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花旗銀行小額信貸 比較好過件的銀行
2016/08/11 06:48
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以長期來看,政策監管趨嚴將為A股的長牛、慢牛趨勢奠定堅實的基礎,而且資金流向將以基本面為依歸,如此一來,具有高股利率的個股短期極具優勢。而且今年以來美股和A股中的高股利指數均表現優異,超越大盤,成為負利率時代下的新投資顯學,這部份主要分佈在農業、白酒、醫藥、石化、家電等產業。

另外,股市、匯市在過去1年裡經數度調整,已經釋放了大部分泡沫成份,A股目前整體本益比僅僅高於近6年的平均值,整體泡沫不大,但存在結構性泡沫,主要來

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自部份僅有題材、概念的偽成長股。

伴隨8月即將正

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式宣佈的養老金入市與深港通開通等資金面利多,加上十三五規劃的專項或產業文件不定期推出,都可望帶來事件性題材,而且9月初G20峰會召開與10月人民幣將正式納入SDR等,也讓政策有維穩股市的需求。

7月底,中國中央罕見地在中央政治局會議裡首次提到「抑制資產泡沫」,劍指高槓桿行為與評價面高估之資產,中國金融主管機關「一行三會」也正加快推出監管新規。

中國7月官方製造業採購經理人指數(PMI)從上個月的50降至49.9,5個月以來首次跌破榮枯平?線,但沒有必要對這一數據做過度解讀,因下滑原因主要和生產指數有關,反應部分區域洪澇災害造成的影響,而且7月的新訂單指數還處於高位,預示需求還算不錯。

另外,同期的7月非製造業PMI為53.9,比上月增加0.2,連續兩個月回升,而且為今年以來的高點,加上以中小企業為調查對象的財新製造業PMI從6月的48.6大幅上升至50.6,背離情勢引人關注。

截至去年底,中國新能源汽車產銷累計49.7萬輛,成為全球保有量最大的國家。預計到2020年,新能源車市場規模將增長近3倍,達到145萬輛。

過去一段時間,一線與部分二線的房價、地價大幅上漲,從波段漲幅、房價與居民收入比,以及新拍地價遠高出附近市價判斷,明顯地,局部區域存在地產泡沫。

在「防風險、去槓桿、嚴監管」已成為今年中國金融政策主旋律下,短期可能將部分投機資金趕出市場,投資人偏好繼續承壓,但股市下檔風險應該可控。因8月為半年報業績高峰期,結構性亮點機會可期。

雖然部份原因可能來自統計樣本出現變化,數據能夠上升也代表情況不見得非常好,但也不致太

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過惡劣,再結合其他數據,預估7月份的工業生產增速將繼續保持平穩態勢。

工商時報【富蘭克林華美中國消費暨中國A股基金經理人游金智】

符合政策方向的新能源產業,是另一個可

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著墨的目標。8月1日,中國汽車技術研究中心等機構共同發佈「新能源汽車藍皮書:中國新能源汽車產業發展報告(2016)」,藍皮書指出在政策引導下。

監管層面趨嚴成為近期市場拉回的主要因素,阻礙了6月初以來的市場風險偏好

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回升趨勢。監管動向包括上市公司併購重組政策、嚴打內線交易、銀行理財產品資金去向以及資管產品的槓桿比例等等。然而,該些因素卻是本輪行情的主要驅動因素。

藍皮書指出,目前中國新能源汽車包括乘用與商用兩大市場,其中用於公共領域的比例為65%,用於私人領域的占比約3分之1,尤其以上海、北京和深圳等汽車限購城市的銷量最大。

但近兩年來隨著新能源汽車快速發展,「騙補」事件不斷發酵,行業秩序有待規範,使得中國政府近期對新能源汽車行業政策進行較大調整,補貼減少且新能源汽車生產准入門檻將見提升。

預計此波政策調整對新能源汽車產業將產生長期利好效果,而且汽車的「電動化、智能化、網路化」會是未來發展趨勢,結構性投資機會可期。

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