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2016/06/26 12:07
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每個人心中都有一座夢幻城堡!

但儘管A股未被

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納入,MSCI仍將中國繼續保留在2017年評估系列之中,A股國際化大趨勢料不會改變。

相較於迪士尼的盛大開幕,還有另一個長線發展題材-MSCI納入A股也值得期待。

產業方面,截至4月30日,A股所有上市公司都已經公佈了2016年第1季報告。按照板塊劃分,創業板、中小板的單季盈利年成長均表現不俗。

再次強調2016年投資及選股大趨勢,過度投機風格(momentum trading)向基本面投資回歸的趨勢之下,價值型成長是階段性機會相對多的方

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向。

從淨利潤成長來看,主板受銀行和券商淨利潤成長放緩影

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響,第1季年成長-2.5%,維持負成長的趨勢,但單季成長相較2015年第4季上升0.6%,下滑速度明顯放緩;中小板和創業板淨利潤成長依然維持高位,分別達到20.4%和41.2%,超出市場預期。

主題快速輪動之後,高彈性板塊漲幅過大風險收益比有所降低。

上海迪士尼於日前(16日)以全球最大的迪士尼城堡揭開序幕,整個園區融合了中國元素,除了語言、娛樂以及餐飲等方面的中國化設計,其建築材料也都是採用中國本地的回收利用材料,兼具環保的概念。

在投資思維上,儘管再一次被MSCI拒絕,但市場對A股國際化進而吸引更多外資流入的預期不會改變。

到上海迪士尼走訪一遍,會很輕易地發現整個園區是一個數位化樂園(Digital Disneyland),舉凡3D技術、虛擬實境、支付系統等,隨處都可以看到科技元素在其中,

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迪士尼充分運用其軟實力的力量,結合中國當地元素,打造一個創造歡樂的分享情境,企圖吸引年觀光人數逾1,500萬人的消費。

工商時報【匯豐中國A股匯聚基金經理人 楊惠元】

業績穩定板塊吸引力上升。盈利的相對重要性將逐步提升,與去年相比,今年在行業指數振幅有限的情況下,盈利的貢獻就顯得格外重要。資產周轉率推動ROE持續下降,盈利性變得非常稀少,市場對於盈利預期變

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化的敏感度升高,業績穩定板塊的配置價值提升。

暫緩納入對A股影響雖為負面,但幅度有限。儘管再一次被拒絕納入MSCI將使得當前脆弱的A股市場信心雪上加霜,但就目前股指點位來看,負面影響可能有限,主因為當前A股及人民幣匯率未反映A股被納入MSCI之正面預期。

只要制度改革仍然有序推進,2017年A股被納入MSCI的機會將大大增加。投資主題方面,先前高反彈板塊「喧囂」之後,價值型成長「平平淡淡」才是真。

此次MSCI新興市場指數未納入A股,主要原因為制度缺陷所致,MSCI認為中國在QFII制度改革對市場准入與資本流動的影響及成效、防範廣泛性自願停牌的交易所新規的執行情況,和交易所針對金融產品的預先審批限制方面,仍需要改進,特別是QFII制度方面仍有較大缺陷。

迪士尼樂園的開幕,真正揭示中國內需時代的來臨,綜觀中國內需消費佔GDP比重僅逾3成,相較美國7成的佔比來自於消費,中國顯然還有相

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當大的成長空間。

資產配置上更加注重價值成長的選股邏輯,在目前投資者風險偏好偏低的情況下,繼續持有估值合理、業績穩健或成長相對確定的大消費行業,包括醫療保健、食品飲料、家用電器等。

另外,估值不高之族群將列為投資考慮,舉凡配息穩定或有提價

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政策改革等催化因素的航空、機場、鐵路;最後關注主題,包含新能源相關、迪士尼的開幕受領導層重視、國企改革、深港通等題材。
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