成長7.3%;獲利143.68億美元,共生產商品木漿2788.8萬噸,紙與紙板20746.2萬噸。 

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